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Comment importer des prospects dans Pardot tout en garantissant des données propres7 minutes de lecture


La fiabilité de vos données dans Pardot et Salesforce dépend largement de ce que vous y mettez et cela commence par la façon dont vous importez les prospects dans Pardot. Heureusement, Pardot inclut des fonctionnalités pour garantir que vos données sont propres lorsque vous les importez. Et vous pouvez prendre des mesures supplémentaires pour étendre davantage ces fonctionnalités de Pardot.

Le principal avantage de l’importation de prospects dans Pardot est le processeur de prospects. Ce programme évaluera les prospects par rapport à plusieurs ensembles de critères, tels que le domaine de messagerie et l’ID CRM, pour s’assurer qu’ils répondent aux normes convenues avant de les synchroniser avec Salesforce et d’être envoyés aux équipes de vente.

La fonctionnalité Pardot Prospect Processor réduit les enregistrements « indésirables » dans Salesforce et permet aux commerciaux d’identifier plus facilement les clients potentiels. Par exemple, la fonctionnalité recherche et ne crée pas de doublons qu’elle identifie. Ce processus attribue également le prospect, ce qui est requis pour la synchronisation avec Pardot.

Se préparer à importer des prospects dans Pardot

Vous êtes donc prêt à démarrer votre importation de prospects Pardot. Voici quelques étapes préliminaires à suivre avant de commencer le processus d’importation.

La première étape consiste à déterminer vos besoins et créer un modèle .CSV. Vous devrez également définir des statuts de membre de campagne dans Salesforce qui sont cohérents pour les types de campagne.

Dans le cadre du processus ci-dessous, nous pouvons créer les champs personnalisés suivants dans Pardot. Vous n’avez pas besoin de créer ces champs dans Salesforce. Il s’agit d’une étape facultative, mais elle garantit une affectation, un suivi des sources et une inscription à la campagne précis.

  • ID de campagne Salesforce
  • Sources de prospects personnalisées
  • Champs UTM

Champs obligatoires

  • Prénom
  • Nom de famille
  • E-mail
  • Société
  • ID de campagne Salesforce
    • Il s’agit de l’alphanumérique du lien de campagne dans Salesforce.
      Exemple : 7013u00000006qg1AAA
  • Source principale
  • Détail de la source du prospect
  • Activer (Quel champ ? Ou le garder tel quel ?)

Préparer les fichiers pour l’importation de prospects Pardot

Voici ce que vous devez faire pour préparer vos fichiers de prospects à importer dans Pardot.

Étape 1. Préparez le fichier .CSV

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Créez un fichier .csv et ajoutez toutes les données dans les bonnes colonnes. Vous devrez mapper les champs de votre fichier .csv aux champs de votre organisation Salesforce.

Voici un exemple de l’apparence de votre fichier .csv d’importation.

Noter: Vous ne pouvez importer des prospects que lorsque vous avez leur adresse e-mail. Tous les autres champs sont facultatifs.

Étape 2. Comparez les en-têtes aux noms de champs Salesforce

Vérifiez vos en-têtes pour vous assurer qu’ils correspondent au nom du champ Salesforce. Cela garantira un meilleur mappage pendant le processus d’importation.

Étape 3. Vérification ponctuelle des écarts

Vérifiez les colonnes pour toute irrégularité qui pourrait être présente. Par exemple, assurez-vous qu’une seule adresse e-mail est saisie par ligne dans le champ e-mail.

  • Vérifiez les adresses de courrier indésirable. N’importez rien du genre [email protected], [email protected], etc.
  • Vérification ponctuelle des adresses e-mail en double. Les doublons perturberont votre compte lorsque vous verrez combien de prospects ont intégré la campagne Salesforce.

Supprimez également toutes les instances de « N/A », « . » ou « – » où les données n’ont pas été fournies. Cela empêchera le système d’écraser les bonnes données qui s’y trouvent déjà.

  • Si « N/A » ou des données indésirables sont inclus dans un champ obligatoire, l’enregistrement ne peut pas être importé.
  • Si « N/A » ou des données indésirables sont inclus dans un champ non obligatoire, vous pouvez supprimer les données et importer l’enregistrement.

Et enfin, vérifiez que l’« ID de campagne Salesforce » n’est pas une série de remplissage.

Comme étape supplémentaire, vous souhaiterez peut-être exécuter les e-mails de votre importation via une application tierce telle que Ne jamais rebondir. Cela garantira que les e-mails sont valides avant de les importer dans votre instance Pardot.

Étapes d’importation de prospects pour Pardot Lightning

  1. Dans Pardot, cliquez sur Admin > Importer > Prospects.
  2. Sélectionnez « Créer ou mettre à jour un prospect à l’aide de l’adresse e-mail ».
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  3. Choisissez le fichier à télécharger.
  4. Cochez la case de conformité et cliquez sur Suivant.
  5. Assurez-vous que vos champs sont correctement mappés. Cela signifie que vous vérifiez les noms de champ dans la ligne d’en-tête et assurez-vous qu’ils sont mappés à l’endroit approprié dans la ligne Champ.
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  6. Sélectionnez écraser les données existantes pour tous les champs, le cas échéant, puis cliquez sur Suivant.
  7. Choisissez la bonne campagne connectée Salesforce.
  8. Sélectionnez « Ne pas modifier la campagne pour les prospects existants », puis cliquez sur Suivant.
    • Pour remplacer la campagne source, sélectionnez « définir cette campagne pour tous les prospects ». Cela remplacera la campagne pour les prospects existants.
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  1. Sélectionnez « Importer le prospect et ajouter à la ou aux listes » et « Annuler la suppression des prospects correspondants trouvés dans la corbeille lors de cette importation ». à vos prospects publiables Pardot.
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  2. Sélectionnez ou créez une liste pour vos prospects importés, puis cliquez sur Suivant.
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  3. Vérifiez le mappage des champs et les données d’importation, puis sélectionnez Confirmer et enregistrer.
  4. Attendez que l’e-mail de fin d’importation apparaisse dans votre boîte de réception.
    1. Si l’e-mail d’achèvement indique que des prospects n’ont pas pu être importés, examinez les erreurs et voyez si vous pouvez corriger les données à importer à nouveau

Comment ajouter des prospects Pardot à une campagne Salesforce

Voici les instructions pour ajouter vos prospects nouvellement importés à une campagne Salesforce.

  1. Créé un Règle d’automatisation dans Pardot pour ajouter un prospect/contact à Salesforce Campaign.

    Définissez les paramètres comme suit :

    1. Règles:

Le prospect est sur la liste [the import list from step 10 above]

OU

Champ personnalisé du prospect [Salesforce Campaign ID value is ID from above]

  1. Actions:

Ajouter à la campagne CRM

  1. Exécutez un aperçu pour vous assurer que les prospects que vous avez importés correspondent.
  2. Lorsque vous êtes à l’aise avec le nombre de prospects mis en correspondance dans l’aperçu, reprenez la règle d’automatisation.
  3. Suspendez ou supprimez la règle d’automatisation que vous avez créée, soit le lendemain, soit dans le cadre d’un processus de nettoyage mensuel.

Tu l’as fait! N’oubliez pas de consulter cette solution pour protéger les statuts de vos campagnes lorsque vous êtes prêt à passer à des fonctionnalités plus avancées dans Pardot.

Notes complémentaires

  • Vous pouvez avoir une limite sur les règles d’automatisation dans votre compte. Si tel est le cas, vous devrez vous rappeler de supprimer vos règles d’automatisation après leur exécution.
  • Vous pouvez utiliser des règles de segmentation au lieu de règles d’automatisation pour mettre à jour les statuts des membres de la campagne. Cependant, vous devez vous assurer que l’importation est terminée et que tous les prospects ont été synchronisés avant de s’exécuter. C’est parce que les règles ne s’exécutent qu’une seule fois.
  • Vous pouvez quitter Pardot lorsque l’importation est en cours d’exécution. Cela n’empêchera pas l’importation de se produire !

Aller de l’avant et importer des prospects dans Pardot

Les données propres sont des données heureuses qui vous rapprochent de vos objectifs. Les étapes préliminaires que nous recommandons avant d’importer des prospects peuvent sembler exagérées. Mais vous serez reconnaissant à long terme lorsque vous établirez des liens significatifs avec de vraies personnes via Pardot.

Se souvenir de contacter l’équipe de Sercante pour obtenir des conseils d’experts sur tout Pardot. Et dites-nous comment vous avez importé des prospects dans Pardot dans les commentaires ci-dessous.





Source de l’article traduit automatiquement en Français

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