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Comment j’ai privatisé un seul champ personnalisé – Force Lightning2 minutes de lecture


En tant que consultant, vous recevez beaucoup de demandes étranges qui vous font vous gratter la tête et vous demander «est-ce que je peux vraiment faire ça avec Salesforce», et parfois même «pourquoi les F voudraient-ils faire ça, c’est ridicule. Pourquoi avez-vous pris la peine de vous inscrire à Salesforce, d’utiliser Dynamics dans le trafic DSL ou quelque chose du genre ».

Dans ce cas d’utilisation, c’était le premier. Le client souhaitait calculer une valeur de commission de 5% sur le montant d’une opportunité mais garder cette valeur privée UNIQUEMENT au propriétaire de l’opportunité, mais souhaitait également en faire rapport par la direction.

Le kicker est qu’ils ne voulaient PAS de règles de partage privé pour de nombreuses raisons valables. Alors, comment pouvez-vous rendre un champ personnalisé privé pour un utilisateur individuel, mais toujours rapportable par la direction?

Je suis sûr que pour la plupart des vétérans Salesforce grisonnants, c’est une solution simple, et vous me grognez tous déjà, mais pour ceux qui sont peut-être plus récents dans Salesforce, ou si vous êtes simplement curieux, c’est pour vous.

Après quelques recherches dans la communauté, j’ai trouvé diddly. Pour rappel, c’est ma première visite. Pourquoi recréer la roue si quelqu’un a déjà une solution, non?

C’est ce que j’ai imaginé, testé et fonctionne parfaitement:

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Pour ceux d’entre vous qui peuvent être faibles dans la formule fu, voici ce que fait cette formule:

Si le propriétaire de l’opportunité est le même que l’utilisateur actuellement connecté qui consulte l’enregistrement OU le nom du profil de la personne connectée qui consulte l’opportunité est nommé «Manager» (nom de profil réel non répertorié pour protéger les innocents), puis renvoyez une valeur égale à 5% du montant, sinon si aucun des critères ci-dessus n’est rempli, ne renvoyez rien.

C’est ça. Il demande simplement:
Êtes-vous le propriétaire de l’opportunité?
Êtes-vous un gestionnaire ayant accès à ces données?
Vous faites partie de ces 2? Génial! Voici le montant de la commission!
Si vous ne faites pas partie de ces deux personnes … martelez du sable, vous n’obtenez RIEN

J’ai testé cela en tant qu’administrateur, administrateur différent, utilisateur général, utilisateur profilé «gestionnaire» et propriétaire de l’opportunité. Tout a fonctionné comme prévu.

Une remarque sur cette formule est que puisqu’elle n’utilise PAS d’identifiants codés en dur, elle est dynamique et utilisable dans un bac à sable. Merci à tous les vétérans grisonnants qui m’ont frappé la tête.

J’espère que quelqu’un y trouve de la valeur! Bonne route!



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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