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Comment créer une campagne dans Salesforce1 minutes de lecture


Une campagne Salesforce suit l’engagement d’un prospect ou d’un contact avec une initiative de marketing ou de sensibilisation que vous exécutez. De cette façon, lorsqu’une opportunité se termine, les revenus gagnés peuvent être attribués à l’activité marketing qui a soutenu son succès.

Lorsqu’il s’agit de répondre à la question : « comment créer une campagne dans Salesforce ? », il suffit de cliquer sur les boutons « Ajouter » et « Enregistrer » pour une petite partie d’une opération plus large. Bien sûr, vous pouvez créer une campagne Salesforce en quelques secondes, mais pour en créer une correctement il y a plus que ce que l’on voit.

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Créer une campagne Salesforce

1. Accédez à l’onglet « Campagnes » dans Salesforce. Si vous ne le voyez pas, cliquez sur le lanceur d’applications (icône de gaufre, à gauche de la barre de navigation) et recherchez des campagnes là-bas. Si vous avez besoin d’utiliser cet onglet régulièrement, vous pouvez ajouter l’onglet « Campagnes » à votre barre de navigation en cliquant sur l’icône en forme de crayon (à droite de la barre de navigation)

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2. Cliquez sur le bouton « Nouveau ».

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3. Nom de la campagne : le champ dans lequel taper le nom de votre campagne est en texte libre. Il est très important de respecter une convention de nommage pour les campagnes, en particulier lorsque vous commencez à créer vos hiérarchies et à créer des rapports. Épargnez-vous des maux de tête sur toute la ligne en étant organisé dès le premier jour !

4. Remplissez les autres champs (la commande dépendra de la mise en page de votre campagne)

  • Cochez la case « Actif »
  • Sélectionnez un « type ». Vous pouvez demander à votre administrateur Salesforce d’ajouter d’autres valeurs.
  • Sélectionnez un « statut ».
  • Les dates de début et de fin vous aident à concentrer vos rapports sur des périodes spécifiques.
  • Coût budgété dans la campagne/Revenu attendu dans la campagne/Réponse attendue (%) : remplissez-les si vous avez les informations.
  • Coût réel dans la campagne : remplissez-le une fois votre campagne terminée.

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5. Campagne des parents : ce champ est appelé champ de « recherche », car vous recherchez l’enregistrement de campagne auquel vous souhaitez vous connecter. Dans ce cas, vous saisissez la campagne qui est une étape au-dessus de cette campagne dans la hiérarchie des campagnes. Nous reviendrons sur la planification de votre hiérarchie plus loin dans ce guide.

Statuts des membres de la campagne

Chaque membre de la campagne (prospect/contact qui sera ajouté à votre campagne) a un « statut de membre ». Le statut de membre de la campagne décrit donc le niveau auquel chaque individu s’est engagé dans une campagne (c’est-à-dire le point de contact).

Ainsi, une fois que vous avez créé la campagne (la fondation), accédez à la liste associée au statut des membres de la campagne (vous trouverez généralement cette liste dans l’onglet « Connexe » des campagnes Salesforce). Est-ce qu’il manque? Vérifiez comment l’ajouter ici.

Il existe deux statuts de membre de campagne par défaut qui sont préremplis pour chaque nouvelle campagne Salesforce :

Vous avez deux options, ajouter de nouveaux statuts ou modifier les statuts par défaut.

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, Comment créer une campagne dans Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">1</span> minutes de lecture</span>Planifiez votre hiérarchie de campagne

Les campagnes existent rarement seules. Pensez à organiser un événement – il y aura différentes activités de marketing qui alimenteront l’événement, telles qu’un e-mail d’invitation, l’enregistrement de la participation et probablement un e-mail de suivi après l’événement.

Bien que vous deviez suivre chacune de ces activités en tant qu’enregistrements de campagne distincts dans Salesforce, vous souhaitez également avoir une vue d’ensemble des performances de l’événement. Vous pouvez obtenir le meilleur des deux mondes en créant une hiérarchie de campagne !

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Utilisez le champ Campagne parent (que j’ai mentionné précédemment) pour définir la campagne ci-dessus dans la hiérarchie :

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Ne manquez pas ce guide lorsque vous commencez : 5 conseils pour organiser votre hiérarchie de campagne Salesforce

Personnalisez les campagnes Salesforce

Pour augmenter votre productivité à l’aide de Salesforce Campaigns, vous pouvez envisager de personnaliser la mise en page en fonction de vos besoins, par exemple en modifiant la position des champs et en créant de nouveaux champs personnalisés, en modifiant les composants affichés et leur mode d’affichage.

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Le fonctionnement actuel de Salesforce Lightning signifie que vous devrez modifier la « présentation de page » pour le positionnement et la visibilité des champs, tandis que la « page d’enregistrement Lightning » contrôle les composants.

Les composants les plus populaires sont :

  • Listes associées : Statuts des membres de la campagne, Membres de la campagne, Opportunités influencées, Historique de la campagne, Notes/Fichiers.
  • Graphique de rapport : intégrez un graphique de rapport dans la campagne.

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Utilisation des campagnes Salesforce avec Pardot

Si vous êtes un client Pardot, la configuration de la campagne ne s’arrête pas là !

Grâce aux campagnes connectées, Salesforce et Pardot utilisent le même enregistrement de campagne. Cela relie parfaitement toutes les activités se déroulant dans Pardot à la campagne Salesforce.

Lorsque la campagne Salesforce est créée, il y a un court délai pendant que la campagne se synchronise avec Pardot. Ensuite, lors de la modification des ressources marketing Pardot (e-mails, pages de destination, formulaires, etc.), vous pourrez les associer à la campagne.

N’oubliez pas ! Bien que les campagnes connectées soient fantastiques, vous avez besoin de l’automatisation Pardot pour compléter la magie. L’automatisation Pardot met à jour le statut de membre de campagne du prospect. En règle générale, vous utiliserez des actions d’achèvement au moment où un prospect s’engage avec un actif marketing spécifique ; les règles d’automatisation et les actions Engagement Studio sont d’autres options, selon le cas d’utilisation.

Résumé

Vous voyez maintenant qu’il y a plus que ce que l’on voit lorsqu’il s’agit de créer une campagne Salesforce. Bien sûr, vous pouvez créer une campagne Salesforce en quelques secondes, mais pour en créer une correctement vous devez prendre en compte les fonctionnalités associées – Statuts des membres de la campagne, Hiérarchie des campagnes, Campagnes connectées (Pardot) – pour optimiser les rapports et l’organisation des comptes.

Pour approfondir votre compréhension des campagnes Salesforce et de tous les excellents moyens de les exploiter davantage, consultez : 20 choses que vous devez savoir sur les campagnes Salesforce



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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