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Ce que vous devez savoir sur les objets personnalisés Pardot | Greenkey4 minutes de lecture


Configurer des objets personnalisés Pardot, c’est comme faire un nouvel ajout à votre maison. C’est nouveau. C’est passionnant et cela ouvre un nouveau domaine de possibilités.

Alors que Pardot se synchronise avec les pistes, contacts, comptes et opportunités Salesforce, vous pouvez en vouloir plus. La synchronisation des objets personnalisés Pardot avec Salesforce vous offre une meilleure intégration et personnalisation de vos ressources marketing.

Par défaut, Pardot Advanced Edition peut mapper jusqu’à quatre objets personnalisés. Pour les comptes Pardot avec l’édition Plus, la fonctionnalité est disponible moyennant un coût supplémentaire. Consultez votre responsable de compte Salesforce pour plus d’informations.

Qu’est-ce qu’un objet personnalisé Pardot?

Comme je l’ai mentionné, Pardot se connecte nativement à ces objets standard: Lead, Contact, Account et Opportunity.

Mais que se passe-t-il si vous utilisez Cases (objet standard Salesforce) ou Media Spend (objet personnalisé Salesforce)?

Les objets personnalisés Pardot vous permettront de vous connecter avec quelconque Objets Salesforce qui ne sont pas natifs de Pardot – tant qu’il existe une relation entre les objets de prospect, de contact ou de compte.

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Les objets personnalisés Pardot se synchronisent avec d’autres objets standard Salesforce

Les objets standard sont des objets inclus dans Salesforce.

Les objets personnalisés Pardot se synchronisent avec les objets personnalisés Salesforce

Les objets personnalisés sont des objets que vous créez pour stocker des informations spécifiques à votre entreprise ou à votre secteur.

  • Dépenses médias
  • Propriétés
  • Location
  • Des dons

Comment fonctionnent les objets personnalisés Pardot?

Voici le problème avec les objets personnalisés: ils doivent être liés à un enregistrement de prospect Pardot via un ID de prospect. Vous pouvez synchroniser tout objet personnalisé Salesforce avec Pardot lié à un contact, une piste ou un compte dans votre CRM (vous avez besoin d’au moins un champ de recherche). Ouvrez le schéma d’objet Salesforce pour vous guider dans le contexte de votre instance Salesforce.

REMARQUE: Gardez à l’esprit que l’objet personnalisé Pardot est en lecture seule. Vous ne pourrez pas utiliser l’automatisation Pardot ou l’activité Prospect pour mettre à jour les enregistrements d’objets personnalisés.

Comment configurer les objets personnalisés Pardot

Accédez à Admin | Objets personnalisés, puis cliquez sur + Ajouter un objet personnalisé.

Sélectionnez un objet CRM.

Si nécessaire, modifiez le nom d’affichage, le nom d’affichage au pluriel et le champ d’affichage.

Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer l’objet personnalisé.

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Maintenant, revenez en arrière et modifiez l’objet personnalisé. Choisissez les champs que vous souhaitez « Afficher dans le tableau ». Ceux-ci apparaîtront dans l’onglet Objet personnalisé de l’enregistrement Prospect Pardot.

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Qu’est-ce qui peut mal tourner?

  • S’il vous manque des champs dans votre objet personnalisé, accédez au gestionnaire d’objets et définissez la sécurité au niveau du champ sur «visible» pour le connecteur Salesforce. (voir l’image ci-dessous)
  • Des champs toujours manquants? Vous devrez peut-être resynchroniser les métadonnées manuellement. Accédez à Paramètres Pardot> Connecteur Salesforce pour resynchroniser les métadonnées.
  • En outre, synchronisez manuellement les enregistrements d’objets personnalisés créés dans Salesforce avant la création du connecteur Pardot.

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Points à considérer

Vous ne pouvez pas utiliser de balises variables avec des objets personnalisés. Pardon.

  1. Envisagez de créer un champ de formule ou de créer un Process Builder pour remplir le champ d’objet personnalisé sur les objets Prospect, Contact, Compte ou Opportunité.
  2. Les objets personnalisés se synchronisent toutes les 10 minutes.
  3. Les rôles utilisateur personnalisés n’accordent pas l’accès aux objets personnalisés par défaut. Accordez manuellement des autorisations d’objet personnalisé pour chaque rôle personnalisé.

Automatisation Pardot avec des objets personnalisés

Hourra! Vous pouvez utiliser des objets personnalisés dans les règles d’automatisation. Une règle d’automatisation d’objet personnalisé correspond aux prospects associés à un objet personnalisé. Les champs d’objets personnalisés Pardot peuvent être utilisés comme critères lors de la création de listes dynamiques, de règles d’automatisation et de règles de segmentation.

  1. Accédez à Marketing> Automatisation> Règles d’automatisation, puis cliquez sur + Ajouter une règle d’automatisation.
  2. Dans la liste déroulante, sélectionnez «Prospecter un objet personnalisé».
  3. Voici vos choix dans la liste déroulante:
  • «Associé» correspond à tous les prospects liés à toutes les instances de l’objet personnalisé sélectionné via le champ de relation sélectionné.
  • « Non lié » correspond à tous les prospects qui ne sont liés à aucune instance de l’objet personnalisé sélectionné via le champ de relation sélectionné.
  • «Associé aux propriétés» correspond à tous les prospects associés avec toutes les propriétés que vous définissez.

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Bonne chance!



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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