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Comment importer des données dans Salesforce – Guide complet11 minutes de lecture


Lorsque vient le temps d’importer des données dans Salesforce, vous vous demandez sans doute comment importer des données dans Salesforce lorsque de nombreuses options s’offrent à vous.

Les implémentations CRM prennent du temps, de l’argent, des personnes qualifiées et sont pleines de complexités (qui deviennent des raisons pour lesquelles les organisations hésitent à commencer une implémentation Salesforce). Économiser des ressources au cours de chaque phase de votre mise en œuvre est une belle victoire pour votre équipe. Vous ne réalisez peut-être pas que les phases impliquant le chargement des données sont prêtes à être optimisées.

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Ce guide couvrira les défis courants de chargement de données, comment choisir le bon outil d’importation de données pour votre projet Salesforce et 5 options pour importer des données dans Salesforce. Tout d’abord, examinons les phases d’une implémentation typique de Salesforce qui impliquent le chargement de données.

Importation de données dans Salesforce (feuille de route du projet)

Une mise en œuvre typique de Salesforce se compose de 10 étapes, dont 3 nécessitent le chargement de données et peuvent représenter jusqu’à 25 % du temps du processus de mise en œuvre total et des dépenses supplémentaires.

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Défis courants de chargement de données

Malheureusement, nettoyer les données, migrer les données et les intégrer (les étapes soulignées ci-dessus) sont souvent une réflexion après coup. Une mauvaise planification de ces étapes, qui nécessitent toutes le chargement de données, peut entraîner des coûts inattendus et des délais de mise en œuvre prolongés. Pour comprendre l’importance du chargement des données, examinons d’abord les problèmes courants liés à une mauvaise planification ou à l’utilisation des mauvais outils pour ces étapes.

  1. Données sales. Qu’un client migre son CRM, implémente un nouveau CRM ou combine plusieurs instances Salesforce, des données propres sont essentielles. Parce que le CRM est souvent utilisé comme source de vérité, vous voulez éviter de tirer des informations incomplètes, incohérentes et en double.
  2. Transformations de données complexes. Lors d’une intégration ou d’une migration de données ERP et API, des transformations de données complexes sont typiques. Sans évaluer la complexité des données que vous déplacez, il sera difficile d’évaluer les bons outils à utiliser ou de planifier les ressources, le calendrier et le budget appropriés pour cette tâche.
  3. Choisir entre le chargement de données manuel et automatisé. Configurer votre CRM est une chose, mais s’assurer que toutes les données qui doivent entrer et sortir de votre CRM à partir d’autres systèmes et outils sont une toute autre boîte de vers. Lorsque vous planifiez votre implémentation Salesforce, c’est à ce moment-là que vous devez décider si vous souhaitez automatiser les intégrations entre Salesforce et les autres systèmes et applications qui contribuent/partagent des informations. Certains avantages clés de l’automatisation des intégrations sont : une diminution des erreurs de rapport manuel, une augmentation de la productivité du personnel et une augmentation de l’adoption de Salesforce.

Comme vous pouvez le voir dans les problèmes ci-dessus, pour assurer une mise en œuvre réussie de Salesforce, vous devez planifier les étapes de chargement des données de la mise en œuvre et vous assurer que vous disposez des bons outils pour effectuer ces étapes. Mais comment planifier ces étapes ? Quels facteurs devriez-vous considérer?

Comment choisir la bonne importation de données pour votre projet Salesforce

Pour vous aider, nous avons élaboré une liste de questions à poser lors de la planification d’une implémentation de Salesforce. En tenant compte de chacun de ces facteurs dès le début du processus de mise en œuvre, vous pouvez vous assurer que les bons outils ont été sélectionnés, que les ressources appropriées sont en place et que le budget requis a été alloué.

Migrer les données

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  1. Combien de données déplacez-vous ? Un CRM n’est aussi puissant que les données qu’il gère. Au cours de la phase de planification de la mise en œuvre, il est très important d’identifier toutes les applications dont les données doivent provenir ou être envoyées en relation avec votre CRM. Déplacez-vous des milliers, des centaines de milliers ou des millions de lignes de données ? Sachant cela, cela influencera les solutions de chargement de données disponibles. Les outils de chargeur de données de base ne peuvent prendre en charge qu’une petite quantité de données. Les solutions iPaaS peuvent prendre en charge de grandes quantités de données, mais sont coûteuses et complexes à gérer.
  2. Quelle est la complexité de vos transformations de données ? Vos données CRM proviennent-elles d’un ERP existant avec SFTP, d’une API ou de fichiers plats ? Savoir d’où proviennent les données source vous aidera à identifier la complexité de votre transformation de données. Si vous déplacez des données à partir de plusieurs fichiers plats ou s’il existe une différence considérable entre votre modèle de données source et le modèle de données Salesforce, vous aurez probablement besoin d’une sorte de manipulation de données et de mappage avancé.

Nettoyer les données

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  1. Comment allez-vous nettoyer les données ? Êtes-vous à l’aise avec les recherches v dans Excel, vos données proviennent-elles de plusieurs sources, avez-vous affaire à plusieurs enregistrements de vérité ? Si les données avec lesquelles vous travaillez proviennent de formulaires Web ou sont volumineuses, vous devez envisager des outils permettant l’identification des doublons, le nettoyage des données à l’aide de la validation des données et la gestion des erreurs avec la gestion des exceptions. Certains outils de chargement de données intègrent ces fonctionnalités, tandis que d’autres ne l’offrent pas du tout et vous devrez utiliser des solutions autonomes.

Intégrer

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  1. Quelles sont les capacités et compétences techniques de vos équipes ? Envisagez-vous d’automatiser des processus de données dans le cadre de votre implémentation Salesforce ? Si tel est le cas, vous aurez probablement besoin d’un iPaaS, qui nécessite des compétences en base de données ou en programmation. L’équipe en charge de la migration et de l’intégration des données possède-t-elle ces compétences techniques ? Comprendre cela vous aidera à déterminer quels outils votre équipe peut utiliser et si un soutien supplémentaire sera nécessaire.
  2. Votre équipe est-elle ouverte aux formations low-code ou SQL ? Si vous devez manipuler vos données pour les migrer, comme le font la majorité des organisations, vous aurez besoin de ressources avec des compétences en bases de données ou en programmation. Vous pouvez tirer parti des compétences SQL existantes de votre équipe au-delà des tâches de base de données traditionnelles pour prendre en charge les intégrations de données. De nombreuses solutions iPaaS proposent une formation de démarrage rapide et quelques-unes proposent également des solutions low-code. Ce sont toutes des questions auxquelles il faut répondre lors de la planification de votre mise en œuvre.
  3. Quel est ton budget? Vous êtes confronté à des transformations de données complexes mais n’avez pas besoin de toutes les fonctionnalités ou coûts d’un iPaaS ? Vous avez besoin d’externaliser le chargement des données puis de former votre équipe à sa gestion en continu ? Les solutions iPaaS sont extrêmement robustes, mais nécessitent également un budget et des ressources importants. Les outils de base de chargement de données sont plus abordables mais ont des limites en termes de taille et de complexité des données. Si vous n’avez pas un budget important mais que vous avez besoin de plus qu’un simple outil de chargement de données, recherchez une solution avec une tarification basée sur le volume et des capacités de transformation avancées.

Comment importer des données dans Salesforce – 5 options

De nombreuses solutions de chargement de données s’offrent à vous. Je me concentre sur 5 options pour vous aider à démarrer, y compris les avantages et les inconvénients :

1. Assistant d’importation de données Salesforce

L’outil de chargement de données de base intégré à Salesforce et disponible dans toutes les éditions avec un assistant facile à utiliser pour insérer et renverser les enregistrements.

+ Disponible avec toutes les éditions Salesforce sans frais supplémentaires

+ Basé sur le cloud, ne nécessite aucune installation

+ Grande convivialité

– Ne peut importer que jusqu’à 50 000 objets standard, les enregistrements ne peuvent pas dépasser 400 Ko et sont limités à 90 champs par enregistrement

– Prend en charge le format CSV uniquement, ce qui peut prendre beaucoup de temps et provoquer des doublons

– Une seule tâche d’importation peut être exécutée à la fois

2. Chargeur de données Salesforce

Outil de chargement de données plus avancé disponible auprès de Salesforce qui vous permet d’insérer, de mettre à jour, de mettre à jour, de supprimer et d’exporter des enregistrements.

+ Disponible sans frais supplémentaires

+ Peut mettre à jour les enregistrements qui existent déjà, supprimer en bloc des enregistrements et exporter des enregistrements

+ Prend en charge tous les objets

– Doit être installé directement sur votre ordinateur

– Ne peut importer que jusqu’à 5 000 000 d’objets standard

– Uniquement disponible pour les organisations utilisant Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et database.com

3. Dataloader.io

Une solution unifiée basée sur le cloud, optimisée par la plate-forme Anypoint de MuleSoft, qui importe et exporte des informations depuis Salesforce.

+ Conception par glisser-déposer avec une grande facilité d’utilisation

+ Solution abordable pour l’importation par lots de nouveaux enregistrements et la mise à jour par lots des enregistrements existants

+ Peut planifier des tâches

– Ne peut prendre en charge qu’une quantité limitée de données

– Ne prend en charge que les transformations de données de base

4. Chargeur de données cloud Jitterbit

Un outil de migration de données gratuit qui permet aux administrateurs Salesforce d’automatiser rapidement et facilement l’importation et l’exportation de données entre des fichiers plats, des bases de données et Salesforce.

+ Créez des requêtes, des upserts, des mises à jour, des insertions, des suppressions et des opérations en masse pour déplacer des données entre Salesforce et des fichiers plats ou des bases de données

+ Importation et exportation à partir de n’importe quel fichier plat ou base de données

– Seul le soutien communautaire est disponible

– Nécessite une installation locale

– Il s’agit d’une application 32 bits et est incompatible avec/ne fonctionnera pas sur macOS 10.15

5. Lingk.io

Une plate-forme d’intégration de données basée sur le cloud qui peut prendre en charge des transformations de données de base à avancées à des prix bas à l’utilisation.

+ Prend en charge les transformations de données avancées telles que le chargement de données Salesforce org to org et plusieurs organisations et l’écriture dans plusieurs objets simultanément

+ Prend en charge des milliers à des milliards de lignes de données, de fichiers plats locaux, de bases de données locales et d’applications cloud et repose sur Apache Spark

+ Outils de prévention de la duplication de données inclus

– La solution low-code nécessite des connaissances SQL

Sommaire

Nous espérons que l’utilisation de ces questions vous aidera à accélérer votre prochaine mise en œuvre de Salesforce et à éviter des coûts et des retards imprévus. Pour vous aider à identifier la solution de chargement de données adaptée à votre projet, nous vous recommandons de télécharger notre infographie, Comment choisir le bon chargeur de données pour accélérer votre implémentation Salesforce. Bonne importation !



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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