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Comment mapper les champs de recherche dans Pardot5 minutes de lecture


PAR CELINE NEWSOME ET MIKE CREUZER

Avez-vous essayé de mapper un champ Salesforce important dans Pardot, pour vous rendre compte qu’il n’est pas disponible dans la liste déroulante de mappage de champ Pardot? Ouais moi aussi. La raison la plus courante à cela… C’est un champ de recherche dang dans Salesforce, et Pardot n’aime pas les champs de recherche.

Si vous vous demandez ce qu’est un champ de recherche, c’est lorsqu’une valeur de champ provient d’un autre champ ou objet.

Remarque: les champs de recherche d’utilisateurs sont une exception ici. Champs de recherche utilisateur Salesforce peut être mappé aux champs de type Utilisateur de Pardot CRM.

Si vous pensez toujours avoir besoin de ce champ dans Pardot même si la fonctionnalité standard ne le permet pas, heureusement pour vous, nous avons trois solutions pour que vous puissiez toujours créer et mapper le champ dont vous avez besoin dans Pardot.

1. Créez un générateur de flux ou de processus dans Salesforce

Cette solution est idéale lorsque vous souhaitez déclencher automatiquement une synchronisation d’enregistrement lorsque les valeurs de champ changent.

Étape 1: créer un champ de texte personnalisé sur l’objet souhaité dans Salesforce

Étape 2: Créez des critères dans Process Builder pour l’objet d’intérêt (voir capture d’écran ci-dessous)

Étape 3: Définissez les critères du groupe d’actions (voir capture d’écran ci-dessous)

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Étape 4. Créez et mappez votre nouveau champ dans Pardot

Alto! Problème résolu.

2. Champ de formule personnalisé

Les champs de formule peuvent saisir n’importe quel champ spécifique dans l’objet de recherche et extraire ses données dans un nouveau champ que vous pouvez mapper dans Pardot. Quelques points à noter sur l’utilisation d’un champ de formule comme solution:

  • Ce n’est pas une bonne option lorsque vos champs de recherche changent fréquemment, car les champs de formule ne déclenchent pas de synchronisation.
  • Évitez toute confusion lorsque vous regardez un autre champ sur l’objet en masquant ce champ pour tous les utilisateurs à l’exception de l’utilisateur du connecteur Pardot.

Étape 1: Créez un champ de recherche sur l’objet de votre choix (Lead / Contact / Account)

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Étape 2: créer un nouveau champ de formule sur le même objet

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Étape 3: Créez une formule pour « Insérer un champ » et sélectionnez le champ sur l’objet Champ de recherche (voir capture d’écran ci-dessous)

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Étape 4: Enregistrez la formule

Étape 5. Créez et mappez votre nouveau champ dans Pardot

Viola, encore! Une autre solution.

  1. Objet personnalisé

Cela peut être la solution lorsque vous ne pouvez pas utiliser d’objet par défaut, ce qui signifie que vous n’avez pas de relation de données un-à-un mais que vous souhaitez utiliser un filtrage complexe dans Pardot.

Les objets personnalisés sont disponibles dans Pardot Advanced Edition et disponibles moyennant un coût supplémentaire dans Pardot Plus Edition

Pour cette solution, nous insérerions l’objet Salesforce «Individuel» dans Pardot. Pardot peut exécuter l’automatisation autour d’un objet personnalisé dans votre CRM qui n’est pas un objet par défaut de Pardot. L’objet personnalisé doit être lié à un enregistrement de prospect Pardot via un ID de prospect. Vous pouvez créer et synchroniser un objet personnalisé à partir de tout objet interrogeable lié à un contact, une piste ou un compte dans votre CRM.

Étape 1: Créez un objet personnalisé dans Pardot (les objets personnalisés doivent d’abord être activés dans votre compte)

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Étape 2: Utilisez des critères dans Pardot pour extraire les données dans une liste. Pour utiliser ce champ comme objet personnalisé, nous devons «relier» la valeur au prospect. Cela se fait avec l ‘«objet personnalisé du prospect» lié aux propriétés.

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Étape 3: Cliquez sur Exécuter les règles et utilisez votre liste comme vous le feriez normalement.

Et, là vous l’avez, notre dernier voila!

Avez-vous trouvé une autre solution pour mapper les champs de recherche dans Pardot? Commentez ci-dessous et partagez.





Source de l’article traduit automatiquement en Français