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Comment notifier plusieurs propriétaires potentiels dans Pardot3 minutes de lecture


Dans Pardot, un enregistrement Prospect a un propriétaire. Cette propriété est généralement liée au même propriétaire de prospect ou de contact dans Salesforce.

C’est une relation de données très efficace, jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas.

Supposons que votre entreprise propose trois gammes de produits. Pour chaque gamme de produits, il y a une personne responsable d’une géographie spécifique pour la vente.

Dans Salesforce, un enregistrement a un propriétaire et cette propriété est transférée à Pardot. Cette relation de données crée un conflit dans Pardot en ce qui concerne les notifications du propriétaire du prospect. Dans ce scénario, le propriétaire «secondaire» est laissé dans l’ignorance des activités effectuées par les contacts dans Pardot dont ils sont également propriétaires.

Pardot propose un type de champ personnalisé appelé l’utilisateur CRM. Il mappe le champ Utilisateur CRM dans Salesforce. Pardot utilise ce champ pour activer les fonctionnalités « envoyer en tant que » des e-mails programmatiques lors de l’envoi d’un e-mail de liste, et c’est tout.

Mais qu’en est-il des notifications? Une action de fin de notification pour notifier l’utilisateur affecté ne cible que le propriétaire répertorié du prospect par Salesforce. Qu’en est-il du propriétaire du produit secondaire? Cette fonctionnalité n’est pas disponible avec Pardot. Mais il peut être construit à l’aide d’automatisations pour ressembler étroitement aux notifications que reçoit le propriétaire principal.

Voici comment:

Mots clés
Créez une balise pour identifier les prospects lorsqu’ils terminent une activité marketing telle que la visualisation d’un actif marketing ou le remplissage d’un formulaire.

Actions d’achèvement
Ajoutez une action de complétion à tous les formulaires et ressources marketing pertinents pour appliquer la balise ci-dessus au prospect.

Listes dynamiques
Créez une liste dynamique pour les régions géographiques de chaque propriétaire potentiel secondaire. Créez une autre liste dynamique pour collecter les prospects avec les balises ci-dessus.

Studio d’engagement
Créez un Studio d’engagement. Utilisez la liste dynamique des prospects balisés pour alimenter Engagement Studio.

Ensuite, créez des étapes Evaluate en recherchant l’appartenance aux différentes listes géographiques. Pour chaque étape Evaluate, si Oui, définissez une étape Action pour notifier l’utilisateur Pardot approprié.

Une fois la notification envoyée, ajoutez une autre étape pour supprimer la balise de l’enregistrement du prospect dans Pardot.

Assurez-vous de cocher la case qui permettra aux prospects de passer plusieurs fois dans Engagement Studio.

Remarque: les prospects ne peuvent pas être diffusés plus d’une fois toutes les 24 heures. Si un prospect entreprend à nouveau une action au cours de cette période de 24 heures, il sera mis en file d’attente pour passer à nouveau dans Engagement Studio une fois les 24 heures terminées.

Ce processus donnera à vos propriétaires secondaires un meilleur aperçu en temps réel des actions entreprises dans Pardot.

Je recommande de dire aux propriétaires d’enregistrements secondaires qui reçoivent une notification de consulter également les tableaux de bord de l’historique d’engagement du contact, s’ils ont été activés dans votre instance.

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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