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Ce que savent les spécialistes du marketing à propos de l’auto-association Salesforce5 minutes de lecture


PAR MIKE MORRIS

Ce que vous ne savez pas sur l’association automatique pourrait ruiner complètement vos rapports d’influence de campagne dans Salesforce.

Laissez cela pénétrer.

Maintenant que j’ai votre attention, parlons de cette question d’auto-association.

J’ai passé de nombreuses années dans le marketing et, pour être honnête, le terme «auto-association» n’a jamais été utilisé dans mon entreprise. En tant que spécialiste du marketing, je comptais sur notre administrateur Salesforce pour m’assurer que Salesforce crache par magie les informations correctes sur tous mes rapports d’influence de campagne. Mais étaient-ils précis?

L’association automatique est essentielle pour garantir que vos rapports sur l’influence de votre campagne attribuent des opportunités aux campagnes qui vraiment eu de l’influence. Il le fait en limitant le temps d’influence d’une campagne et / ou en appliquant des règles d’auto-association.

Décrivons un peu cela.

Période d’influence de la campagne

La configuration de délais pour l’influence de campagne dans Salesforce vous permet de spécifier le nombre maximal de jours pendant lesquels une campagne est considérée comme influente. Ceci est déterminé en comparant la date à laquelle un contact a été associé pour la première fois à la campagne et la date à laquelle l’opportunité a été créée. La règle générale consiste à utiliser deux à trois fois votre cycle de vente pour définir ces limites.

Voyons cela en action.

Si votre période d’influence de la campagne n’est pas définie, toutes les campagnes seront incluses dans vos rapports d’influence de campagne. Oui – Toutes les campagnes. Si un contact était associé à une campagne il y a 5 ans, une autre la semaine dernière, puis avait une opportunité créée, le crédit serait également réparti entre les deux campagnes. Il ne semble guère juste que l’ancienne campagne reçoive un crédit égal pour les efforts de votre nouvelle campagne qui travaille dur!

Si vos paramètres ressemblent à l’image ci-dessous, en d’autres termes, et que votre période d’influence de la campagne est vide, alors c’est exactement que ce passe-t-il.

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Examinons ce même scénario – avec un petit changement.

Si la période d’influence de votre campagne est définie sur 60 jours, seules les campagnes avec des opportunités créées dans cette fenêtre de 60 jours seront incluses dans vos rapports d’influence de campagne. Si un contact était associé à une campagne il y a 5 ans, une autre la semaine dernière, puis avait une opportunité créée, la dernière campagne recevrait 100% du crédit. L’ancienne campagne ne recevrait aucun crédit car le délai entre l’association de la campagne et la création de l’opportunité est supérieur à la limite de 60 jours. Maintenant c’est plus comme ça!

Voici un exemple de la façon dont une campagne de 60 jours influence la période dans la configuration de Salesforce.

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Maintenant que nous avons couvert la période d’influence de la campagne, vous vous demandez peut-être quel est le problème avec les règles d’association automatique?

Heureux que vous ayez demandé!

Règles d’auto-association

La définition de règles d’association automatique dans Salesforce vous permet d’appliquer des critères pour limiter les campagnes considérées comme influentes. Ils ne sont pas obligatoires, mais sont fortement recommandés.

Considérez ce scénario.

Vous avez configuré un programme Engagement Studio dans Pardot avec l’action d’ajouter tous les prospects à votre campagne Salesforce « Suivi » avec le statut de membre de campagne Envoyé et une autre action pour mettre à jour le statut sur Cliqué (si un e-mail a été cliqué). L’un des membres de cette campagne a également assisté à un webinaire il y a trois semaines et est également inclus dans votre campagne «Webinaires» avec le statut de membre de la campagne assisté. Comment appliqueriez-vous l’influence de la campagne si une nouvelle opportunité était créée et…

  • Une perspective n’a pas cliqué l’un des e-mails du programme Engagement Studio
  • Par rapport à un prospect qui a cliqué sur un e-mail inclus dans le programme Engagement Studio

À mes yeux, le fait de recevoir un e-mail ne devrait avoir aucun impact sur l’influence de la campagne et ne devrait pas être pris en compte dans vos rapports d’influence. Cependant, l’histoire change si cet e-mail est cliqué. C’est là que les règles d’auto-association entrent en jeu.

La règle ci-dessous garantit que seul le statut de membre de la campagne Click est inclus dans vos rapports d’association d’influence de campagne et exclut le statut Envoyé. Plutôt cool!

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Vous pouvez accomplir la même chose en créant une règle qui recherche le statut Répondu égal à Vrai (ou en combinant les deux avec une instruction OR).

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Gardez à l’esprit que cette règle concerne uniquement la désignation Répondue, pas le statut de membre. Si vous suivez cette voie, vous devez vous assurer que toutes vos campagnes ont répondu sélectionné pour au moins un statut de membre. Sinon, cette campagne ne sera pas incluse dans vos rapports d’influence de campagne.

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Utilisez le savoir-faire de Salesforce pour intensifier votre marketing

L’auto-association n’est qu’un aspect de Salesforce qui peut avoir un impact important sur le marketing. Alors que Salesforce et Pardot continuent de se rapprocher d’une plate-forme unique, la connaissance de Salesforce devient une exigence pour les spécialistes du marketing numérique et les administrateurs Pardot qui réussissent.

Cela vous semble intimidant? N’ayez crainte – nous vous avons couvert avec notre nouveau Principes de base de Salesforce pour les administrateurs Pardot formation. Consultez-le pour découvrir d’autres astuces pour améliorer l’efficacité de votre marketing numérique en travaillant plus intelligemment dans Salesforce.





Source de l’article traduit automatiquement en Français