Les campagnes d’anniversaire sont un moyen pour les spécialistes du marketing de toucher les prospects lors de leur journée spéciale; même une simple salutation avec une réduction a un impact. Ce sont les choses inattendues que vous faites qui font remarquer votre marque.

La question est: comment pouvez-vous automatiser entièrement ce processus? Cela a été dans mon esprit, alors que je viens de fêter mon anniversaire le week-end dernier, j’ai donc écrit ce post pour vous guider à travers la configuration. Vous apprendrez à mettre les données au bon format et à créer l’automatisation Pardot qui dirigera les messages de célébration.

Remarque sur les conditions préalables – avant de commencer, je suppose que vous avez déjà configuré un champ de date de naissance dans Salesforce.

Étape 1: Transformez la date de naissance en anniversaire

Cette première étape utilisera l’automatisation Salesforce pour transformer la date de naissance (le jour réel de leur naissance) en leur anniversaire (le jour et le mois, cette année).

La date de naissance est un champ standard sur les contacts.

Tout d’abord, créez un nouveau champ personnalisé sur l’objet contact. Ce champ personnalisé doit avoir un type de champ « date ».

Appelez cela « anniversaire » ou « prochain anniversaire ».

À l’étape 4 de l’assistant de création de champ, désélectionnez toutes les mises en page répertoriées. Vous n’avez pas besoin d’ajouter le champ à des mises en page, car il ne s’agit que d’un champ opérationnel – pour le travail en coulisse.

Maintenant, ouvrez Process Builder.

Avant d’aller plus loin, si vous n’êtes pas l’administrateur de Salesforce, contactez votre administrateur pour créer ce processus. Il est préférable de combiner les processus dans la mesure du possible, d’autant plus que Salesforce peut être submergé lorsqu’il tente d’exécuter plusieurs processus à la fois.

Voici ce que j’ai nommé mon nouveau processus. Dans le menu déroulant « Le processus démarre lorsque * », sélectionnez « Lorsqu’un enregistrement change »:

Une fois dans Process Builder, cliquez sur « + Ajouter un objet ». La barre latérale apparaîtra.

• Sélectionnez «Contact»
• Démarrer le processus = « lorsqu’un enregistrement est créé ou modifié »
• Cochez la case dans la section réductible avancée

Cliquez sur « + Ajouter des critères ». La barre latérale apparaîtra.

• Le nom du critère doit être descriptif, par exemple: « Modifier la date de naissance – année en cours » *
• Critères pour l’exécution des actions = « Les conditions sont remplies »
• Définissez les conditions, cliquez sur « Rechercher un champ »

* vous verrez pourquoi plus tard!

Une fenêtre apparaîtra, dans laquelle vous devez rechercher le champ de date de naissance, puis cliquez sur «choisir».

Une fois revenu à l’écran principal, sélectionnez les éléments suivants:

• À côté de la date de naissance: « Est nul » – Booléen – Vrai
• Cliquez sur « Rechercher un champ », puis sélectionnez le champ « Anniversaire » ou « Prochain anniversaire » que vous avez créé précédemment.
• À côté de l’anniversaire / du prochain anniversaire: « Est nul » – Booléen – Vrai
• « Trouvez un champ », puis sélectionnez à nouveau la « Date de naissance ».
• À côté de la date de naissance: « Est modifié » – Booléen – Vrai

Cela devrait ressembler aux images ci-dessous:

• Conditions, sélectionnez « Personnaliser la logique »
• Collez-le dans la boîte de logique qui apparaît ci-dessous: (1 ET 2) OU 3

Ce que vous venez de dire à Salesforce est de prendre des mesures lorsque:

• Le contact a une date de naissance *, mais le contact n’a pas d’anniversaire (* Notez le double négatif!)
• Ou, lorsque la date de naissance est modifiée

Voici le produit fini:

Passons à l’action!

Cliquez sur « + Ajouter une action ». La barre latérale apparaîtra.

• Type d’action = « Mettre à jour les enregistrements »
• Nom de l’action = « Mettre à jour l’anniversaire » (ou tout ce que vous voulez)
• Type d’enregistrement = « Sélectionnez l’enregistrement de contact qui a lancé votre processus »

• Criteria for Updating Records = « Aucun critère – il suffit de mettre à jour les enregistrements! »

Faites défiler jusqu’à la section «Sélectionner et définir une action».

• Cliquez sur « Rechercher un champ », puis sélectionnez le champ « Anniversaire » ou « Prochain anniversaire » que vous avez créé précédemment.
• Type = Formule
• Cliquez sur « Créer une formule ». L’éditeur de formule apparaîtra. Copiez et collez ce qui suit dans la boîte.
• Enfin, cliquez sur « Utiliser cette formule », puis sur Enregistrer.

SI (ET (MOIS ([Contact].Birthdate) = 2, JOUR ([Contact].Date de naissance) = 29),
IF (OU (MOD (YEAR (TODAY ()), 400) = 0, AND (MOD (YEAR (TODAY ()), 4) = 0, MOD (YEAR (TODAY ()), 100)! = 0)) ,
SI (DATE (ANNEE (AUJOURD’HUI ()), 2, 29)> AUJOURD’HUI (),
DATE (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()), 2, 29),
DATE (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()) + 1, 2, 28)
),
SI (DATE (ANNEE (AUJOURD’HUI ()), 2, 28)> AUJOURD’HUI (),
DATE (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()), 2, 28),
SI (OU (MOD (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()) + 1, 400) = 0, ET (MOD (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()) + 1, 4) = 0, MOD (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()) + 1, 100 )! = 0)),
DATE (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()) + 1, 2, 29),
DATE (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()) + 1, 2, 28)
)
)
),
SI (
DATE (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()), MOIS ([Contact].Date de naissance), JOUR ([Contact].Birthdate))> AUJOURD’HUI (),
DATE (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()), MOIS ([Contact].Date de naissance), JOUR ([Contact].Date de naissance )),
DATE (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()) + 1, MOIS ([Contact].Date de naissance), JOUR ([Contact].Date de naissance ))
)
)

NB: vous devrez ajouter le nom de votre champ personnalisé, qui peut être différent du mien ci-dessus! Recherchez votre nom de champ en utilisant les cases «Insérer» de l’éditeur de formule – vous pouvez le voir en surbrillance dans l’image ci-dessus.

Remarque sur les pistes: vous vous souvenez que j’ai dit que la date de naissance est un champ standard sur les contacts? Si vous souhaitez également déployer cette campagne dans votre base de données de prospects, une étape supplémentaire est nécessaire pour créer le champ Date de naissance pour les prospects.

Étape 2: Testez l’automatisation de la date de naissance à l’anniversaire

Accédez à un enregistrement de test, insérez ou modifiez la date de naissance et regardez le champ anniversaire se remplir lors de l’enregistrement.

Étape 3: Créer et mapper un champ personnalisé Pardot

Dans Pardot, nommez le champ et mappez-le à votre champ anniversaire Salesforce. Quand vous atteignez Comportement de synchronisation, choisissez Si les valeurs Pardot et Salesforce diffèrent lors de la synchronisation des données: Utilisez la valeur de Salesforce; en effet, la formule Salesforce se chargera de changer la date d’anniversaire, année par année. Enfin, assurez-vous de sélectionner Date type – cela ouvrira les choix d’automatisation Pardot corrects à l’étape suivante.

Étape 4: créer le segment

En utilisant une règle d’automatisation, vous pouvez sélectionner toute personne ayant un anniversaire aujourd’hui (les critères) et leur envoyer l’e-mail d’anniversaire (l’action).

Une règle d’automatisation est mon option préférée, car vous pouvez définir les critères et l’action en un seul endroit. Voici comment les critères doivent être définis:

Match tout:
Champ personnalisé du prospect – [Birthday] – il y a jours supérieur ou égal à – 0
Champ personnalisé du prospect – [Birthday] – jours dans le futur inférieurs ou égaux à – 0

Cela dit à Pardot d’inclure toute personne dont la date d’anniversaire est à moins d’un jour, et il y a moins d’un jour – en bref, aujourd’hui.

Si vous souhaitez transformer votre campagne d’anniversaire en une séquence plus longue d’e-mails, créez une liste dynamique en utilisant les mêmes critères (image ci-dessous). Plus tard, vous pourrez l’utiliser comme point de départ d’un programme Engagement Studio.

Étape 5: Ajouter l’automatisation des e-mails

La section suivante sur la règle d’automatisation est la section Action. Pour cet e-mail unique, nous pouvons utiliser l’action « Envoyer un e-mail au prospect ». Notez que votre e-mail doit être un modèle d’e-mail, sinon il n’apparaîtra pas pour sélectionner.

Étape 6: réinitialiser l’anniversaire à l’année prochaine

Revenez dans votre Process Builder – il y a une dernière chose à ajouter!

Cliquez sur le losange «+ Ajouter des critères», la barre latérale apparaîtra.

Le nom du critère doit être descriptif, par exemple: « Modifier l’anniversaire – l’année prochaine »
Critères pour l’exécution des actions = « Les conditions sont remplies »
Définissez les conditions, cliquez sur « Rechercher un champ », puis sélectionnez le champ Anniversaire.

Remplacez l’opérateur par «n’est pas égal».
Définissez le type sur « Formule »
Copiez et collez cette formule dans l’éditeur de formule:

PRIORVALUE ([Contact].Anniversaire__c)

Cliquez sur « Utiliser cette formule » pour confirmer.
Ensuite, faites défiler la page et cochez la case dans la section réductible avancée:

Nous allons maintenant créer une action planifiée. Vous pouvez voir le bouton «Définir la planification» dans l’image ci-dessous.

La barre latérale apparaîtra, où vous « Réglez l’heure d’exécution des actions »: 1 jours après la date de naissance.

Cliquez sur « + Ajouter une action » et la barre latérale apparaîtra.

Puis répétez la même chose qu’avant! J’ai tout collé ci-dessous pour vous éviter de faire défiler vers le haut.

• Type d’action = « Mettre à jour les enregistrements »
• Nom de l’action = « Mettre à jour l’anniversaire – l’année prochaine»(Ou tout ce que vous voulez)
• Type d’enregistrement = « Sélectionnez l’enregistrement de contact qui a lancé votre processus »

• Criteria for Updating Records = « Aucun critère – il suffit de mettre à jour les enregistrements! »

Faites défiler jusqu’à la section «Sélectionner et définir une action».

• Cliquez sur « Rechercher un champ », puis sélectionnez le champ « Anniversaire » ou « Prochain anniversaire » que vous avez créé précédemment.
• Type = Formule
• Cliquez sur « Créer une formule ». L’éditeur de formule apparaîtra. Copiez et collez ce qui suit dans la boîte.
• Enfin, cliquez sur « Utiliser cette formule », puis sur Enregistrer.

SI (ET (MOIS ([Contact].Birthdate) = 2, JOUR ([Contact].Date de naissance) = 29),
IF (OU (MOD (YEAR (TODAY ()), 400) = 0, AND (MOD (YEAR (TODAY ()), 4) = 0, MOD (YEAR (TODAY ()), 100)! = 0)) ,
SI (DATE (ANNEE (AUJOURD’HUI ()), 2, 29)> AUJOURD’HUI (),
DATE (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()), 2, 29),
DATE (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()) + 1, 2, 28)
),
SI (DATE (ANNEE (AUJOURD’HUI ()), 2, 28)> AUJOURD’HUI (),
DATE (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()), 2, 28),
SI (OU (MOD (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()) + 1, 400) = 0, ET (MOD (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()) + 1, 4) = 0, MOD (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()) + 1, 100 )! = 0)),
DATE (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()) + 1, 2, 29),
DATE (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()) + 1, 2, 28)
)
)
),
SI (
DATE (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()), MOIS ([Contact].Date de naissance), JOUR ([Contact].Birthdate))> AUJOURD’HUI (),
DATE (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()), MOIS ([Contact].Date de naissance), JOUR ([Contact].Date de naissance )),
DATE (ANNÉE (AUJOURD’HUI ()) + 1, MOIS ([Contact].Date de naissance), JOUR ([Contact].Date de naissance ))
)
)

Étape 7: Évaluer les critères suivants

Assurez-vous que le bouton «Arrêter» à la fin de la première ligne (connu sous le nom de groupe d’actions) est remplacé par «Évaluer les critères suivants». Faites ceci en cliquant dessus:

Résumé

Cet article vous a expliqué comment créer une campagne d’anniversaire dans Pardot, étape par étape. Vous aurez entièrement automatisé ce processus, y compris l’obtention des données dans le format correct, et vous aurez construit l’automatisation Pardot qui dirigera les messages de célébration. Peut-être qu’après la publication de cet article, les prospects de Pardot seront comblés de messages d’anniversaire!

Nous remercions Lara Black pour sa réponse sur le groupe communautaire Pardot B2B Marketing Automation Trailblazer, qui a inspiré cet article.