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Comment être opérationnel avec Pardot5 minutes de lecture


Ainsi, votre entreprise a décidé que vous aviez besoin d’un marketing automation solution et sélectionné Pardot. Maintenant, par où commencer ? Plus vite vous pourrez configurer une solution, plus vite vous pourrez en récolter les bénéfices. En tant que tel, nous avons investi dans l’expérience de configuration de Pardot pour vous permettre d’être opérationnel plus rapidement que jamais !

Sachez où aller avec l’application de configuration du marketing

Comme tout road trip, pour arriver là où vous allez, vous devez savoir par où commencer. Une fois que vous avez acheté Pardot, l’application de configuration marketing sera visible dans le menu de configuration de votre organisation Salesforce et constitue le lieu de prédilection pour tout ce qui concerne la configuration de Pardot. Il s’agit d’un emplacement centralisé pour les nœuds de configuration ainsi que d’une garantie supplémentaire pour améliorer l’expérience de configuration de Pardot. Au fur et à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont publiées ou que vous cherchez à étendre vos efforts de marketing grâce à l’introduction d’unités commerciales supplémentaires, la configuration commence dans l’application de configuration du marketing.

Bien qu’il ne soit pas aussi humoristique qu’un « Yay, vous êtes ici ! » tapis de bienvenue à la porte d’entrée de votre ami, lors de l’accès initial à l’application de configuration marketing, vous recevrez un tapis de bienvenue avec des ressources et des étapes claires pour démarrer votre parcours Pardot. Que ce soit pour regarder une vidéo, suivre une piste ou sauter directement dans la configuration, ce qui est le plus logique pour votre niveau d’expérience, il sera immédiatement à portée de main.

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Démarrez rapidement avec l’assistant de configuration

Conformément au thème du délai de rentabilisation, il est essentiel de configurer Pardot sans avoir à quitter votre organisation Salesforce pour trouver les étapes appropriées. Quiconque s’est essayé à la rénovation domiciliaire sait que vous ne faites jamais un seul voyage à la quincaillerie. Au lieu de ces déplacements supplémentaires, l’assistant de configuration offre une expérience guidée in-app découvrable pour la configuration initiale, vous offrant tous les outils et ressources dont vous avez besoin sans avoir à quitter le confort de votre maison ou, dans ce cas, de votre organisation Salesforce.

Avec un langage axé sur les résultats, les étapes sont regroupées pour réaliser un travail particulier à faire, en commençant par ce qui doit être configuré pour envoyer votre premier e-mail. Pour ceux qui se sentent un peu plus aventureux, le chemin le plus complet pour Beyond the Basics est toujours disponible. Vous remarquerez des ressources contextuelles pour chaque étape ainsi que des suggestions et des notes sur les meilleures pratiques. Vous pourrez trouver des vidéos de fonctionnalités pour des explications visuelles afin de faciliter la compréhension du produit en tant que nouveau client.

Des ressources plus traditionnelles sont disponibles sous la forme de guides de mise en œuvre liés et d’articles d’aide pour ceux qui préfèrent faire de la lecture légère. Chaque appel à l’action ouvre l’élément approprié dans un nouvel onglet pour que l’utilisateur administrateur effectue l’étape, mais garde également l’assistant de configuration disponible pour conserver le contexte initial. Désormais, nos clients peuvent effectuer les étapes appropriées pour voir clairement la valeur initiale de Pardot rapidement sans avoir besoin de rechercher et de déterminer les étapes de configuration qui leur conviennent.

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Déléguez la configuration initiale avec l’autorisation d’utilisateur Marketing Admin

Dans le passé, la configuration de Pardot nécessitait un administrateur Salesforce pour effectuer toutes les étapes de configuration dans Salesforce. Maintenant le Gérer les tâches de configuration du marketing l’autorisation de l’utilisateur facilite la désignation d’un administrateur marketing pour gérer de nombreuses tâches de configuration et de gestion en cours de Pardot sans avoir besoin de l’accès complet d’un administrateur Salesforce. Attribuez simplement le nouveau Gérer les tâches de configuration du marketing l’autorisation et le Afficher l’installation et la configuration l’autorisation d’accorder l’accès à toutes les options de configuration dans la configuration de Salesforce Marketing. Une fois les autorisations appropriées ajoutées, un administrateur marketing peut désormais effectuer la plupart des étapes dans l’application de configuration marketing.

Si vous souhaitez déléguer entièrement la configuration de Pardot à un administrateur marketing, vous pouvez ajouter des autorisations utilisateur supplémentaires à cet utilisateur. Vous voulez qu’ils configurent l’e-mail dans Lightning Experience ? Ajouter Gérer les profils et les ensembles d’autorisations & Attribuer des ensembles d’autorisations. Vous voulez qu’ils installent le package Pardot ? Ajouter Télécharger les packages AppExchange. Voulez-vous non seulement qu’ils attribuent aux utilisateurs l’accès à Pardot, mais qu’ils créent également des utilisateurs qui ont besoin d’y accéder ? Ajouter gérer les utilisateurs ou Déléguez les tâches administratives à cet utilisateur. Comme pour les ensembles d’autorisations personnalisés (et les tactiques de mes enfants pour retarder l’heure du coucher), les possibilités sont infinies.

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Prochaines étapes

Que vous ayez besoin de déléguer la configuration ou que vous cherchiez à effectuer vous-même la mise en œuvre complète, l’application de configuration marketing, l’assistant de configuration et l’autorisation utilisateur de l’administrateur marketing offrent une plus grande flexibilité pour le faire tout en rationalisant le processus. Consultez ci-dessous les prochaines étapes pour tirer parti de ces fonctionnalités.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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