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Comment ajouter efficacement des rôles de contact d’opportunité (flux) | Clé verte1 minutes de lecture


Les flux peuvent être effrayants à créer, mais les rôles de contact d’opportunité sont importants pour les rapports d’influence de campagne de Pardot.

Voici les plans pour créer un flux qui ajoute automatiquement des rôles de contact d’opportunité à l’opportunité lorsque l’opportunité est créée.

Je suis encore novice dans Flows, c’est pourquoi Sofia Davis-Kos de Cloud Masonry l’a créé pour moi. Je l’ai utilisé avec de nombreuses entreprises pour leur attribuer des rôles de contact d’opportunité pour leurs rapports d’influence de campagne.

Vous trouverez ci-dessous le PDF de toutes les captures d’écran. Oh, et j’ai créé une vidéo. (Je recommande d’utiliser les deux !)

PDF

Étapes du flux de rôle de contact d’opportunité

Si vous révisez le PDF, les étapes 3 à 7 obtiendront tous les contacts et les ajouteront en tant que rôles de contact d’opportunité lorsqu’une opportunité est créée. Les étapes 8 à 10 sont déclenchées lorsqu’un utilisateur modifie le compte. À l’étape 10, le flux supprimera les rôles de contact d’opportunité existants et continuera à ajouter les noms corrects aux étapes 3 à 7.

Vidéo



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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