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Comment accéder à Pardot – Pardot Training & Consulting Services9 minutes de lecture


Dans notre article précédent, nous avons aidé à clarifier certaines informations de base sur ce qu’est la migration des utilisateurs et ce qu’elle n’est pas. Dans cet article, nous allons guider les utilisateurs pas à pas tout au long du processus de migration côté utilisateur, notamment:

  • Activation d’un nouveau compte d’utilisateur Salesforce Identity uniquement Pardot
  • Activation / connexion à l’aide de SSO pour le 1st temps
  • Bonnes pratiques en cours pour accéder à Pardot

Activer un nouveau compte d’utilisateur d’identité Pardot uniquement

Les utilisateurs Pardot qui ont déjà un compte utilisateur CRM mais qui n’ont pas encore activé SSO peuvent ignorer cette section et accéder directement à la configuration SSO.

Si vos utilisateurs uniquement Pardot ne connaissent pas Salesforce ou n’ont jamais eu de compte CRM auparavant, le processus peut être un peu déroutant. D’autant plus que, après s’être connectés, ils ne sont pas emmenés à Pardot ou ne savent pas du tout quoi faire ensuite. En tant que consultant Pardot, nous proposons cette procédure pas à pas en pensant à ces personnes.

De l’e-mail «Bienvenue dans Salesforce»: vérifier le compte

Une fois leur compte d’utilisateur d’identité créé, les utilisateurs recevront un e-mail de «Bienvenue dans Salesforce». Cliquez sur « Vérifier le compte ».

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Définir le mot de passe / la question de sécurité: cliquez sur «Modifier le mot de passe»

Conseil: utilisez le même mot de passe que votre ancien compte Pardot uniquement (s’il répond aux exigences) pour simplifier les choses.

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Les utilisateurs peuvent avoir cet écran (si Salesforce a activé Lightning Experience).

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Connexion réussie Lanceur d’applications Salesforce

Après avoir correctement défini / modifié le mot de passe, les utilisateurs seront redirigés vers une page dans Salesforce –NE PAS Pardot. Le contenu de la page peut être différent en fonction de la configuration de l’organisation Salesforce, mais il peut ressembler à quelque chose comme ce lanceur d’application.

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Authentification / Activation SSO

Que les utilisateurs viennent d’activer un nouveau compte d’utilisateur d’identité, ou aient déjà un compte CRM mais n’ont jamais activé l’authentification unique pour Pardot, la première connexion après l’activation de l’authentification unique peut être un peu déroutante.

Pour éviter toute confusion, nous recommandez d’abord de vous connecter directement à Salesforce (si vous n’êtes pas déjà connecté), puis suivez les étapes ci-dessous.

Accédez à pi.pardot.com, cliquez sur «Se connecter avec Salesforce». (Application autonome Pardot Classic: https://pi.pardot.com/)

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Entrer Salesforce Identifiants de connexion de l’utilisateur (si vous y êtes invité) Autoriser l’accès à Pardot SSO

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Maintenant, vérifiez votre Pardot Compte utilisant l’ancien Mot de passe / identifiants de connexion Pardot uniquement

Les utilisateurs doivent s’assurer d’utiliser leur Identifiants de connexion Pardot (nom d’utilisateur / mot de passe) ici, PAS leurs informations d’identification Salesforce (si les deux sont différents).

Ce sera le dernière fois vous n’utiliserez jamais les identifiants de connexion Pardot.

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Vous y êtes!

Si vous voyez le tableau de bord Pardot (photo ci-dessous) – félicitations, vous êtes ici!

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Bonnes pratiques en cours: accès à Pardot

Connectez-vous via pi.pardot.com – toujours le meilleur moyen pour la plupart des utilisateurs.

La connexion à «pi.pardot.com» ne disparaîtra PAS dans un avenir prévisible, mais nous ne savons pas vraiment comment cela changera après le 15 février 2021. Ce que nous savons, c’est que nous pourrons au moins pour vous connecter à pi.pardot.com en utilisant nos identifiants CRM via le bouton «Se connecter avec Pardot». Ce sera probablement reste le meilleur moyen de se connecter pour la plupart des utilisateurs.

Connexions appliquées via une URL Salesforce personnalisée

Pour les autres utilisateurs, il peut être plus facile de se connecter directement à Salesforce. Cela inclut en particulier les utilisateurs des organisations Salesforce avec une URL de connexion personnalisée qui empêche les utilisateurs de se connecter via https://login.salesforce.com

Si votre organisation Salesforce applique connexion à Salesforce via URL de connexion personnalisée, vous constaterez peut-être que le bouton « Se connecter avec Salesforce » n’accepte pas vos identifiants de connexion. Si tel est le cas, vous pouvez demander à votre administrateur Salesforce de désactiver cette politique de connexion.

Configuration> Paramètres de l’entreprise> Mon domaine

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Mais si cela ne fonctionne pas, vous pouvez simplement:

1. Connectez-vous directement à Salesforce à partir d’une URL personnalisée.

une. L’URL personnalisée doit être indiquée dans l’e-mail « Bienvenue dans Salesforce »:

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2. Allez ensuite sur «pi.pardot.com» et utilisez le bouton «Connexion avec Salesforce». Cela devrait vous conduire directement à Pardot si vous êtes déjà connecté à Salesforce.

Connexion / déconnexion de plusieurs comptes utilisateur Salesforce

Les utilisateurs uniquement Pardot qui doivent basculer entre plusieurs comptes utilisateur Salesforce peuvent également trouver plus facile de se connecter directement via Salesforce.

Un exemple courant: l’utilisateur possède son propre compte utilisateur Pardot uniquement, mais partage le compte utilisateur CRM complet de quelqu’un d’autre. Ces personnes devront soit:

  • Utilisez Pardot sur un navigateur Web (par exemple Chrome) et Salesforce sur un autre (Firefox).
  • Connectez-vous / déconnectez-vous des comptes utilisateur Salesforce lors du passage d’un utilisateur à l’autre

Si les utilisateurs doivent basculer entre plusieurs comptes Salesforce dans le même navigateur, nous Déconnexion recommandée de Salesforce ET de Pardot. Pourquoi? Si vous êtes connecté à votre compte CRM partagé, puis essayez d’utiliser le bouton « Se connecter avec Salesforce » sur pi.pardot.com – vous vous retrouverez dans Pardot sous le compte de l’utilisateur CRM partagé.

En tant que service de conseil Pardot, nous pouvons vous aider à mettre en œuvre Pardot ainsi que la formation continue Pardot. Contactez-nous chez Invado Solutions.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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  • Activation d’un nouveau compte d’utilisateur Salesforce Identity uniquement Pardot
  • Activation / connexion à l’aide de SSO pour le 1st temps
  • Bonnes pratiques en cours pour accéder à Pardot

Activer un nouveau compte d’utilisateur d’identité Pardot uniquement

Les utilisateurs Pardot qui ont déjà un compte utilisateur CRM mais qui n’ont pas encore activé SSO peuvent ignorer cette section et accéder directement à la configuration SSO.

Si vos utilisateurs uniquement Pardot ne connaissent pas Salesforce ou n’ont jamais eu de compte CRM auparavant, le processus peut être un peu déroutant. D’autant plus que, après s’être connectés, ils ne sont pas emmenés à Pardot ou ne savent pas du tout quoi faire ensuite. En tant que consultant Pardot, nous proposons cette procédure pas à pas en pensant à ces personnes.

De l’e-mail «Bienvenue dans Salesforce»: vérifier le compte

Une fois leur compte d’utilisateur d’identité créé, les utilisateurs recevront un e-mail de «Bienvenue dans Salesforce». Cliquez sur « Vérifier le compte ».

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Définir le mot de passe / la question de sécurité: cliquez sur «Modifier le mot de passe»

Conseil: utilisez le même mot de passe que votre ancien compte Pardot uniquement (s’il répond aux exigences) pour simplifier les choses.

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Connexion réussie Lanceur d’applications Salesforce

Après avoir correctement défini / modifié le mot de passe, les utilisateurs seront redirigés vers une page dans Salesforce –NE PAS Pardot. Le contenu de la page peut être différent en fonction de la configuration de l’organisation Salesforce, mais il peut ressembler à quelque chose comme ce lanceur d’application.

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Authentification / Activation SSO

Que les utilisateurs viennent d’activer un nouveau compte d’utilisateur d’identité, ou aient déjà un compte CRM mais n’ont jamais activé l’authentification unique pour Pardot, la première connexion après l’activation de l’authentification unique peut être un peu déroutante.

Pour éviter toute confusion, nous recommandez d’abord de vous connecter directement à Salesforce (si vous n’êtes pas déjà connecté), puis suivez les étapes ci-dessous.

Accédez à pi.pardot.com, cliquez sur «Se connecter avec Salesforce». (Application autonome Pardot Classic: https://pi.pardot.com/)

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Maintenant, vérifiez votre Pardot Compte utilisant l’ancien Mot de passe / identifiants de connexion Pardot uniquement

Les utilisateurs doivent s’assurer d’utiliser leur Identifiants de connexion Pardot (nom d’utilisateur / mot de passe) ici, PAS leurs informations d’identification Salesforce (si les deux sont différents).

Ce sera le dernière fois vous n’utiliserez jamais les identifiants de connexion Pardot.

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Vous y êtes!

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Bonnes pratiques en cours: accès à Pardot

Connectez-vous via pi.pardot.com – toujours le meilleur moyen pour la plupart des utilisateurs.

La connexion à «pi.pardot.com» ne disparaîtra PAS dans un avenir prévisible, mais nous ne savons pas vraiment comment cela changera après le 15 février 2021. Ce que nous savons, c’est que nous pourrons au moins pour vous connecter à pi.pardot.com en utilisant nos identifiants CRM via le bouton «Se connecter avec Pardot». Ce sera probablement reste le meilleur moyen de se connecter pour la plupart des utilisateurs.

Connexions appliquées via une URL Salesforce personnalisée

Pour les autres utilisateurs, il peut être plus facile de se connecter directement à Salesforce. Cela inclut en particulier les utilisateurs des organisations Salesforce avec une URL de connexion personnalisée qui empêche les utilisateurs de se connecter via https://login.salesforce.com

Si votre organisation Salesforce applique connexion à Salesforce via URL de connexion personnalisée, vous constaterez peut-être que le bouton « Se connecter avec Salesforce » n’accepte pas vos identifiants de connexion. Si tel est le cas, vous pouvez demander à votre administrateur Salesforce de désactiver cette politique de connexion.

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Mais si cela ne fonctionne pas, vous pouvez simplement:

1. Connectez-vous directement à Salesforce à partir d’une URL personnalisée.

une. L’URL personnalisée doit être indiquée dans l’e-mail « Bienvenue dans Salesforce »:

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2. Allez ensuite sur «pi.pardot.com» et utilisez le bouton «Connexion avec Salesforce». Cela devrait vous conduire directement à Pardot si vous êtes déjà connecté à Salesforce.

Connexion / déconnexion de plusieurs comptes utilisateur Salesforce

Les utilisateurs uniquement Pardot qui doivent basculer entre plusieurs comptes utilisateur Salesforce peuvent également trouver plus facile de se connecter directement via Salesforce.

Un exemple courant: l’utilisateur possède son propre compte utilisateur Pardot uniquement, mais partage le compte utilisateur CRM complet de quelqu’un d’autre. Ces personnes devront soit:

  • Utilisez Pardot sur un navigateur Web (par exemple Chrome) et Salesforce sur un autre (Firefox).
  • Connectez-vous / déconnectez-vous des comptes utilisateur Salesforce lors du passage d’un utilisateur à l’autre

Si les utilisateurs doivent basculer entre plusieurs comptes Salesforce dans le même navigateur, nous Déconnexion recommandée de Salesforce ET de Pardot. Pourquoi? Si vous êtes connecté à votre compte CRM partagé, puis essayez d’utiliser le bouton « Se connecter avec Salesforce » sur pi.pardot.com – vous vous retrouverez dans Pardot sous le compte de l’utilisateur CRM partagé.

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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