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Comment j’ai résolu ce problème : transformez les données externes en informations exploitables dans Salesforce avec Tableau CRM8 minutes de lecture


Problème clé de l’entreprise :

Souvent, les entreprises ont des données externes stockées dans de nombreux systèmes. Certains de ces systèmes (d’accord, beaucoup de ces systèmes) peuvent s’intégrer à Salesforce. Quelques-uns d’entre eux (encore une fois, beaucoup d’entre eux) peuvent même s’intégrer à Tableau CRM. Mais, parfois, l’entreprise n’est tout simplement pas prête à effectuer une intégration complète du système, peut-être en raison de limitations techniques ou de coûts. Une chose est sûre, cependant : les vidages de données, qu’ils soient manuels ou automatiques, ne disparaîtront pas de sitôt. Charger des données externes dans Tableau CRM et les présenter directement en quelques minutes à vos utilisateurs finaux dans Salesforce Lightning, c’est ce que vous apprendrez de ce blog aujourd’hui. Ai-je mentionné qu’il s’agit uniquement de clics et de code zéro ? Mais vous pourriez avoir autant de fantaisie que votre cœur le désire.

Fond:

Dans une ancienne entreprise où j’ai travaillé, les objectifs de vente de l’industrie étaient stockés dans un fichier .csv ou Excel. Chaque jour, quelqu’un comparerait les cibles du fichier à Salesforce et à tout autre système externe nécessaire. Non seulement les dirigeants se plaignaient de ne pas pouvoir agir sur leurs données, mais il fallait aussi beaucoup de temps pour exporter les données Salesforce et les comparer à des systèmes externes.

Pensons-y. Supposons que vous soyez un responsable de compte commercial, en charge de plusieurs secteurs. Vous avez des quotas distincts en fonction des nombreuses industries que vous servez, mais vous ne pouvez pas accéder vous-même à ces données, car elles pourraient contenir des rapports de niveau exécutif. Donc, vous devez attendre votre 1: 1 avec votre responsable pour suivre comment vous allez, tout cela parce que l’accès à ce fichier se fait dans un seul document Excel. Ce document contient également de nombreuses autres informations que vous ne devriez pas pouvoir voir.

Utilisons la puissance de Tableau CRM pour apporter ces informations directement sur la page d’accueil de l’utilisateur !

Comment je l’ai résolu :

Pour résoudre ce problème, j’ai téléchargé un fichier .csv dans Tableau CRM. J’ai ensuite utilisé les ensembles de données de l’application Sales Analytics pour connecter les données d’opportunité et créer un tableau de bord rapide.

1. Téléchargez le fichier .csv ou les données externes dans Tableau CRM et chargez l’application Sales Analytics

Lorsque vous accédez à Tableau CRM, vous avez la possibilité de créer un ensemble de données. En créant un ensemble de données, vous pouvez consommer des informations, même des informations trouvées en dehors de Salesforce.

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Nous allons prendre ce fichier .csv de cible de ventes exécutives et le charger dans son propre ensemble de données dédié. Ce fichier n’a que deux colonnes :

  1. Industrie
  2. Cible annuelle

La colonne Industrie contient des valeurs qui correspondent à un champ de liste de sélection personnalisé correspondant sur l’opportunité. Ce sera important plus tard !

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Une fois le chargement de l’ensemble de données terminé, passons à la création de l’application Sales Analytics. Il s’agit d’une application par défaut fournie avec certaines éditions de Tableau CRM, et c’est un excellent moyen de démarrer avec Tableau CRM. Pourquoi? Parce qu’il est CHARGÉ de graphiques de vente et d’ensembles de données de vente préconfigurés, y compris les données d’opportunité de votre organisation. Nous allons lancer les choses en cliquant Créer puis Application.

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Ensuite, recherchez le Analyse des ventes app, sélectionnez-la, puis cliquez sur Continuer à deux reprises.

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Assurez-vous de lui donner un nom.

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Continuez avec la configuration de base et attendez que cela se termine, puis passons à la création d’un tableau de bord simple ! Si vous vous sentez d’humeur, vous pouvez choisir Personnalisé. Je crois en toi, peu importe !

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2. Créez un tableau de bord Tableau CRM simple

En utilisant la fonctionnalité Créer que nous connaissons bien à ce stade, passons à la création d’un tableau de bord de base à partir de zéro.

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Passez en mode édition et cliquez sur Créer une requête. Ensuite, sélectionnez une source de données. Dans ce cas, j’ai sélectionné l’ensemble de données .csv que j’ai importé, qui porte bien son nom Sales Targets.

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Étant donné que j’ai un champ Cible annuel composé de valeurs numériques, je vais l’utiliser comme mesure. Je vais définir l’industrie comme dimension et la convertir en un graphique à jauge polaire pour voir chaque cible de l’industrie dans une vue plus dynamique qu’un graphique à barres. Nous pouvons contrôler jusqu’où le cercle est rempli, mais pour les besoins de ce blog, c’est bien de ne pas avoir cette fantaisie. Vous voulez passer au niveau supérieur ? Si tel est le cas, la configuration du graphique à jauge polaire est un excellent projet pour améliorer vos compétences avec Tableau CRM.

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Faisons maintenant la même chose pour nos données d’opportunité de Salesforce. Je reviens en arrière pour créer une requête, mais, cette fois, je sélectionne le Opportunités jeu de données de l’application Sales Analytics.

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J’ai défini la longueur des barres sur la somme du montant, tout en définissant les barres sur le champ de liste de sélection Industrie sur les opportunités. Cela regroupera automatiquement la somme des montants pour toutes les opportunités, organisées par les industries.

Mais nous avons toujours un problème : ces ensembles de données ne sont pas encore connectés. Bien que nous puissions visualiser et manipuler les données, nous avons encore une étape pour obtenir des informations exploitables avec nos données Salesforce en direct. Intégrez ces deux ensembles de données avec la fonctionnalité Connecter la source de données dans Tableau CRM. En mode édition sur le tableau de bord, cliquez sur le bouton menu déroulant, puis cliquez sur Connecter les sources de données.

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Créez une nouvelle connexion et sélectionnez vos ensembles de données. J’ai sélectionné les ensembles de données que j’ai utilisés, ainsi que les champs Industrie des opportunités et les objectifs de vente .csv.

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Cela permettra spécifiquement aux graphiques de se filtrer les uns des autres. Donc, si je clique sur Énergie, toutes les opportunités associées seront filtrées.

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Je vais également déposer un tableau rapide avec l’ensemble de données d’opportunité afin que mes utilisateurs puissent voir plus de données d’opportunité. N’oubliez pas de donner un titre à votre tableau de bord.

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3. Modifiez votre page Lightning avec le composant Tableau CRM

Enfin, apportons ce tableau de bord directement à nos utilisateurs ! Revenez à Salesforce ; Dans ce cas, je suis dans une application par défaut appelée Application de vente. je vais cliquer sur le équipement dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Modifier la page.

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Comme j’étais sur l’onglet Accueil, je vais modifier la page Home Lightning. Vous pouvez également vous amuser avec les pages Lightning. Cherchons Tableau CRM dans l’onglet Composants. Ensuite, faites glisser et déposez le composant sur la page Lightning à l’emplacement souhaité. Sur l’onglet de droite, vous pouvez choisir le tableau de bord que vous venez de créer, ainsi que configurer la hauteur pour afficher autant ou aussi peu d’informations sans barre de défilement que vous le souhaitez.

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N’oubliez pas : S’il s’agit d’une nouvelle page, vous devez toujours l’activer. Je l’ai déjà défini comme valeur par défaut de l’organisation, mais vous pouvez le définir en tant qu’application ou même en tant qu’application par configuration par défaut de profil.

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Juste comme ça, le fichier .csv externe est chargé dans un graphique Tableau CRM personnalisé et sur la page d’accueil de mes utilisateurs commerciaux.

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Nous n’avons pas eu à créer de modèle d’objet personnalisé, à coder ou à créer de nouveaux champs. Nous ne stockons pas non plus ces données dans Salesforce. Alors que l’entreprise décidera en fin de compte de la manière dont elle souhaite afficher plus de données au fur et à mesure de sa croissance, dans l’intervalle, j’ai souvent utilisé Tableau CRM pour combler l’écart entre les besoins immédiats de reporting de l’entreprise tout en équilibrant les décisions d’architecture saines.

Résultats commerciaux :

Cela semble simple, mais nous avons maintenant transformé les données externes en informations exploitables directement dans Salesforce avec la puissance de Tableau CRM ! Désormais, les utilisateurs commerciaux et les cadres peuvent toujours identifier où ils en sont en ce qui concerne les objectifs de vente. C’est-à-dire sans avoir à attendre la prochaine réunion ou l’accès à des systèmes supplémentaires.

Essayez ceci à la maison

Cet exemple était réel et c’est très simple. Mais le principe qui la sous-tend peut être appliqué de toutes sortes de manières. Laissez courir votre imagination! Consultez les ressources ci-dessous pour commencer votre parcours Tableau CRM.

Ressources

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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