• Accueil / Salesforce / Comment configurer et…
, Comment configurer et utiliser les règles de réponse automatique des cas &#8211; SFDCPanther<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

Comment configurer et utiliser les règles de réponse automatique des cas – SFDCPanther3 minutes de lecture


, Comment configurer et utiliser les règles de réponse automatique des cas &#8211; SFDCPanther<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

Règles de réponse automatique

Les règles de réponse automatique vous permettent d’envoyer automatiquement des réponses par e-mail aux soumissions de leads ou de requêtes en fonction des attributs de l’enregistrement. Par exemple, vous pouvez envoyer une réponse automatique aux clients pour leur faire savoir que quelqu’un de votre entreprise a reçu leur demande.

Créez des règles de réponse automatique pour les prospects capturés via un formulaire Web-to-Lead et pour les requêtes soumises via un :

  • Portail libre-service
  • Portail Clients
  • Formulaire Web vers cas
  • Message e-mail vers requête
  • Message d’e-mail vers requête à la demande

Créer des règles de réponse automatique

Pour créer une règle de réponse pour les requêtes, dans Configuration, saisissez Règles de réponse automatique dans le Recherche rapide case, puis sélectionnez Règles de réponse automatique des requêtes. Sur la page Règles de réponse automatique :

  1. Cliquez sur Nouvelle.
  2. Saisissez le nom de la règle.
  3. Pour activer cette règle, sélectionnez actif.
  4. Cliquez sur sauver.
, Comment configurer et utiliser les règles de réponse automatique des cas &#8211; SFDCPanther<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

Créer des entrées de règle de réponse

  1. Cliquez sur Nouvelle à partir de la page de détail de la règle.
  2. Entrez un numéro pour spécifier l’ordre dans lequel cette entrée est traitée.
    • La règle traite les entrées dans cet ordre. La règle arrête le traitement à la première entrée correspondante, puis Salesforce envoie l’e-mail à l’aide du modèle d’e-mail spécifié.
  3. Saisissez vos critères de règle :
    • Choisir les critères sont remplis et sélectionnez les critères de filtrage auxquels un enregistrement doit répondre pour déclencher la règle. Par exemple, définissez un filtre de casse sur La priorité est égale à Élevée
  4. Saisissez le nom à inclure sur la ligne De du message de réponse automatique.
  5. Saisissez l’adresse e-mail à inclure sur la ligne De du message de réponse automatique. Cette adresse e-mail doit être l’une de vos adresses e-mail vérifiées à l’échelle de l’organisation ou l’adresse e-mail de votre profil utilisateur Salesforce. Cette adresse e-mail doit être différente des adresses de routage utilisées pour E-mail vers requête.
  6. Si vous le souhaitez, saisissez une adresse de réponse.
  7. Sélectionnez un modèle d’e-mail.
  8. Si vous créez une entrée de règle de réponse pour E-mail vers requête, sélectionnez Envoyer une réponse à tous les destinataires pour envoyer des messages de réponse automatique à toute personne incluse dans le À et Cc champs dans le message d’origine.
  9. sauver
  10. Répétez les étapes 1 à 9 pour plus d’entrées de règles
, Comment configurer et utiliser les règles de réponse automatique des cas &#8211; SFDCPanther<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

Règle de réponse automatique de requête complète

, Comment configurer et utiliser les règles de réponse automatique des cas &#8211; SFDCPanther<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

Voici la vidéo pour le même

#GénialAdmin #Salesforce



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Vous utilisez Pardot depuis un certain temps mais vous n'êtes pas sûr d'en
exploiter tout le potentiel

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer