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Comment les administrateurs peuvent connecter Salesforce et Slack11 minutes de lecture


Avec l’acquisition de Slack par Salesforce, Salesforce réalise un objectif majeur : aider les gens à travailler de n’importe où dans ce nouveau monde entièrement numérique. Les administrateurs Salesforce ont la possibilité d’être à l’avant-garde de ce monde en utilisant Slack pour afficher les informations dont leurs clients ont besoin quand ils en ont besoin.

Les administrateurs Salesforce sont bien placés pour aider leurs collègues et les entreprises à travailler de n’importe où en connectant les données et les processus métier qu’ils utilisent dans Salesforce avec les outils de communication contextuels dans Slack. Examinons pour comprendre ce qu’est Slack et comment nous, en tant qu’administrateurs, pouvons aider à apporter la collaboration partout dans nos organisations.

Qu’est-ce que Slack ?

Mou est une application de messagerie pour les entreprises qui connecte les gens aux informations dont ils ont besoin. En rassemblant les gens pour travailler comme une seule équipe unifiée, Slack transforme la façon dont les organisations communiquent.

Dans Slack, un espace de travail est composé de canaux (que je couvrirai un peu) où les membres de l’équipe peuvent collaborer. Je dis collaborer parce que c’est plus que de simples messages. Les canaux sont l’endroit où Slack organise les conversations. Ainsi, en tant qu’administrateur, vous pourriez avoir un canal pour l’équipe dans laquelle vous faites partie, un projet ou même un événement. Les canaux peuvent être privés, c’est-à-dire non ouverts à tous les membres d’un espace de travail, ou publics, auxquels tout le monde peut se joindre.

Considérez Slack comme un hub. Vous pouvez connecter des outils et explorer le répertoire d’applications Slack, automatiser des tâches avec Workflow Builder et créer des applications personnalisées. Semble familier?

Et avec Slack, la collaboration n’est que le début. Comme Salesforce, Slack est une plate-forme avec un potentiel presque illimité pour les intégrations personnalisées, les workflows automatisés et les solutions. En bref, Slack est l’endroit où l’avenir fonctionne.

Connexion à Slack depuis Salesforce

Utilisation du gratuit Application Salesforce pour Slack depuis AppExchange, vous pouvez :

  • Afficher les messages Slack associés à un enregistrement.
  • Envoyez des enregistrements Salesforce à Slack.
  • Configurez des alertes d’enregistrement dans les canaux Slack.

Conseil de pro : en tant que meilleure pratique, nous vous recommandons d’installer d’abord ceci dans un bac à sable pour tester les fonctionnalités avant de l’installer en production.

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Suivez les étapes de la Article d’aide Configurer Salesforce pour une utilisation avec Slack pour configurer l’intégration entre Salesforce et Slack.

Une fois le package installé, il crée une application de configuration Slack dans votre organisation. C’est ici que vous configurez la connexion à Slack, activez les objets personnalisés, créez des alertes personnalisées et personnalisez les pages où les composants Slack sont affichés. Vous pouvez également configurer la destination messageId utilisée dans l’action invocable Slack appelée dans Flow ou un processus.

Remarque : si vous choisissez que Slack interagisse avec les objets personnalisés, une configuration supplémentaire est nécessaire. L’activation automatisée crée une classe de test et un déclencheur pour vous. Pour l’étape d’activation manuelle, vous devrez créer votre propre classe de test et déclencheur.

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Vous pouvez envoyer des messages de Salesforce vers Slack, en utilisant des clics et non du code, de l’une des deux manières suivantes.

  • Ajoutez l’action Envoyer à Slack sur une page d’enregistrement Lightning. Cela permet à l’utilisateur de choisir quand envoyer un message à un canal ou à un utilisateur Slack.
  • Créez une automatisation à l’aide de Flow Builder ou de Process Builder. Cela permet à Salesforce d’envoyer un message à un canal ou à un utilisateur Slack systématiquement en fonction d’un événement déclenché.

Il existe trois manières d’envoyer un message à Slack depuis Salesforce en ajoutant l’action à la présentation de page :

  1. Action de la page de détail Envoyer à Slack, avec l’objet présélectionné.
  2. Action de la page de détail Envoyer vers Slack, sans objet présélectionné.
  3. Envoyer à l’action Slack appelant un composant Lightning.

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Nous allons faire un aperçu rapide et de haut niveau de la façon de configurer Flow pour envoyer un message à Slack. Nous vous présentons Addison Dogster, administrateur de Sunshine Cupcakes. Addison doit envoyer un message à Slack en fonction des résultats CSAT saisis manuellement dans Salesforce. Si les scores sont tous des 1, elle doit envoyer un DM au directeur de district. Tout ce qui est inférieur aux 5 est publié sur le canal Slack de support client. Sunshine Cupcakes a récemment acheté un système CSAT qui n’est actuellement pas intégré à Salesforce. D’où la saisie manuelle. Addison, étant la superstar de Flow qu’elle est et sachant que Flow Builder est l’outil d’automatisation déclarative de l’état final, configure l’automatisation sur Slack à l’aide de Flow.

Pour utiliser l’action invocable Slack dans Flow, vous devez d’abord configurer la configuration de l’automatisation dans l’application Slack Setup. Dans la section Configuration de l’automatisation, vous configurez une nouvelle destination de message pour chaque utilisateur ou canal Slack que vous souhaitez utiliser dans l’automatisation pour identifier l’ID d’identification du message.

Ici, Addison a configuré la destination du message pour Jared Dunn, le directeur de district et le canal de support client.

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Bien qu’Addison puisse choisir la solution de facilité et coder en dur les identifiants de destination des messages dans son flux, elle est une #AwesomeAdmin et suit les meilleures pratiques, qui n’incluent aucun codage en dur. De plus, si elle crée plusieurs flux qui référencent les mêmes identifiants de destination de message, elle souhaite les référencer à un seul endroit et ne pas coder en dur chaque référence. Elle crée un type de métadonnées personnalisées (CMDT) que son flux référencera. Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles vous devriez éviter le codage en dur, consultez l’article de blog Pourquoi vous devriez éviter le codage en dur et trois solutions alternatives.

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Addison a créé un flux qui obtient les informations sur la commande de cupcakes associée à l’enquête CSAT, obtient les identifiants de destination du message Slack de la CMDT et détermine en fonction des résultats CSAT s’il faut envoyer un DM au directeur de district ou publier sur le canal Slack, à l’aide de l’action Apex invocable Slack : Publier un message.

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Il est assez facile de configurer les attributs d’action Slack: Post Message Apex: ID de destination du message, ID d’enregistrement et message.

L’action Apex utilisée pour envoyer le DM au gestionnaire de district est configurée comme telle :

  • Pour l’ID de destination du message, au lieu de coder en dur, Addison a référencé l’ID de destination du message de Jared Dunn à partir de l’enregistrement CMDT.
  • Pour l’ID d’enregistrement, Addison a référencé le $Record.Id.
  • Addison a décidé d’inclure un message et a fait référence à une ressource de modèle de texte Flow, DMSlackMessage.

L’action Apex utilisée pour publier sur le canal Slack du support client est configurée comme telle :

  • Pour l’ID de destination du message, au lieu de coder en dur, Addison a référencé l’ID de destination du message du service client à partir de l’enregistrement CMDT.
  • Pour l’ID d’enregistrement, Addison a référencé le $Record.Id.
  • Addison a décidé d’inclure un message et a fait référence à une ressource de modèle de texte Flow, ChannelSlackMessage.

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Pour votre référence, voici les deux modèles de texte Addison configurés pour le message Slack.

Conseil de pro : assurez-vous que le modèle de texte est défini sur « Afficher en texte brut » pour éviter d’afficher les balises HTML dans Slack.

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Et juste comme ça, lorsqu’un nouveau résultat d’enquête CSAT est créé dans Salesforce, sur la base des résultats de l’enquête, il crée soit un DM pour le responsable de district, soit une publication sur le canal Slack de support client.

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Connecter les données Salesforce à Slack avec MuleSoft Composer

MuleSoft Composer for Salesforce est une solution sans code qui permet aux administrateurs de créer facilement des intégrations sans ressources de développeur, en connectant les applications et les données, le tout dans Salesforce, à l’aide d’une bibliothèque croissante de connecteurs prédéfinis. Vous pouvez utiliser MuleSoft Composer pour Salesforce pour enregistrer un événement dans un autre système, tel que Jira, Google Sheets et ServiceNow, ainsi que des données de Salesforce, et créer des messages dans Slack.

Remarque : MuleSoft Composer pour Salesforce n’est pas gratuit. Pour en savoir plus sur MuleSoft Composer for Salesforce et sa tarification, veuillez contacter votre responsable de compte.

Nous allons faire une présentation rapide et de haut niveau de la façon de configurer un flux Composer pour connecter les données Salesforce à Slack. Dans notre scénario, notre administrateur génial, Addison Dogster, prend les informations CSAT de Google Sheets, crée un enregistrement dans Salesforce, récupère les données de Salesforce et, selon la logique if/then, publie un DM ou un message sur un canal dans Slack.

Tout d’abord, spécifiez le système sur lequel un événement déclenchera votre flux Composer.

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Addison se connecte à Google Sheets (uniquement la sortie fournie par son système CSAT acheté) en tant que déclencheur du système.

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Ensuite, nous ajoutons un événement système en choisissant un système où l’action se produit et en établissant la connexion. Ensuite, sélectionnez l’action que vous souhaitez effectuer. Pour un événement système Salesforce, vous disposez des actions suivantes : créer un enregistrement, mettre à jour un enregistrement, obtenir des enregistrements, créer ou mettre à jour un enregistrement et supprimer un enregistrement.

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Dans notre cas, Addison sélectionne Force de vente et établit la connexion avec l’organisation Sunshine Cupcakes Salesforce. Ensuite, elle configure l’action « Créer un enregistrement » à l’aide des données de Google Sheets, puis configure l’action « Obtenir des enregistrements » à l’aide du numéro de commande de cupcake à partir des informations de l’enquête Google Sheets.

Conseil de pro : pour utiliser les données de l’action « Obtenir des enregistrements », vous avez besoin d’un élément For Each (ou Loop) pour parcourir une liste d’éléments, même si vous ne recherchez qu’un seul enregistrement. C’est actuellement le seul moyen pour vous d’accéder aux données de l’enregistrement trouvé.

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Maintenant, pour vous connecter à Slack, vous devez configurer Slack en tant qu’événement système et vous connecter à votre espace de travail Slack. Ensuite, pour les actions, vous pouvez envoyer un message direct à un utilisateur, publier sur un canal Slack ou obtenir l’utilisateur par e-mail. Pour le message DM ou la publication de canal, vous pouvez personnaliser le message en utilisant les informations du système qui ont déclenché le flux Composer ou tout événement système. En option, pour un message DM et une publication de canal, vous pouvez également configurer le nom du bot et l’URL de l’icône du bot.

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Vous pouvez également obtenir un peu de fantaisie et utiliser le bloc If/Then pour spécifier les conditions qui doivent être vraies avant que le flux Composer n’exécute l’action. Pour ceux qui construisent des flux, ceci est similaire à votre élément Décision.

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Dans notre scénario, Addison doit envoyer un DM au directeur de district si les scores sont de 1 dans l’ensemble, et tout ce qui est inférieur à 5 sera envoyé au canal Slack de support client. Elle est capable de personnaliser le message pour extraire dynamiquement des données de Google Sheets et de Salesforce à l’aide de champs de fusion.

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Et juste comme ça, en quelques clics, vous pouvez créer une intégration qui interagit avec Salesforce et Slack — en utilisant des clics, pas du code !

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Ce que les administrateurs peuvent faire ensuite

Les administrateurs peuvent commencer à intégrer Salesforce à Slack AUJOURD’HUI en quelques clics, sans code. Recherchez les départements qui collaborent déjà beaucoup dans Slack et imaginez-les capables de travailler avec toute l’entreprise !

Testez-les dès aujourd’hui en configurant l’intégration avec un bac à sable pour effectuer vos tests de configuration avant de le faire pour de vrai en production.

Et ne t’oublie pas ! La configuration de canaux de collaboration spécifiques aux administrateurs est un excellent moyen de réfléchir à une nouvelle fonctionnalité avec vos utilisateurs expérimentés ou de résoudre un problème avec des collègues. Nous avons hâte de voir comment vous innovez avec Slack !

Ressources



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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