Utilisateurs de Pardot •  Formation

Précédemment sur ce blog, nous avons partagé comment configurer les utilisateurs avec un accès à la fois à Pardot et à Salesforce depuis le Force de vente Mise à jour de l’authentification unique (SSO). Bien que la gestion de tous nos utilisateurs dans Salesforce soit désormais le Saint Graal, nous pouvons parfois avoir besoin de créer des utilisateurs qui n’ont accès qu’à Pardot (pi.pardot.com, pas l’application PIL) et les configurer avec des licences d’identité gratuites.

Que ce soit pour des raisons de sécurité ou simplement pour des raisons de simplicité, les consultants externes qui assistent une tâche ou un projet Pardot spécifique peuvent ne pas avoir besoin d’avoir accès à Salesforce. De même, les entreprises bénéficiant d’un examen gratuit de Pardot souhaiterait accorder l’accès uniquement à Pardot.

Dans ces cas, nous souhaitons configurer un utilisateur SSO Pardot qui n’a pas accès aux applications Salesforce, et malgré le fait que les connexions Pardot uniquement étaient a pris sa retraite au printemps ’21, nous pouvons toujours avoir des utilisateurs Pardot uniquement de manière détournée. Pour ajouter votre nouvel utilisateur à Pardot, vous pouvez suivez les instructions étape par étape ci-dessous.

Pas à pas : configurer un utilisateur réservé à Pardot

Pour configurer un utilisateur dans Pardot uniquement, vous devez :

1. Configurer un nouvel utilisateur avec une « licence d’identité »
2. Ajoutez cet utilisateur à Pardot. Cela variera en fonction de vos paramètres utilisateur :

une. Si vous utilisez Salesforce SSO (la clé bleue)

je. Créer un utilisateur d’identité

ii. Créez un utilisateur Pardot, mais assurez-vous de connecter les deux via la liste déroulante lorsque vous configurez l’utilisateur Pardot. Ce sera de toute façon une liste déroulante obligatoire.

iii. Si l’utilisateur n’apparaît pas, appuyez sur les flèches circulaires et il actualisera la liste.