Einstein Search permet à vos utilisateurs d’obtenir des résultats de recherche personnalisés et exploitables dans Salesforce. Cette amélioration clé a été très présente lors de Dreamforce ’19 et devrait transformer la façon dont nous recherchons nos organisations Salesforce. Bien qu’actuellement en version bêta, saviez-vous que vous pouvez toujours activer Einstein Search dès maintenant?

Cet article vous expliquera comment démarrer avec succès avec Einstein Search – comment le configurer, ce que vous pouvez en faire et comprendre comment cela fonctionne.

Comment obtenir la recherche Einstein?

Einstein est gratuit – disponible pour les clients des éditions Unlimited, Enterprise et Performance, avec Lightning activé.

Comment configurer la recherche Einstein?

Étape 1: Activez la recherche Einstein et activez la personnalisation

1. Rendez-vous sur Configuration> Einstein> Recherche Einstein> Activer la recherche Einstein.
2. Cochez «Activer la personnalisation (bêta)» et cliquez sur «Enregistrer».

Étape 2: créer un jeu d’autorisations et activer la recherche en langage naturel et des résultats améliorés

1. Créez un jeu d’autorisations en accédant à Configuration> Utilisateurs> Ensembles d’autorisations.
2. La «licence» doit être «Einstein Search», cliquez sur «Enregistrer».

3. Ajoutez les éléments suivants à votre nouvel ensemble d’autorisations:

• Recherche Einstein
• Résultats exploitables instantanés
• Recherche en langage naturel

4. Cliquez sur « Enregistrer » lorsque le message « Voulez-vous enregistrer ces autorisations? »

4. Attribuez le jeu d’autorisations aux utilisateurs.

Étape 3: Définissez vos présentations de résultats de recherche

À ce stade, vous souhaiterez peut-être définir vos présentations de résultats de recherche et les actions que les utilisateurs pourront entreprendre.

Toutes les modifications que vous apportez à la mise en page, aux champs et aux actions peuvent affecter votre configuration existante. Par exemple, les actions disponibles dans la recherche sont déterminées par la mise en page attribuée à votre utilisateur pour cet objet.

Toutes les actions que vous ajoutez à la zone «Actions Mobile et Lightning Experience» de la présentation de page dans Configuration (1) seront affichées à la fois sur la page d’enregistrement (2) et sur la recherche (3).

Disposition de la page du compte:

Enregistrement de compte:

Rechercher:

Pour en savoir plus, consultez ceci Article d’aide Salesforce.

Nous sommes tous prêts, et maintenant?

Une fois que vous et vos utilisateurs avez attribué le jeu d’autorisations, vous verrez immédiatement Einstein Search!

Dès que vous cliquez dans la barre de recherche, vous remarquerez de nouvelles fonctionnalités étonnantes, notamment:

1. Conseils d’Einstein
2. Recherches suggérées
3. Articles récents
4. Listes suggérées

Vous pouvez utiliser Einstein Search pour remplacer le besoin de créer de nombreux rapports et vues de liste. Vos utilisateurs peuvent simplement rechercher «Mes opportunités» ou «Mes comptes à San Francisco». C’est un gain de temps pour l’administrateur et l’utilisateur final!

(Remarque – l’enregistrement affiché ci-dessus avait «Bristol» dans le champ Ville de l’adresse de facturation.)

En plus des résultats de recherche personnalisés, vous pouvez également prendre des mesures; ce changeur de jeu réduit vraiment le nombre de clics requis.

Lorsque vous êtes dirigé vers un résultat recommandé, vous verrez également des actions sans avoir à naviguer dans l’enregistrement.

Dans les deux cas, vous pouvez accéder directement à une liste associée via des liens rapides, au lieu de naviguer via l’enregistrement.

Conseil supérieur: À partir de l’hiver 21, Einstein Search renverra désormais les résultats des objets standard renommés! Par conséquent, si vous avez renommé les prospects en prospects, vous pouvez désormais rechercher « Mes prospects ».

Comment tout cela fonctionne-t-il?

Résultats de recherche personnalisés (bêta)

Des résultats de recherche personnalisés sont disponibles pour les comptes, les contacts, les opportunités, les requêtes et les prospects et sont basés sur l’activité des utilisateurs. Cela signifie qu’Einstein classe vos résultats de recherche en fonction:

• Activité: à quelle fréquence ou récemment vous avez consulté les enregistrements.
• Emplacement: enregistrements liés à une ville, un état ou un pays avec lequel vous travaillez souvent.
• Propriété: enregistrements détenus ou modifiés par des personnes importantes pour vous.
• Spécialisation: enregistrements liés à une industrie ou à un domaine de produit que vous préférez, ou qui ont un statut ou une étape qui vous intéresse.

La source: Résultats de recherche personnalisés (bêta)

Résultats de recherche plus intelligents en langage naturel (bêta)

Einstein Search utilise ce que l’on appelle le «langage naturel» qui permet aux utilisateurs de rechercher dans Salesforce de la même manière qu’ils le feraient lorsqu’ils utilisent quelque chose comme la recherche Google. À partir de l’hiver 21, la capacité de langage naturel d’Einstein devient encore plus intelligente, ignorant les mots courants qui ne sont pas pertinents, améliorant les résultats de recherche.

Einstein – Toujours apprendre

Einstein est conçu pour apprendre ce qui est important pour vos utilisateurs afin de suggérer des enregistrements ou des recherches pertinents. Einstein vous demandera même s’il a renvoyé le bon résultat et en choisissant un pouce vers le haut ou vers le bas, vous pouvez l’aider à devenir plus intelligent.

Combinées, ces puissantes fonctionnalités permettent à Einstein Search, et par extension à Salesforce, de se sentir plus perspicace et plus en phase avec ce que veulent les utilisateurs.

Résumé

Einstein Search continue de démontrer que Salesforce est une plate-forme accélérant la productivité des utilisateurs, permettant aux entreprises de se concentrer sur la poursuite du succès client.

Selon les propres termes de Salesforce, «l’utilisation d’Einstein Search peut entraîner une réduction jusqu’à 50% des clics et des chargements de page pour les tâches les plus fréquemment utilisées, telles que la modification des enregistrements de ventes.» Avec des statistiques comme celle-ci, il est peut-être temps que vous jetiez un œil.

Ressources utiles

Aide Salesforce – Configurer et gérer les fonctionnalités de recherche Einstein (bêta)

Présentation de la nouvelle recherche Einstein – Augmenter la productivité avec l’IA pour chaque client