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Comment garantir une migration fluide et réussie ? · Conseil Nébuleuse3 minutes de lecture


Maintenant que vous avez lu notre introduction aux unités commerciales et que vous comprenez si les unités commerciales vous conviennent et les considérations que vous devez prendre en compte, notre dernier blog dans le Migration vers les unités commerciales de Pardot la série est là. Nous partageons nos meilleurs conseils pour une migration d’unité commerciale fluide et réussie.

Planification

Notre première recommandation : prenez le temps de planifier qui devrait être impliqué dans la migration. Préparez une liste des principales parties prenantes et équipes, définissez une stratégie de mise en œuvre des changements et un calendrier.

Points clés à remettre en question ici :

  1. Avez-vous une analyse de rentabilisation valide ? Parlez à votre responsable de compte Salesforce.
  2. Qui doit être impliqué ? Cela inclut les équipes internes et externes.
  3. Priorité des équipes et migration. Quelles données/régions doivent être migrées en premier et pourquoi ?
  4. Configuration des données – qui créera les règles MDS et déterminera le nouveau flux de données ?
  5. Quel impact la migration aura-t-elle sur les activités quotidiennes de l’équipe ?
  6. Existe-t-il des correctifs à court terme que vous devrez peut-être mettre en œuvre dans la nouvelle unité commerciale pour prendre en charge les prospects migrés ?
  7. Les utilisateurs doivent-ils avoir accès à plusieurs unités commerciales ou sont-ils limités à leur propre unité commerciale ?
  8. Y a-t-il un calendrier et un budget que vous devez prendre en compte?
  9. Y a-t-il des conditions préalables que vous devez activer avant de migrer ?

Horaire

Deuxièmement, donnez-vous suffisamment de temps pour préparer et migrer les actifs vers la nouvelle unité commerciale. Assurez-vous que vos équipes marketing ont migré les campagnes qui sont essentielles au fonctionnement quotidien de l’entreprise afin que vous puissiez continuer à fonctionner comme vous le feriez habituellement.

Essayez de planifier votre migration pendant les mois les plus calmes où vous ne menez pas plusieurs campagnes ou travaillez au lancement d’un nouveau produit ou d’une promotion. Croyez-moi, vous ne voulez pas penser à cela ainsi qu’à la migration !

Pensez à mettre en œuvre un plan de migration progressive. Cela peut être très excitant chaque fois qu’un nouveau processus ou une nouvelle fonctionnalité auquel vous n’étiez pas exposé auparavant entre en action. Mais de tels projets peuvent devenir plus importants que prévu. Migrez les équipes par région, par exemple, à quelques mois d’intervalle pour gérer les problèmes et les retards qui pourraient survenir et vous donner le temps de respirer !

En outre, une approche progressive vous aide à identifier tout ce à quoi vous n’avez peut-être pas pensé auparavant, ce qui peut vraiment aider, surtout si quelque chose devait arriver à vos données. Il vaut mieux que cela arrive à un lot plus petit que vous pouvez gérer et résoudre que toute votre base de données !

Essai

Dernièrement, tester, tester et tester! Il est très important de tester activement les éléments relatifs au flux de données entre Pardot et Salesforce. Avec l’accès à Pardot Sandbox et aux environnements de formation, créez le flux et testez d’abord les règles MDS avec une poignée de prospects de test, sans que cela n’affecte vos données réelles.

Cela étant dit, nous sommes arrivés à la fin de notre Migration vers les unités commerciales de Pardot séries! Si vous avez aimé lire notre série et envisagez de migrer vers les unités commerciales Pardot, contactez l’un de nos experts dès aujourd’hui !



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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