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Comment créer des règles de routage de pistes Pardot complexes avec LeanData10 minutes de lecture


Le routage des leads avec Salesforce Sales Cloud et Pardot peut faire trébucher même les équipes de vente et de marketing les plus expérimentées. Et choisir la bonne stratégie de gestion des leads et les bons outils pour automatiser le processus est encore plus difficile et important.

Cultiver l’intérêt, inspirer l’action et répondre aux personnes qui lèvent la main, c’est pourquoi nous sommes ici, n’est-ce pas ?

LeanData est un outil tiers doté de fonctionnalités natives de Salesforce qui vous permet de créer des règles de routage de leads complexes. Ces règles complexes vous permettent de faire des choses comme extraire des données plus propres dans votre organisation, rediriger les prospects déjà attribués ou personnaliser la façon dont les ventes reçoivent les alertes.

Voici ce que vous devez savoir sur le routage des leads dans Salesforce et Pardot avec LeanData.

Routage des leads dans Salesforce

Voici comment Salesforce Sales Cloud gère le routage des leads.

Règles d’attribution des prospects

Dans Sales Cloud, vous pouvez configurer des règles d’attribution de prospects pour automatiser l’attribution de nouveaux prospects à votre équipe de vente ou à des files d’attente en fonction des critères de règle spécifiés.

Les règles s’exécuteront et s’évalueront dans l’ordre numéroté au fur et à mesure que les prospects entreront dans Sales Cloud. Chaque règle d’attribution de piste se compose de plusieurs entrées de règle qui spécifient exactement comment les pistes ou les requêtes sont attribuées. Lorsqu’un prospect correspond à la règle, il sera attribué à la bonne personne ou à la bonne file d’attente. Une seule règle d’attribution de leads peut être active à la fois.

Pour commencer, consultez cet article d’aide de Salesforce : Configurer des règles d’affectation

Affectation de plomb à la ronde

La règle d’attribution des prospects à tour de rôle dans Sales Cloud vous aide à automatiser l’attribution de nouveaux prospects de manière uniforme à votre équipe de vente ou à vos files d’attente.

Voici à quoi ressemble l’affectation de répétition à tour de rôle si votre équipe de vente pour l’affectation de prospects comprend 3 membres :

  • Le prospect 1 est affecté au commercial 1
  • Le lead 2 est affecté au commercial 2
  • Le lead 3 est affecté au commercial 3
  • Le prospect 4 est affecté au commercial 1
  • Le lead 5 est affecté au commercial 2
  • Le lead 6 est affecté au commercial 3

Pour commencer, consultez cet article d’aide de Salesforce : Création d’une règle d’attribution des leads Round Robin

Ressources supplémentaires

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Routage des leads dans Pardot

Il existe plusieurs manières d’attribuer de nouveaux prospects dans Pardot, allant des attributions manuelles aux attributions complexes et automatisées en fonction des critères ou de l’activité des prospects.

Attribuer à l’utilisateur

Attribue un prospect à l’utilisateur spécifié lorsque les exigences de la règle sont remplies.

Attribuer au groupe

Attribue un prospect à un utilisateur dans un groupe spécifique (attribution de leads à tour de rôle) lorsque les exigences de la règle sont remplies.

Attribuer à la file d’attente

Attribue un prospect à la file d’attente des prospects Sales Cloud lorsque les critères de la règle sont remplis. Vous ne pouvez affecter que des prospects aux files d’attente de prospects Sales Cloud.

Attribuer un prospect via la règle d’attribution active de Salesforce

Pousse un prospect vers votre règle d’affectation active Salesforce lorsque les critères de la règle sont remplis (voir plus d’informations sur ce processus ci-dessous). Le prospect se synchronise avec Salesforce sans propriétaire. L’utilisateur attribué est synchronisé avec Pardot lorsque la règle d’attribution active détermine à qui l’attribuer.

Pour commencer, consultez cet article d’aide Pardot : Affectation de prospects

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Routage de leads complexe avec des outils tiers

Des outils tiers vous permettent de créer des règles de routage de prospects complexes qui vont au-delà des fonctionnalités de routage de prospects Salesforce et Pardot prêtes à l’emploi. Différents outils servent à des fins spécifiques qui peuvent être la bonne solution en fonction de ce que vous essayez d’accomplir.

Voici les plus courantes.

LeanData

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LeanData est une plate-forme native de correspondance et de routage de leads Salesforce qui est facile à utiliser et à personnaliser grâce à sa fonctionnalité d’interface visuelle glisser-déposer et à la création de règles complexes.

AnneauLead

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AnneauLead est une plate-forme native de routage de leads, de normalisation des données, d’enrichissement et de gestion des doublons de Salesforce.

Validité

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DemandTools de Validity est une plate-forme de gestion de données pour vous aider à importer, attribuer, standardiser, manipuler et dédupliquer rapidement vos données Salesforce.

Intégration de LeanData avec Pardot et Salesforce pour le routage des leads

Après avoir pesé vos options, vous pouvez décider que LeanData est le meilleur outil tiers pour atteindre vos objectifs.

Voici comment y parvenir.

Commencer

Trouvez le Liste LeanData sur Salesforce AppExchange et contactez LeanData via le Obtenez le maintenant bouton. Ensuite, installez l’application gérée LeanData dans Salesforce.

Vous devrez vous associer à votre administrateur Salesforce pour configurer les paramètres à la fois dans Salesforce et LeanData. En supposant que Salesforce et Pardot soient connectés, vous n’aurez rien de plus à faire dans Pardot pendant cette phase de configuration.

Pour garantir une installation et une configuration transparentes, planifiez la stratégie de la plate-forme avec vos responsables des opérations marketing et commerciales, votre direction des ventes et vos responsables de campagne marketing ou de génération de la demande. LeanData étend vos capacités d’affectation de simples pistes à des pistes, des contacts, des comptes et des opportunités. En prenant le temps de permettre à ces rôles de comprendre les fonctionnalités et les objectifs du nouvel outil, vous éviterez les complications et les redémarrages de processus plus tard dans l’année.

Gardez à l’esprit le pipeline de ventes ouvert et les objectifs trimestriels de votre entreprise. Par exemple, vous ne voulez probablement pas modifier le processus d’attribution des leads et de gestion des données au milieu de l’année ou à la fin d’un trimestre. Donnez aux ventes le temps d’apprendre et d’adopter également le nouvel outil et le nouveau processus.

Fonctionnalités préférées de routage des leads LeanData et les défis qu’ils résolvent

Correspondant à

La correspondance permet d’identifier les prospects orphelins ou non liés à un compte via conduire à la correspondance des comptes et empêche la création de doublons au niveau des comptes, des contacts et des prospects. Cela permet de garder les données propres et organisées, offrant au marketing et aux ventes une vue plus complète d’un compte.

L’algorithme de correspondance LeanData est basé sur leurs principaux critères de correspondance multipoints pour identifier rapidement les correspondances exactes, tout en aidant à déterminer et à automatiser les correspondances proches en évaluant un ensemble de règles de critères et de départage. Ces règles peuvent être ajoutées, réorganisées et personnalisées selon les besoins.

Cette fonctionnalité est essentielle à votre réussite avec LeanData, Pardot et Salesforce. Prenez le temps de confirmer quelles règles correspondent le mieux à vos besoins de gestion de données, puis commencez à nettoyer. Il ne sert à rien d’avoir un excellent processus d’attribution de leads si vous travaillez avec de mauvaises données !

Mener Routage et affectation

Routage LeanData vous permet de créer des processus complexes d’attribution et de réattribution de leads avec des fonctionnalités faciles à tester et à mettre à jour. Au lieu d’être bloqué avec une seule règle d’attribution active, vous pouvez créer plusieurs règles au sein d’un processus ou séparément pour indiquer l’ordre dans lequel les pistes et les contacts doivent être évalués et acheminés.

Vous voulez connaître l’une des meilleures parties de cette fonctionnalité ? Vous pouvez acheminer de nouveaux prospects et contacts nets, ainsi que rediriger et réaffecter des prospects et des contacts existants en fonction de différents critères. La fonctionnalité de routage native de Salesforce se concentre uniquement sur les nouveaux prospects.

Les règles d’acheminement et d’affectation courantes sont :

  • Missions régionales
  • Tournoi à la ronde de la file d’attente des territoires
  • Tournoi de file d’attente de produits et de services
  • Représentant des ventes auprès de l’équipe chargée de la réussite des clients
  • Nouvelles affectations nettes de leads par rapport à la réaffectation de leads d’entretien
  • Chemins spécifiques à la chaîne ou à la campagne

Cette fonctionnalité est également essentielle pour d’autres choses. Vous pouvez définir les considérations d’affectation pour les nouveaux prospects nets dans les efforts de génération de demande et les nouveaux prospects ou contacts sur des comptes connus pour votre marketing basé sur les comptes (ABM) comptes cibles.

Pour chaque processus d’affectation, vous pouvez répertorier qui vous voulez ou ne voulez pas exécuter le programme. Ainsi, vous pouvez attribuer immédiatement de nouveaux prospects nets à votre équipe de vente régionale, tandis que la plate-forme convertit automatiquement les nouveaux prospects en contacts sur votre liste de comptes cibles grâce à la correspondance et à l’attribution des prospects à comptes. Et, par tous les moyens, vous devriez. Élaborez autant de processus d’évaluation des affectations simples ou complexes que votre entreprise en a besoin.

Notifications en temps réel

En raison de l’intégration de LeanData dans Salesforce et Pardot, les règles de routage et d’affectation sont exécutées en temps réel, garantissant que les ventes sont alertées lorsque le prospect arrive. En réduisant le temps d’affectation (et en affectant au bon commercial ou à la bonne file d’attente sur le premier essai), le lead obtient un suivi rapide et efficace.

De plus, vous pouvez importer des champs Salesforce dans LeanData pour déclencher et évaluer la correspondance, le routage et l’affectation. Créez des couches de logique pour automatiser ces processus et réduire les pistes manquantes et les mauvaises données.

Vous pouvez également notifier les ventes de leurs nouveaux prospects partout où ils préfèrent travailler : dans une tâche Salesforce, un e-mail ou une publication Chatter. Et le nouveau Intégration de LeanData et Slack est quelque chose qui nous passionne.

Obtenez la certification LeanData

Le maintenir! Voici des ressources pour obtenir la certification LeanData afin que vous puissiez maîtriser le routage des prospects à l’aide de l’outil.

Prêt à implémenter LeanData dans votre organisation ? Ou peut-être avez-vous décidé d’opter pour une autre option pour gérer et automatiser votre routage de leads. Quoi qu’il en soit, parlez-nous-en dans les commentaires ! Et tendre la main à Sercante lorsque vous avez besoin de l’expertise d’un consultant Pardot pour une aide supplémentaire et une personnalisation.





Source de l’article traduit automatiquement en Français

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