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Comment mettre en œuvre des actions de complétion conditionnelle – plus 2 alternatives sans code à essayer!5 minutes de lecture


Les actions d’achèvement sont un type d’automatisation Pardot qui se déclenchent lorsqu’un prospect interagit avec l’un de vos actifs marketing – qu’il s’agisse d’un e-mail, d’un formulaire, d’un fichier ou d’une redirection personnalisée (liens suivis). Les actions d’achèvement sont définies sur l’actif marketing lui-même. Ce lien signifie que l’action sera déclenchée à chaque fois que le prospect interagit avec l’actif.

Que sont les actions d’achèvement conditionnel?

Il y a de nombreux cas où vous ne voudrez pas que l’action d’achèvement se déclenche à chaque fois. Il serait plus approprié pour l’action de tirer si les conditions sont vrai.

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C’est ce que je veux dire en faisant des actions de complétion conditionnel. Nous connaissons tous ce concept lors de la création de règles d’automatisation – vous définissez d’abord les «critères», qu’il s’agisse du score d’un prospect, de la valeur du champ, du profil, etc. – puis définissez «l’action». Il n’existe pas de section «critères» dans les actions d’achèvement.

Ceci est spécialement demandé pour les soumissions de formulaires de routage. Par exemple, si le pays d’un prospect est «Allemagne», attribuez-le au groupe Pardot d’utilisateurs allemands. Il évaluera d’abord les conditions que vous définissez (le prospect a-t-il un pays de l’Allemagne?), Et se déclenchera lorsqu’il y a un match.

Cette idée sur l’échange d’idées est maintenant dans Product Team Review, ce qui est génial… mais nous devons être réalistes avec le fait qu’il a 6 ans, et il n’y a jamais aucune garantie à quelle vitesse ces idées évoluent dans le cycle de développement du produit.

Heureusement, il existe des moyens de rendre les actions d’achèvement conditionnelles. La première solution «principale» consiste à passer sous le capot des gestionnaires de formulaires avec Javascript. Mais ce n’est pas la tasse de thé de tout le monde. Si vous voulez rester du côté déclaratif (clics pas code!), Alors j’ai 2 solutions alternatives à partager, disponibles grâce aux améliorations de Pardot au cours de l’année écoulée.

Sautons sous le capot…

Solution principale: Formulaire d’actions de complétion basées sur le champ avec Javascript

La première méthode consiste à créer plusieurs gestionnaires de formulaires, à remplacer les ID de certains scripts fournis par les vôtres et à coller ce script dans le code de remerciement de votre formulaire Pardot. Tous les détails peuvent être trouvés dans tson article de la base de connaissances Salesforce.

Comme je l’ai dit, cette solution ne conviendra pas à tout le monde et il est préférable de s’en tenir aux clics et non au code lorsque cela est possible au cas où des modifications devraient être apportées par votre équipe.

Solution alternative 1: Répéter les règles d’automatisation

Comme je l’ai mentionné dans l’ouverture, lors de la création de règles d’automatisation, vous définissez d’abord les «critères», puis vous définissez «l’action».

Les règles d’automatisation évaluent tous les prospects de votre compte Pardot – rappelez-vous que ces automatisations ne sont pas liées à un actif particulier!

Par conséquent, les premiers critères devraient indiquer à Pardot de ne rechercher que les prospects qui ont soumis le formulaire. Ceci est défini en utilisant:

Formulaire de prospect – [select the name of your form] – a été terminé avec succès

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Ensuite, dites à Pardot de sélectionner les prospects auxquels vous souhaitez appliquer cette action spécifique. Je vais à nouveau utiliser l’exemple allemand, qui fonctionnerait comme:

Champ par défaut du prospect – Pays – est – Allemagne

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Il est si important de vous assurer que vous avez sélectionné « Match All » pour que cela n’attire que les prospects qui ont soumis le formulaire ET qui viennent d’Allemagne.

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Ensuite, définissez ce que vous voulez leur arriver, par exemple. Attribuer à l’utilisateur, ajouter à la liste…

AVANT d’économiser! Assurez-vous que vos règles d’automatisation sont autorisées à se répéter. Vous trouverez cette case à cocher plus haut sur la page.

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Les inconvénients de cette approche sont qu’elle nécessitera de nombreuses règles individuelles et absorbera beaucoup de puissance de traitement. De plus, vous devez connaître les tenants et les aboutissants du compte Pardot, il ne serait pas si simple pour quelqu’un de nouveau de faire une modification.

Solution alternative 2: programme d’engagement répété

Peut-être que la deuxième alternative que je dois partager sera meilleure pour cartographier vos actions d’achèvement conditionnel.

Engagement Studio a toujours été favorisé en raison de son interface visuelle. N’importe qui peut ouvrir un programme et comprendre rapidement son objectif.

Le déplacement des actions d’achèvement conditionnel dans Engagement Studio était auparavant entravé, car une fois qu’un prospect passait par un programme d’engagement, il ne pouvait pas y revenir. Même s’ils revenaient pour soumettre à nouveau le même formulaire, rien ne se passerait.

Heureusement, Répéter les programmes d’engagement sont une nouvelle fonctionnalité qui place nos problèmes dans le passé.

Chaque programme d’engagement doit commencer par une liste, le formulaire doit donc ajouter des prospects à la liste. Définissez une action de fin normale à partir de l’assistant de formulaire pour cela.

Une fois qu’un prospect soumet le formulaire, est ajouté à la liste et commence à entrer dans le programme d’engagement, utilisez les étapes de règle pour les envoyer sur différents chemins. Voici un exemple de ce à quoi une étape de règle ressemblerait:

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Un chemin «Oui» et «Non» apparaîtra lorsque vous cliquez sur Enregistrer, où vous pouvez définir vos actions pour une correspondance de critères, et un critère sans correspondance!



Source de l’article traduit automatiquement en Français