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Comment mesurer l’adoption des utilisateurs de Salesforce11 minutes de lecture


Aujourd’hui, nous allons parler de la mesure de l’adoption par les utilisateurs de Salesforce. C’est ce qui montrera à votre entreprise si vos utilisateurs se connectent réellement et travaillent dans Salesforce (ou non). Il fournira également un aperçu général de ce qu’ils font dans Salesforce.

L’augmentation de l’adoption va aider votre retour sur investissement Salesforce, c’est donc une bonne chose pour les administrateurs de garder un œil sur. Il y a un application gratuite sur AppExchange, mais aujourd’hui, je vais vous montrer comment créer votre propre tableau de bord d’adoption, qui peut être adapté à vos besoins spécifiques.

Recueillez vos exigences d’adoption des utilisateurs

Tout d’abord, nous devons déterminer ces exigences. Pour ce faire, nous devons nous poser quelques questions.

« Quels sont nos utilisateurs supposé faire dans Salesforce ? » C’est là que vos parties prenantes, votre leadership et vos équipes de gestion sont essentiels. Avec chaque équipe de votre organisation, asseyez-vous et demandez : « Qu’attendez-vous de votre équipe, dans Salesforce ? Que sont censés faire vos utilisateurs dans Salesforce ? »

En tant qu’administrateurs, nous savons qu’il y a certaines choses que les utilisateurs feront probablement régulièrement :

  • Se connecter
  • Modification des enregistrements
  • Création d’enregistrements

Notre équipe de direction nous a donné plus de détails lors de nos séances de découverte :

  • Créer des opportunités
  • Mise à jour des opportunités (en particulier le champ Étapes suivantes et Étape)
  • Mise à jour des pistes (en particulier le champ Statut et conversion en contacts)
  • Activités de journalisation

Créez votre tableau de bord d’adoption par l’utilisateur

À l’aide de ces informations, nous pouvons créer nos rapports et notre tableau de bord. Commençons par configurer un dossier de rapport et un dossier de tableau de bord.

Accédez à Rapports -> Nouveau dossier -> nommez-le « Rapports d’adoption par l’utilisateur »

Accédez à Tableaux de bord -> Nouveau dossier -> nommez-le « Tableaux de bord administrateur »

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Rapports d’utilisateurs

Je mentionne les rapports d’utilisateurs dans un autre article de blog, mais nous entrerons plus en détail ici car il s’agit de notre tableau de bord d’adoption. Le premier ensemble de rapports que nous allons créer sont nos rapports d’utilisateurs, qui comprendront les composants suivants :

  • Nombre d’utilisateurs actifs
  • Utilisateurs non connectés (7 derniers jours)
  • Connexions des utilisateurs au cours des 7 derniers jours
  • Utilisateurs par date de dernière connexion

Ces rapports nous diront qui ne se connecte pas assez fréquemment (au moins une fois par jour et au moins plusieurs jours de la semaine). Vous pouvez ajuster ces périodes de dates en fonction de vos besoins. Tous ces rapports seront sur l’objet Utilisateur.

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Le champ le plus important est « Date/Heure de connexion ». Lorsque vous laissez ce champ en dehors de votre rapport, vous verrez chaque utilisateur représenté sur une ligne. C’est très bien pour les rapports qui ne comptent que les utilisateurs actifs, ou qui ne regardent que « Dernière connexion ». Mais certains de nos rapports examineront la fréquence totale. L’ajout d’un champ « Date/heure de connexion » à votre rapport vous montrera chaque connexion de chaque utilisateur qui répond aux critères – c’est idéal pour voir une seule connexion d’utilisateur plusieurs fois.

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Ce rapport affiche uniquement la colonne « Dernière connexion » ; il n’inclut pas la colonne « Date/Heure de connexion » et chaque utilisateur est représenté une fois.

Voici exactement le même rapport (ci-dessous), mais j’ai inclus le champ « Date/heure de connexion » afin que vous puissiez voir à quelle fréquence les gens se connectent :

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Eleanor et Hazel se connectent régulièrement, mais Chloé ne s’est connectée qu’une seule fois.

Notre premier rapport va simplement compter le nombre d’utilisateurs actifs que nous avons dans Salesforce. Nous voudrons exclure le champ « Date/Heure de connexion » car nous ne comptons pas chaque connexion pour le moment. Notre seul filtre sera Actif = VRAI, et nous exclurons également les utilisateurs Salesforce créés automatiquement, car ceux-ci ne sont pas pris en compte dans notre utilisation de la licence. Nous allons l’utiliser sur notre tableau de bord, alors regroupons-nous par « Nom d’utilisateur ».

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Ensuite, nous pouvons ajouter ce rapport à notre tableau de bord.

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Dans l’écran d’édition du tableau de bord, nous pouvons utiliser ce même rapport pour classer les utilisateurs qui ont passé le plus longtemps sans se connecter.

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Nous pouvons prendre le rapport que nous venons de créer et modifier les filtres, ajuster les colonnes et utiliser « Enregistrer sous » pour créer le reste de nos rapports :

  • Utilisateurs qui ne se sont pas connectés au cours des 7 derniers jours (filtre Dernière connexion pas égal à LES 7 DERNIERS JOURS).
  • Principales connexions au cours des 7 derniers jours (filtre « Date/Heure de connexion équivaut à LES 7 DERNIERS JOURS »).
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Selon vos besoins, vous souhaiterez peut-être ajouter des composants pour le nombre d’utilisateurs par profil, gestionnaire ou emplacement. Vous pouvez également examiner les tendances de connexion au fil du temps.

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Rapports d’opportunité

Passons à la section des enregistrements de notre tableau de bord. En commençant par les opportunités, nous allons examiner :

  • Opps créés au cours des 30 derniers jours.
  • Création d’Opps tendance YTD (Année à ce jour).
  • Valeur de l’étape Opps modifiée (assurez-vous que l’historique des champs est activé).
  • Opps Edited – Prochaines étapes, étape, créé (assurez-vous que l’historique des champs est activé).
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Nom du rapportType de rapportFiltresRemarques
Opps créés au cours des 30 derniers joursOpportunitésDate de création = 30 derniers joursAfficher sous forme de nombre entier ou afficher la somme du montant. Ou afficher le numéro, regroupé par propriétaire ou créateur d’opportunité.
Opps a créé la tendance YTDOpportunitésDate de création = cette annéeAfficher sous forme de graphique à barres horizontales pour voir facilement l’augmentation ou la diminution. Groupe mensuel ou trimestriel.
Ops SuivantHistorique des champs d’opportunitéDate de modification = cette année, n’importe quelle étape, événement sur le terrain = créé par la conversion de prospect, créé., étape suivante, étapeDécomposez-les par action ou montrez-les combinés, comme cet exemple. Graphique à barres horizontales pour visualiser l’augmentation ou la diminution au fil du temps.

Répétez ce processus pour d’autres objets de votre organisation (si nécessaire) pour évaluer l’adoption. Garde en tête que vous ne pouvez avoir que jusqu’à 20 composants sur un seul tableau de bord. Donc, si vous en avez beaucoup, vous devrez peut-être les répartir par équipes/type d’objet.

Rapports de prospect

Pour les prospects, regardons :

  • Pistes créées
  • Tendance de création de leads
  • Pistes converties
  • Modifications du statut des prospects
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Nom du rapportType de rapportFiltresRemarques
Opps a créé YTD & Lead Trending YTDPistesDate de création = cette annéeIl s’agit d’un rapport utilisé pour générer deux composants de tableau de bord. Juste affiché sous forme de nombre entier, puis sous forme de graphique à barres horizontales.
Modifications de pisteHistorique des prospectsDate de modification = cette année, événement de champ = créé., prospect converti., statut du prospectCes trois modifications sont les indicateurs les plus élevés du travail en cours, ce sont donc les trois que nous voulons voir affichées.

Rapports d’activité

Si votre organisation utilise des activités et que vous souhaitez que vos utilisateurs fassent des choses comme enregistrer des e-mails, des événements ou suivre des réunions, c’est un excellent moyen de voir s’ils font ce qu’ils sont censés faire. Après tout, la phrase d’attente de l’administrateur est : « Si ce n’est pas dans Salesforce, cela ne s’est pas produit ! »

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Nom du rapportType de rapportFiltresRemarques
Tendances de création de tâchesTâches et événementsDate de création = cette annéeIl s’agit d’un rapport utilisé pour générer deux composants de tableau de bord. Juste affiché sous forme de nombre entier, puis sous forme de graphique à barres horizontales. Le tri par type ajoute des détails précieux.

Et c’est tout! Notre tableau de bord est complet.

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Sommaire

Si vous travaillez sur une nouvelle organisation, vous souhaiterez peut-être vous abonner à ce tableau de bord quotidiennement ou hebdomadairement et proposer une formation supplémentaire aux utilisateurs ou aux équipes en difficulté. Il y a tellement d’options en matière d’adoption par les utilisateurs, je préfère donc créer mon propre tableau de bord pour cela, plutôt que d’utiliser un package installé. Outre les rapports initiaux de « connexion utilisateur », les exigences de la plupart des organisations sont uniques, en particulier si elles travaillent avec des objets personnalisés.

Une chose à noter, cependant, si vous partagez ce tableau de bord avec votre équipe de direction, c’est un Adoption par l’utilisateur tableau de bord – il n’est pas destiné à montrer si vos utilisateurs font un « bon » travail ou non. Si votre équipe de direction souhaite voir des métriques concernant la qualité des données, les taux de réussite ou la croissance du pipeline, celles-ci doivent être ajoutées à un tableau de bord séparé.

Une autre chose importante à retenir pour ce tableau de bord est les dates, ainsi que la nature humaine réelle. Par exemple, vous ne voulez pas paniquer si ce mois-ci affiche une forte baisse des connexions – il peut s’agir du premier jour du mois, d’un jour férié important, ou les utilisateurs peuvent être en vacances ou en congé personnel. Il est important de ne pas faire de suppositions.

Quelle que soit la manière dont vous décidez d’utiliser ce tableau de bord, j’espère que vous pourrez en faire un succès pour votre organisation !

Dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous des indicateurs préférés de l’adoption des utilisateurs de Salesforce ? Laissez un commentaire ci-dessous!



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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