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Comment imprimer un tableau de bord Salesforce2 minutes de lecture


Combien de fois vous a-t-on demandé d’imprimer un tableau de bord Salesforce pour les documents de réunion ? Ou simplement télécharger un composant de tableau de bord Salesforce pour ajouter l’image à un diaporama ou la joindre à un e-mail ?

Le téléchargement d’un tableau de bord Salesforce est simple. En un seul clic, vous pouvez générer un fichier PNG de l’ensemble de votre tableau de bord.

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Pour les administrateurs Salesforce, chaque tableau de bord « raconte une histoire », qui s’est perdue sans aucune option imprimable. Auparavant, vous deviez faire une capture d’écran du tableau de bord, en ajustant vos paramètres de résolution d’écran/zoom au cours du processus. Ou, corrompre le formatage lors de la livraison des tableaux de bord par e-mail ou en enregistrant la page Web.

Comment télécharger un tableau de bord Salesforce

  1. Accédez à votre tableau de bord. Dans la plupart des cas, vous devrez l’actualiser si vous pensez qu’il est obsolète (cela dépendra des données que vous y extrayez et de leur actualisation).
  2. Cliquez sur la flèche déroulante, à côté de vos actions à droite du titre du tableau de bord. Sélectionnez « Télécharger », qui commencera le téléchargement de l’image.
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La possibilité d’imprimer des tableaux de bord était l’une des fonctionnalités de Salesforce les plus demandées et a été renforcée dans le pipeline de développement de produits grâce à la Priorisation de l’échange d’idées initiative. Téléchargement d’un tableau de bord est devenu généralement disponible en été ’21.

Pourquoi l’ajout de cette fonctionnalité a-t-il pris si longtemps ? Apparemment, le imprimer des tableaux de bord la livraison est encapsulée dans le service HTML2PDF. Bien que ce soit en préparation, l’équipe produit a clairement indiqué que HTML2PDF est une dépendance (qui est sortie au moins de 2 versions). L’export PNG est une bonne solution intermédiaire, cependant !

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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