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Comment les catégories de notation Pardot conduisent à une meilleure segmentation8 minutes de lecture


Que sont les catégories de notation Pardot?

Catégories de notation nous permettent de déterminer facilement tous les actifs marketing utilisés pour générer des leads pour un service particulier.

Ils dépendent fortement de l’utilisation de dossiers. En effet, une fois que nous attribuons une catégorie de notation à chaque dossier, les prospects gagneront des points de catégorie en fonction de leur engagement et de leurs interactions avec les actifs de ce dossier particulier.

Pardot vous permet de créer un maximum de cinquante catégories de notation et de les appliquer aux ressources marketing telles que les formulaires, les gestionnaires de formulaires, les téléchargements de fichiers, les redirections personnalisées, les clics sur les e-mails et les ouvertures.

De plus, les outils d’automatisation peuvent être déclenchés par le score de la catégorie de notation d’un prospect, ce qui signifie que nous pouvons utiliser des actions d’achèvement ou des règles d’automatisation pour ajouter / soustraire des scores.

Cette fonctionnalité est extrêmement avantageuse pour les entreprises qui vendent plusieurs produits ou services et souhaitent pouvoir segmenter l’engagement des prospects avec les actifs.

Remarque: Les catégories de notation sont disponibles pour les clients avec les éditions Pro et Advanced de Pardot, bien qu’il puisse s’agir d’un module complémentaire payant supplémentaire.

Exemple de catégories de notation

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Supposons qu’une entreprise souhaite mieux comprendre les actifs avec lesquels un prospect interagit sur son site Web.

Les catégories de notation signaleront le produit ou le service qui intéresse un prospect et en retour, l’entreprise peut fournir un contenu de courrier électronique ou un argumentaire de vente adapté au prospect.

En utilisant l’enregistrement des prospects dans Pardot, nous pouvons facilement visualiser les actions qui ont causé leur score.

La section « Insights » de leur dossier affiche le score pour chacune des catégories de score avec lesquelles ils ont interagi, ainsi que leur score global mis à jour.

Dans l’exemple ci-dessus, nous pouvons voir que le score du prospect est de 258 mais aussi que le prospect a un vif intérêt pour «Mise en œuvre» et «Audit».

En outre, nous pouvons approfondir nos connaissances en consultant le Activités.

Les activités sont situées dans l’enregistrement du prospect dans l’onglet « Présentation » et peuvent être filtrées par type ou / et catégorie.

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Une activité de prospect, basée sur n’importe quel type et filtrée pour afficher uniquement les activités basées sur la catégorie de notation «Site Web».

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Une activité de prospect, basée sur le type «De» et filtrée pour afficher uniquement les activités basées sur la catégorie de notation «Mise en œuvre».

Ce processus facilite l’identification des opportunités de développement et nous pouvons alors avoir une règle d’automatisation en cours d’exécution pour affecter des prospects à un programme Engagement Studio une fois que le seuil est atteint ou, s’il est prêt, assigné aux ventes.

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En outre, ces données sur leur enregistrement peuvent être consultées dans Salesforce, ce qui bénéficiera à l’équipe des ventes, car elle aura désormais davantage d’informations sur le prospect ou le contact.

Comment utiliser les catégories de notation pour la segmentation

Les catégories de notation sont un excellent moyen de segmenter davantage les prospects dans Pardot, car nous pouvons créer des listes spécifiques aux prospects qui ont obtenu un score élevé pour une catégorie particulière.

Par exemple, nous pouvons créer une liste dynamique pour les prospects qui ont un score supérieur à 49 (nous avons un blog très utile qui explique Critères de règle Pardot supérieurs à et inférieurs à) dans une catégorie spécifique et utilisez-la comme liste de destinataires dans un programme Engagement Studio pour votre campagne actuelle.

Cette liste dynamique sera ensuite actualisée à intervalles réguliers et attirera les prospects qui correspondent aux critères.

Nous pourrions également utiliser les catégories de notation pour correspondre à un seuil de notation qui suit avec une notification automatique à votre équipe des ventes pour, peut-être une augmentation ou une vente croisée.

Par exemple, nous avons une offre promotionnelle qui se termine dans 30 jours. Avant le lancement, nous créons une catégorie de notation et une action de page associées à la page. Alors que nous approchons de la ligne d’arrivée, nous voulons savoir quels prospects sont activement intéressés par notre promotion mais n’ont pas encore acheté.

Nous exécutons une règle d’automatisation pour correspondre à cette catégorie de notation spécifique, en fonction du score de la catégorie de notation supérieur à 49.

Pour tous les prospects qui ont correspondu, une tâche Salesforce est créé pour informer le Équipe de vente pour réagir et contacter toutes les pistes possibles.

Pourquoi la hiérarchie des dossiers est étroitement liée aux catégories de notation

La notation des catégories est une fonctionnalité avancée qui repose sur des dossiers.

Une catégorie ne doit pas nécessairement appartenir à un dossier, mais pour que cela fonctionne et vous donne un aperçu clair, chaque catégorie configurée doit être associée à un dossier dans votre compte Pardot.

Plus nous pouvons clarifier la convention de dénomination, mieux c’est!

Ce type de hiérarchie de dossiers nous fera gagner du temps, garantira que nous envoyons les messages corrects et, plus important encore, établit que nous ne manquons aucune information utile et n’interférons pas avec les règles d’automatisation.

De plus, en définissant des catégories de notation pour chaque offre, nous connaîtrons le domaine exact de l’entreprise qui intéresse un prospect, ventilé (produits, services, etc.) et nous pouvons leur envoyer une offre qu’ils ne peuvent pas refuser exactement. le bon moment.

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Notre hiérarchie de dossiers est étroitement liée aux catégories de notation, car l’oubli peut avoir un impact sur notre système de catégories de notation. Si nous n’associons pas nos ressources au bon dossier, nous manquerons une masse d’informations utiles et cela pourrait même interférer avec certaines de nos règles d’automatisation.

De plus, une convention de dénomination claire peut nous faire économiser beaucoup d’administrateurs et cela vaut quand même la peine d’utiliser une structure cohérente et logique lors de la création de nouvelles campagnes.

Comment utiliser les catégories de notation dans Salesforce

Les catégories de notation peuvent être intégrées dans une mise en page de page Prospect et Contact dans Salesforce et fournir à votre équipe de vente les informations dont elle a besoin pour voir à quoi l’intérêt d’un prospect se rapporte.

Pour afficher le score global d’un prospect dans Salesforce, vous pouvez simplement cliquer sur le prospect ou le contact et le score se trouve dans la section Pardot.

Pour approfondir et afficher le score de chaque catégorie de notation, nous pouvons créer un type de rapport personnalisé. Nous choisissons simplement les scores de catégorie Pardot comme objet connexe, et maintenant l’équipe de vente sera en mesure d’accéder aux résultats de la catégorie de notation!

Remarque: La synchronisation des mises à jour des catégories de notation avec Salesforce est effectuée toutes les 15 minutes environ.

Considérations avant la mise en œuvre

Dans l’ensemble, les catégories de notation sont une fonctionnalité puissante de Pardot et, lorsqu’elles sont utilisées correctement, contribuent énormément à votre modèle de notation. Il y a cependant quelques considérations à prendre en compte avant de les utiliser.

  • Comme vous le savez peut-être, nous pouvons appliquer une règle ou modifier manuellement le score d’un prospect. Cependant, lorsque vous utilisez les catégories de notation, nous ne pouvons pas modifier les scores de catégorie sur un enregistrement de perspective.
  • Les catégories de score ne sont pas prises en charge avec les comptes Pardot sur lesquels les comptes personnels sont activés.
  • Une catégorie de notation peut être attribuée à plusieurs dossiers. Cependant, chaque dossier ne peut concerner qu’une seule catégorie de notation à la fois.
  • Les scores des catégories sont recalculés lorsque vous déplacez des actifs entre les dossiers. Il peut s’agir de déplacer un élément d’un dossier auquel aucune catégorie de notation n’est affectée vers un avec ou vice versa.
  • Si un actif est déplacé vers le bac de recyclage et qu’il est associé à une catégorie de notation, les points précédemment ajoutés de cet actif seront supprimés des scores des prospects.
  • Nous ne pouvons pas supprimer une catégorie de notation activement attribuée. Pour supprimer une catégorie de notation, nous devons d’abord supprimer les affectations de dossier, puis nous pouvons déplacer la catégorie de notation dans le bac de recyclage.
  • La mise à jour des catégories de notation se synchronise avec Salesforce toutes les 15 minutes environ.

Besoin d’aide pour configurer des catégories de notation ou pour mettre en ordre votre hiérarchie de dossiers? Nous le faisons tous les jours, donc travailler avec nous peut être beaucoup plus rapide et plus productif que de faire cavalier seul! Entrer en contact pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider.



Source de l’article traduit automatiquement en Français