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Comment Salesforce Engage travaille avec Pardot (et pourquoi)7 minutes de lecture


Comment utiliser Salesforce Engager

Les quatre éléments clés qui composent Salesforce S’engager sont:

Engager des campagnes

Les campagnes d’engagement permettent Salesforce Incitez les utilisateurs à lancer des campagnes 1: 1 ou 1: plusieurs, directement depuis Salesforce utiliser un contenu approuvé par le marketing qui ne serait normalement accessible que dans Pardot. Les campagnes Engage seront lancées dans le Salesforce interface.

Les équipes marketing de Pardot peuvent fournir aux commerciaux des modèles d’e-mail et des campagnes de promotion à partir desquels ils peuvent envoyer Salesforce, Salesforce1 (l’application) ou Gmail et Outlook.

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Engager les rapports

Une fois que nous avons lancé notre campagne 1: 1 ou 1: many, nous pouvons utiliser Engage Reports pour analyser la manière dont les prospects et les contacts se sont engagés dans la campagne. En utilisant les filtres, nous pouvons voir quel e-mail a été le plus performant la semaine dernière ou sur une plage de dates personnalisée.

Ce qui est génial, c’est que les spécialistes du marketing peuvent ensuite utiliser les rapports de l’équipe Engage pour voir tous les résultats des e-mails des utilisateurs Engage. En voyant les modèles d’e-mails et les campagnes les plus performants, nous pouvons prendre des décisions basées sur les données!

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Engager les alertes

Salesforce Les utilisateurs engagés peuvent voir l’activité des prospects en temps réel via la colonne basée sur la carte. Cela signifie que nous pouvons alors atteindre les bons prospects et fournir le bon contenu, au bon moment!

En plus d’être en mesure de voir exactement avec quoi les prospects ont interagi, « Engager les alertes » peut être envoyé très rapidement aux utilisateurs des ventes via l’onglet « Engager les alertes ».

L’utilisateur peut alors voir l’interaction qu’un prospect a eu avec la communication marketing, par exemple email, téléchargé un livre blanc, etc.

Les alertes d’engagement sont organisées sur une vue de colonne basée sur une carte. Les colonnes peuvent être filtrées selon des critères spécifiques et les utilisateurs peuvent les modifier sans administrateurs système.

L’un des USP de Salesforce Engage est son joli format visuel. Les cartes d’alerte sont organisées par prospect (en fonction des filtres de colonne des utilisateurs) avec les plus récentes en haut.

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S’engager pour Gmail et Outlook

Ce composant pratique permet aux utilisateurs d’envoyer des e-mails traçables aux prospects directement depuis Gmail et Outlook!

Non seulement les e-mails seront traçables, mais grâce à l’équipe marketing, ils seront bien formatés et fourniront une communication efficace sur la marque.

Les utilisateurs peuvent suivre les ouvertures et les clics sur les e-mails et, sans avoir à quitter Gmail ou Outlook, ils peuvent insérer des modèles d’e-mails directement à partir de la boîte de composition d’e-mails.

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Comme le montre la capture d’écran ci-dessous, si le prospect ou le contact est un prospect dans Pardot, l’utilisateur des ventes pourra accéder à ses informations (par exemple, nom, titre de l’entreprise, activités, score et grade, etc.) dans le panneau Outlook.

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Et un composant supplémentaire très pratique est Engagez les alertes et engagez-vous pour Salesforce app. Ce service en temps réel nous renseigne sur l’activité des prospects.

Faites simplement correspondre les prospects en fonction de critères et nous pouvons les afficher dans une vue basée sur une carte. Ceci est personnalisable, car nous pouvons créer nos propres filtres pour afficher les prospects les plus pertinents.

Comment ça marche aux côtés de Pardot?

Comme nous le savons, Pardot est l’endroit où les spécialistes du marketing créent et gèrent des campagnes et des actifs marketing. L’encouragement des prospects est essentiel mais peut prendre beaucoup de temps, et les commerciaux n’ont pas toujours le temps. Alors, comment les ventes peuvent-elles nourrir les prospects / contacts pour conclure plus d’offres?

Eh bien, l’équipe marketing utilisera toujours Pardot pour créer du contenu approuvé par le marketing que l’équipe commerciale pourra utiliser dans Salesforce Engagez, y compris les modèles d’e-mails personnalisés, qui peuvent être utilisés pour 1 à 1 e-mails.

Comme ils sont créés dans Pardot, ils peuvent ensuite être partagés facilement avec l’équipe commerciale.

À un niveau granulaire, les commerciaux savent qui ils veulent cibler et quelles offres sont plus susceptibles de devenir des offres gagnantes. Désormais, grâce au filtrage des prospects Engage, les équipes commerciales peuvent visualiser les prospects en fonction des données collectées et stockées dans Pardot. Il s’agit d’une fonctionnalité que seuls les utilisateurs de Pardot peuvent généralement utiliser.

Dans Salesforce Engagé, un utilisateur peut filtrer à 3 niveaux:

  • Affectation: afficher soit les Prospects assignés ou les Visiteurs qui Salesforce Dossier Lead / Contact.
  • Activités: voir les soumissions de formulaires, les inscriptions aux événements, etc. Il y a 9 activités disponibles.
  • Géographiquement: voir un ou plusieurs pays, voire au niveau régional.

Cela permet aux commerciaux d’avoir une visibilité sur les comportements et les actions des prospects, ce qui leur permettra de se connecter avec les prospects de manière plus significative – dès le Salesforce Plate-forme.

Bien qu’il soit en mesure de signaler Salesforce Engagé, Pardot restera la plate-forme derrière le suivi des données et le suivi du succès de la campagne.

Dans Pardot, nous voyons quels e-mails de vente fonctionnent et lesquels ne fonctionnent pas. Ces rapports supplémentaires nous permettront d’améliorer constamment notre approche.

En ayant les deux plates-formes, nous pouvons atteindre les prospects au moment exact où ils ont besoin d’être nourris. Grâce au contenu marketing partagé avec Salesforce Engagez les utilisateurs, ces utilisateurs peuvent nourrir les prospects au bon moment de l’engagement en étant proactifs avec les alertes Engage.

D’un autre côté, grâce à l’application, les commerciaux peuvent accéder à l’activité de prospects en direct directement sur leur téléphone ou leur bureau. De plus, cela leur permet de se connecter de n’importe où en utilisant des e-mails suivis dans Gmail, Outlook et bien sûr, Salesforce.

Ainsi, alors que Pardot ne fait pas nécessairement avoir besoin Salesforce Engagez, il est clair que ce dernier ne peut pas être utilisé sans Pardot.

Conseils pour la mise en œuvre

Pour terminer la configuration, vous avez besoin des deux Salesforce admin et l’administrateur Pardot.

  • Pour les utilisateurs d’accéder Salesforce Engagez les fonctionnalités dans Salesforce, ils doivent être liés à un utilisateur Pardot. Donc, notre premier conseil est, activer Salesforce Synchronisation utilisateur. Carte Salesforce des profils aux rôles d’utilisateur Pardot pour garder les utilisateurs en synchronisation, puis les gérer depuis Salesforce.
  • Utilisez le Salesforce Onglet Attribution de licence pour attribuer et annuler facilement des licences et des jeux d’autorisations pour les utilisateurs.
  • Ajouter Engager dans le Salesforce App. Tout d’abord, assurez-vous que Engage est présent dans la barre de navigation de l’application Lightning et accédez à «Personnaliser la navigation mobile avec Mobile uniquement». Ajoutez ensuite la page ‘Marketing Action Summary Lead Visualforce’ à la section Cartes mobiles des dispositions de page de contact et de contact pour vos utilisateurs Engage. Enfin, ajoutez la page ‘Marketing Action Summary Person Account Visualforce’ à la section Mobile Cards de la mise en page de la page de compte.

Il y a également quelques éléments à considérer avant de mettre en œuvre ce module complémentaire.

Considérations

  • le Salesforce-Le connecteur Pardot doit être vérifié avant la configuration Salesforce Engager et il n’est pas pris en charge pour Salesforce comptes sandbox.
  • Salesforce Engage nécessite certaines autorisations de l’API Pardot. Pour accorder ces autorisations, assurez-vous d’affecter un Salesforce Engagez l’ensemble d’autorisations et la licence pour un utilisateur.
  • Nous ne pouvons pas ajouter d’autorisations personnalisées héritées pour Pardot à votre Salesforce profils.
  • Pour charger toutes les balises de variable utilisateur lors de l’utilisation de « Envoyer au nom de », nous devons d’abord créer des utilisateurs Pardot pour tous les propriétaires de compte, de prospect et de contact qui sont utilisés dans une adresse d’expéditeur (puis un lien vers leur Salesforce Nom d’utilisateur).

Vous voulez en savoir plus sur l’utilisation Salesforce et Pardot pour l’alignement marketing et commercial? Ce genre de travail est notre pain et beurre! Envoie-nous un message et voyons comment nous pouvons vous aider à démarrer rapidement et correctement.



Source de l’article traduit automatiquement en Français