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Comment créer des rapports sur le marketing conversationnel dans Salesforce6 minutes de lecture


Marketing conversationnel est une manière nouvelle et moderne de vendre. Il offre aux acheteurs et aux équipes de vente à forte intention un moyen meilleur et plus simple de se connecter en ouvrant la porte à des conversations en temps réel via des chatbots et des réunions en direct, directement sur votre site Web.

Le marketing conversationnel est conçu pour les équipes de vente et conçu pour développer le pipeline. Les chatbots automatisés peuvent capturer des adresses e-mail (prospects) et réserver des réunions de vente. Si vous avez une équipe de commerciaux utilisant le chat en direct et les appels vocaux, votre équipe de vente peut effectuer des appels de découverte ou des démonstrations de produits à la volée et créer un pipeline directement à partir d’une conversation sur le site Web.

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La bonne nouvelle: l’impact commercial du marketing conversationnel est quantifiable. Mais comment rapportez-vous cela? Après tout, c’est la source de vérité pour tous les rapports de marketing et de vente. À Qualifié, une application de marketing conversationnel spécialement conçue pour Salesforce, nous savons que « si ce n’est pas dans Salesforce, cela ne s’est pas produit ». Dans cet article, nous expliquerons comment créer des rapports sur l’impact commercial du marketing conversationnel avec les rapports et tableaux de bord Salesforce.

«Engagement qualifié» enregistré en tant qu’événements Salesforce et attribution de campagne

Avant de découvrir comment créer vos rapports et tableaux de bord dans Salesforce, nous devons d’abord examiner comment les engagements créés par les prospects et les contacts via Qualified sont enregistrés dans Salesforce.

Lorsqu’un visiteur interagit avec Qualified, que ce soit avec un chatbot ou un représentant des ventes en direct, Qualified gardera une trace de l’interaction via Événements et l’attribution de la campagne.

Voici un prospect qui s’est engagé dans une conversation sur le site Web:

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Chaque conversation est suivie en tant qu’événement dans Salesforce:

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Comme vous pouvez le voir, Qualified utilise le événement Salesforce standard format. Nous avons également ajouté un champ, Engagement qualifié. Cela permettra à votre équipe de générer un rapport sur le type d’engagements en cours sur votre site.

L’information la plus puissante, cependant, est la La description. le La description inclut un lien vers l’enregistrement de session de la conversation qualifiée, donnant à votre équipe une image détaillée de l’expérience de vos visiteurs.

Cartographie des données – La base d’un bon rapport marketing conversationnel

Quelles données sont partagées avec Qualified? Comment les données circulent entre chacune des plateformes?

En bref, vous pouvez accéder à n’importe quel champ à partir de vos prospects, prospects, contacts, comptes et opportunités via Qualified! Chaque fois qu’un visiteur accède à votre site Web, Qualified récupère toutes les informations stockées dans Salesforce ou Pardot et renvoie les nouvelles informations collectées via Qualified à Salesforce ou Pardot.

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Autres choses à savoir avant de créer vos rapports

Pour créer vos propres tableaux de bord de marketing conversationnel dans Salesforce, vous devez utiliser Campaign Influence. Nous ne parlerons pas de cela dans cet article, mais vous pouvez trouver la documentation officielle sur Influence de la campagne ici. Si vous utilisez à la fois Pardot et Salesforce, nous vous recommandons vivement d’utiliser Campagnes connectées.

Nos 3 rapports de marketing conversationnel incontournables

Nous vous recommandons de créer trois rapports principaux pour montrer l’impact commercial du marketing conversationnel:

  • Opportunités influencées Qualified.com
  • Campagnes Qualified.com avec prospects
  • Classement des événements Qualified.com

Trouvez le «pourquoi», le «quoi» et le «comment» dans cette section.

Rapport n ° 1: Opportunités influencées par Qualified.com

  • Type de rapport: Campagnes avec des opportunités influencées (influence de campagne personnalisable)
  • Quoi: Spectacle Adhésion à la campagne de Contacts attaché à un Occasion décomposé par Étape, Campagne, et Occasion
  • Pourquoi: Ce rapport nous donne un aperçu de l’influence de vos campagnes qualifiées sur votre pipeline ouvert et fermé. Plus important encore, cela nous montre l’influence Montant de l’opportunité, Ouvert et fermé, et Partage des revenus basé sur Modèle d’attribution.
  • Comment: Il existe deux indicateurs clés à afficher dans ce rapport: le montant de l’opportunité ouverte influencée et le montant de l’opportunité fermée gagnée influencée. Nous vous recommandons de les montrer avec des graphiques à barres car ils sont les plus faciles à comprendre.

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Rapport n ° 2: Campagnes qualifiées.com avec prospects

    • Type de rapport: Campagnes avec pistes et informations sur les pistes converties
    • Quel spectacle Adhésion à la campagne de tout Pistes décomposé par Campagne et Statut converti
  • Pourquoi: ce rapport donne un aperçu du domaine d’impact le plus pointu de Qualified: la génération et l’attribution de prospects. Le décomposer par Campagne et statut converti révèle quelles expériences (désignées par chaque nom de campagne unique) sont les plus performantes pour générer des leads de qualité pour votre équipe.
  • Comment: restez simple. Votre équipe souhaite connaître le nombre de leads générés. Vous pouvez utiliser juste un nombre au début sans changement de couleur, mais une fois que vous avez mieux compris votre génération potentielle de prospects, essayez d’utiliser le graphique à jauge:

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Nous vous recommandons également d’afficher l’engagement des prospects par Campagne. Cela vous montrera le nombre de contacts que vos campagnes ont eu avec vos prospects (parfois en pollinisation croisée).

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Rapport n ° 3: Classement des événements Qualified.com

  • Type de rapport: Tâches et événements
  • Quoi: Afficher tout Conversation et Réunion réservée Événements décomposé par Représentant assigné, Entreprise / Compte, et Engagement qualifié
  • Pourquoi: Cela permet à votre équipe de comprendre qui tire le meilleur parti de Qualified, grâce à des conversations sur le site et à des réunions. Si vous commencez à voir quelques représentants commerciaux exceptionnels réserver de nombreuses réunions, c’est votre signal pour explorer leurs meilleures pratiques.
  • Comment: Encore une fois, le plus simple sera le mieux. Nous recommandons un graphique à barres verticales empilées pour transmettre rapidement Engagement qualifié Le choix de visualisation montre pas si subtilement comment votre équipe «s’empile» les unes aux autres, ce qui s’est avéré bénéfique dans les équipes de vente compétitives.

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Si vous créez ces rapports pour votre équipe, votre équipe de marketing et de vente n’aura aucun problème à comprendre la valeur du marketing conversationnel avec Qualified.

Remarque: dans les rapports ci-dessus, nous avons filtré pour afficher seul Campagnes qualifiées afin qu’elles puissent être utilisées pour des composants de tableau de bord spécifiques qualifiés.

J’ai créé mes rapports… Quelle est la prochaine étape?

Maintenant que vous avez créé vos rapports, il est temps d’assembler votre tableau de bord! Voici un exemple de tableau de bord qui montre l’impact commercial direct de vos efforts de marketing conversationnel. Vos collègues qui consultent ce tableau de bord auront une compréhension immédiate de l’impact des conversations sur le site Web sur le pipeline, ainsi qu’un aperçu des performances et des expériences des commerciaux individuels.

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Résumé

Ce n’est que le début des rapports et tableaux de bord du marketing conversationnel Salesforce, et il y a beaucoup d’histoires à raconter. Que vous souhaitiez des informations spécifiques telles que l’influence sur les comptes cibles ou que vous souhaitiez obtenir de l’aide pour créer des tableaux de bord qui racontent une histoire plus large, le Équipe qualifiée est là pour vous aider.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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