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Comment configurer des notifications push pour les opportunités Salesforce4 minutes de lecture


Salesforce a ajouté une fonctionnalité intéressante appelée «notification personnalisée» à Process Builder dans la version Summer 19. Les notifications personnalisées vous permettent d’envoyer des informations importantes en temps réel, afin que vos utilisateurs ne manquent pas les modifications et mises à jour d’enregistrement, disponibles pour Salesforce Lightning Experience et l’application Salesforce Mobile. Vous pouvez définir quand vous voulez le déclencheur de notification, quel message souhaitez-vous afficher et quels utilisateurs notifier.

Vous pouvez utiliser la «notification personnalisée» pour de nombreux cas d’utilisation (que je partagerai avec vous plus tard). Tout d’abord, je vais vous montrer comment configurer des notifications push pour les opportunités en retard à l’aide de Process Builder, où la date de clôture est passée.

Étape 1: créer une notification personnalisée

Nous allons créer une notification personnalisée qui peut atteindre les utilisateurs sur les ordinateurs de bureau ou les appareils mobiles. Ceci afin que nous puissions l’utiliser ultérieurement dans Process Builder. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer une notification personnalisée:

1. Accédez au Installer, et trouve Générateur de notifications.

2. Cliquez sur Notification personnalisée:

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3. Cliquez sur Nouveau (côté droit).

4. Saisissez le Nom de la notification personnalisée (le nom de l’API se remplit automatiquement) et choisissez Chaînes prises en charge, qui est l’endroit où afficher l’alerte, (sur ordinateur de bureau ou mobile ou les deux):

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Noter: pour recevoir des notifications mobiles, l’utilisateur doit installer le Application mobile Salesforce sur leur téléphone mobile et activer les notifications.

5. Cliquez sur Sauvegarder

Étape 2: créer le générateur de processus

Nous allons maintenant créer un processus Process Builder et envoyer la notification à l’aide de cette automatisation.

1. Accédez au Installer, et trouve Générateur de processus:

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2. Cliquez sur Nouveau (Voir bouton côté droit):

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3. Mettez tous les détails nécessaires: Nom du processus, description (Facultatif), et choisissez Le processus commence lorsque «Un enregistrement change» (Nous choisissons cette option car la date de clôture de l’opportunité changera).

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4. Cliquez sur Sauvegarder

5. Choisissez l’objet: Occasion

6. Cliquez sur lorsqu’un enregistrement est créé ou modifié

7. Cliquez sur Sauvegarder

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8. Cliquez sur Ajouter des critères et ajoutez un Nom du critère (cela dépend de vous, mais rendez-le identifiable afin de pouvoir le référencer plus tard).

9. Choisissez Les conditions sont remplies.

10. Maintenant, définissez les conditions. Ici, vous devez mettre les conditions pour quand souhaitez-vous déclencher ce processus et envoyer une notification personnalisée à l’utilisateur. Dans ce cas, les critères sont: [Opportunity].CloseDate Est nul Booléen Faux, Cochez Oui, Cliquez ensuite sur le Sauvegarder bouton. Toute cette étape est illustrée dans la capture d’écran suivante:

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11. La tâche suivante consiste à définir l’heure de l’action planifiée. Pour cela, cliquez sur Définir le calendrier disponible sous Actions planifiées. Régler l’heure pour actions planifiées. Dans ce cas, j’ai mis 0 Journées Après CloseDate. Cette étape entière est illustrée dans la capture d’écran suivante

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12. Cliquez sur Ajouter une action, et choisissez le Type d’action: Envoyer une notification personnalisée. Toute cette étape est illustrée dans la capture d’écran suivante

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13. Type de notification: utilisez la notification personnalisée que vous avez créée à l’étape 1.

14. Destinataire de la notification: Dans ce cas, le propriétaire de l’opportunité doit recevoir cette notification.
Critères: propriétaire [Opportunity].OwnerID, comme indiqué dans la capture d’écran ci-dessus.

15. Entrez a Titre de la notification et Corps de notification. Par example:

« La date de clôture de votre opportunité est en retard. Veuillez agir immédiatement en utilisant les informations ci-dessous.

Nom de l’opportunité – {![Opportunity].Nom}

Montant – {![Opportunity].Montant} »

Le texte que vous voyez dans {} fusionnera dynamiquement dans les données d’enregistrement.

16. Enfin, cliquez sur Sauvegarder et Activer (Côté supérieur droit).

Étape 3: Testez les résultats

La dernière étape consiste à vérifier cette fonctionnalité utile! Pour ce faire, créons une opportunité et fixons une date de clôture dans le passé. La notification a-t-elle été déclenchée ou non?

Vous pouvez voir dans la capture d’écran ci-dessous, la date de clôture est passée et l’opportunité est toujours ouverte. L’utilisateur a reçu la notification (voir la partie supérieure droite en rouge).

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Terminé! Il était facile à mettre en place et les utilisateurs ne manquent désormais plus d’informations importantes. Il existe d’autres cas d’utilisation dans lesquels vous pouvez utiliser des notifications personnalisées dans Process Builder, tels que:

  • Lorsqu’un nouveau dossier est créé avec une priorité « élevée »,
  • Une nouvelle opportunité est créée sur un certain montant,
  • Notification d’événement important,
  • Une tâche hautement prioritaire est ouverte trop longtemps,
  • Notifications de prospects « chauds »,

Alors, commencez à explorer les options pour votre propre organisation!



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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