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Comment exécuter une distribution complexe de prospects avec des formulaires Pardot6 minutes de lecture


Avez-vous un formulaire « Contactez-nous » qui doit acheminer et attribuer des prospects à des utilisateurs commerciaux et à plusieurs groupes? Tu n’es pas seul!

Dans cet article, nous allons vous montrer comment gérer la distribution et l’attribution complexes des prospects à l’aide des formulaires Pardot. Cela peut acheminer les soumissions de formulaires vers différents rôles utilisateur tels que: Ventes, Marketing, Finance et Support client. Vos départements peuvent être différents, alors n’hésitez pas à les réviser en conséquence.

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Jusqu’à présent, dans la série, nous avons exploré comment ajouter des formulaires Pardot à votre site Web à l’aide d’iframe, de gestionnaires de formulaires et de pop-ups (!), Ainsi que d’ajouter du contenu dynamique pour que le prospect reçoive un contenu de remerciement personnalisé. Jusqu’à présent, nous avons couvert l’expérience utilisateur jusqu’à ce que le formulaire soit soumis – nous devons maintenant traiter leur demande!

Vous devriez déjà savoir comment configurer un formulaire Pardot. Ici, nous allons simplement décrire les composants du formulaire dont vous aurez besoin pour gérer l’attribution avancée des prospects et le routage des prospects.

Étape 1: Créez vos champs

Assurez-vous d’avoir le champ dont vous avez besoin. Pour cet exemple, nous devons créer les champs suivants dans Pardot:

  • Raison de la demande: marketing, ventes, finances, support client et autres.
  • Intérêt produit: Pardot, Sales Cloud et Community Cloud.
  • Nombre d’utilisateurs: 1-10. 11-25 et 26+.

Pour créer vos champs, accédez à l’onglet «Paramètres Pardot»> cliquez sur «Configuration d’objets et de champs»> Champs de prospect. Complétez les informations pour créer votre nouveau champ.

Étape 2: ajoutez ces champs à votre formulaire

  1. Vous devez d’abord ajouter les champs dont vous avez besoin dans le formulaire de contact, tels que le prénom, le nom, la société et l’adresse e-mail.
  2. Ensuite, ajoutez le champ « Raison de la demande » et assurez-vous qu’il est obligatoire et configuré pour toujours s’afficher.

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3. Nous allons vouloir créer deux champs dépendants si quelqu’un sélectionne le motif de la demande de ventes, puis il devra remplir Produit et Nombre d’utilisateurs. Ce que nous cherchons à faire ici, c’est d’afficher les champs qui nous aideront à distribuer le prospect à l’équipe de vente, donc si nous distribuons nos prospects en fonction de la géographie, vous demanderez l’emplacement.

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Étape 3: Créez une liste Pardot et ajoutez-la à votre formulaire

Une fois qu’un utilisateur a rempli le formulaire, vous souhaiterez l’ajouter à une liste Pardot, vous le ferez en ajoutant le prospect / contact à une liste via des actions de finalisation. Créez donc votre liste, puis ajoutez l’utilisateur à la liste, en utilisant les actions de complétion de formulaire. Il s’agit de la liste qui permettra aux prospects / contacts d’entrer dans le programme Engagement Studio que nous sommes sur le point de créer.

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Étape 4: Créez votre programme Engagement Studio

Lorsque vous configurez votre programme de studio d’engagement, assurez-vous d’utiliser les paramètres suivants:

  • Liste des destinataires: utilisez la liste que vous venez de créer et jointe au formulaire.
  • Vérifier: autoriser les prospects à accéder au programme plusieurs fois.
  • Vérifier: Non, autoriser des entrées illimitées.

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Demandes séparées

La première étape consiste à trier les demandes à l’aide du nouveau champ que vous venez de créer, appelé «Motif de la demande». Vous souhaiterez donc utiliser la logique si le champ personnalisé du prospect « Raison de la demande » est « Ventes », cliquez sur Enregistrer. Ensuite, sur le chemin sans, créez la logique suivante si le champ personnalisé du prospect « Raison de l’enquête » est « Support client » et ainsi de suite, vous devriez donc avoir un module pour chaque raison d’enquête, il devrait commencer par ressembler à ce qui suit:

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Distribution des demandes de renseignements

Ventes:
Il existe quelques options pour diffuser les demandes. Voici un aperçu ci-dessous:

  • Attribuer à un groupe: Cela attribue un prospect à un utilisateur d’un groupe à l’aide de l’attribution de prospect à tour de rôle.
  • Attribuer à un utilisateur: Vous pouvez affecter l’utilisateur à une personne spécifique.
  • Attribuer à une file d’attente: Vous pouvez affecter des utilisateurs à une file d’attente Salesforce, notez simplement que seuls les prospects Salesforce peuvent être attribués. Par conséquent, si vous avez un contact qui remplit le formulaire, ils ne seront pas affectés à la file d’attente.
  • Attribuer via la règle d’attribution active Salesforce: La règle d’affectation active vous donnera les capacités d’affectation les plus robustes. Lorsqu’il n’y a pas de propriétaire, le prospect est synchronisé avec Salesforce et les règles d’attribution que vous créez en fonction de la région, du produit, etc., seront appliquées et le prospect sera affecté en conséquence.

Si je devais attribuer le prospect à l’aide de la règle d’attribution active, j’ajouterais une étape au programme du studio d’engagement sous action, à attribuer via la règle d’attribution active Salesforce. Recherchez donc votre nœud qui indique que la valeur du champ personnalisé du prospect est égale aux ventes, puis dans la branche Oui, ajoutez l’action d’affecter via la règle d’attribution active.

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Soutien:
Si vous utilisez le cloud de service, allez-y et créez un utilisateur dans Pardot avec le service
Adresse e-mail cloud qui crée automatiquement des tickets d’assistance. Ensuite, localisez le nœud indiquant que le champ personnalisé du prospect équivaut au support client, puis sélectionnez l’action pour informer le
utilisateur du programme de studio d’engagement et sélectionnez l’utilisateur du service cloud. Cette volonté
envoyez la notification de formulaire Pardot à Service Cloud et créez un ticket de support.

Conseil: si vous souhaitez plus d’informations sur le problème, créez un champ dépendant sur votre
contactez-nous, donc lorsque l’utilisateur sélectionne «Service Client», un champ apparaîtra qui demande
informations sur le problème. Cela aidera vos agents d’assistance à mieux comprendre le problème.

Marketing, finance et autres
Envisagez de créer un groupe d’utilisateurs Pardot et de l’affecter au groupe dans Pardot. Ou s’il n’y a qu’une personne pour recevoir toutes ces notifications, vous pouvez simplement avertir cet utilisateur.

Considérations supplémentaires pour les actions d’engagement Studio:

  • Notation: C’est un excellent moyen d’attribuer des scores à différents groupes, par exemple, je donnerais probablement à l’enquête de vente une valeur élevée et à l’enquête d’assistance 0 point.
  • Créer des répondeurs automatiques: Vous pouvez créer des e-mails personnalisés en fonction de la demande des utilisateurs et les déployer juste après avoir notifié les groupes à l’aide des actions.
  • Ajouter à une campagne: Ajoutez des utilisateurs à une campagne afin de pouvoir suivre les conversions sur le site Web, pensez à ajouter des demandes de vente mais pas des demandes générales

Ajouter des étapes de clôture:
Vous souhaiterez effacer le champ de demande de prospect une fois le programme terminé, ainsi que supprimer le prospect de la liste. De cette façon, ils peuvent réintégrer le programme avec 1 motif de demande.
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Source de l’article traduit automatiquement en Français