Dans mon post précédent nous avons parlé de la compréhension du modèle de données unique Financial Services Cloud (FSC). Maintenant que Pardot est implémenté et connecté à votre instance Financial Services Cloud (FSC), Pardot vous permettra d’automatiser et de fournir un niveau de service personnalisé à vos clients Financial Services.

Voici quelques gains marketing rapides qui vous permettront d’augmenter votre pipeline de ventes en quelques jours en utilisant Pardot.

Cas d’utilisation 1 – Exécution et suivi d’un webinaire

Industries applicables: banque, gestion de patrimoine

En ces temps difficiles, les événements virtuels remplaceront très certainement des événements en direct dans un avenir prévisible.

Lors de l’exécution d’un événement virtuel, il est absolument essentiel que les prospects soient traités efficacement car chaque personne est une nouvelle opportunité! Pardot est une solution idéale pour engager vos prospects avant et après votre événement virtuel.

Voici un exemple de la façon dont Pardot peut être utilisé pour engager des prospects après un événement afin de stimuler davantage l’engagement client et les ventes.

Inscription initiale à l’événement

WebEx, Go-To-Webinar, ReadyTalk et Zoom ont tous des connecteurs pour Pardot. Même si vous utilisez une plate-forme de webinaire qui n’est pas intégrée à Pardot, vous devriez pouvoir exporter les informations d’inscription et de participant et suivre manuellement les étapes suivantes.

Créez deux actions de complétion avec Pardot:

Action d’achèvement: Ajoutez tous les enregistrements d’événements à une liste dynamique dans Pardot.

Action d’achèvement: Envoyer la confirmation d’inscription via Pardot.

E-mail de rappel

À l’aide du programme Pardot Engagement Studio ou des e-mails de liste uniques, envoyez des rappels avant l’événement.

Suivi après l’événement

À l’aide du programme Pardot Engagement Studio ou des e-mails de liste uniques, envoyez un suivi après l’événement. Y avait-il un appel à l’action lors de l’événement, comme une revue de portefeuille? Utilisez cet e-mail pour rappeler aux participants l’appel à l’action.

Options avancées

Gardez une trace des non-présentations. Créez une liste de suppression pour le suivi afin d’exclure ceux qui reçoivent des e-mails de suivi. Et utilisez une liste de non-présentation pour envoyer un courriel «Désolé, vous nous avez manqué». Partagez un lien vers l’enregistrement ou d’autres ressources qui pourraient leur être utiles

Impact commercial ciblé – 10% d’augmentation du nombre de prospects qualifiés en marketing

Cas d’utilisation 2 – Augmentation des révisions de compte client

Industries applicables: Gestion de patrimoine, Gestion d’actifs, Banque privée, Assurance

Les revues de compte sont un élément clé de l’expérience bancaire et d’investissement personnalisée. Au fur et à mesure que votre clientèle augmente, il peut être difficile de suivre manuellement le moment où un client doit examiner un compte. Pardot est une plate-forme idéale pour contacter automatiquement vos clients afin que vous puissiez planifier un examen de compte et partager des ressources précieuses.

La configuration initiale

Configurer une liste dynamique avec des critères de segmentation «Revue annuelle due = 60 jours»

Créez un contenu appelé «Préparation de votre examen annuel»

Programme Engagement Studio

Programme d’installation où:

1. Le client est dans les 60 jours suivant l’examen annuel (par calcul de liste dynamique ci-dessus)
2. Attendez 7 jours.
3. Envoyer un courriel «Préparation de votre examen annuel»
4. Selon l’édition Pardot et d’autres Salesforce outils, le client peut quitter le programme ici ou il peut être invité à définir ses dates / heures de revue préférées.

Impact commercial ciblé – 8% d’augmentation des avis sur les comptes

Cas d’utilisation 3 – Assurer le suivi des prospects par les ventes

Industries applicables: Toutes les industries, y compris l’immobilier et les assurances.

Pour cet exemple, nous nous concentrerons sur le secteur immobilier, même si un cas d’utilisation similaire est possible dans le secteur des services financiers.

Supposons que votre entreprise envoie un e-mail hebdomadaire partageant diverses propriétés disponibles à la vente ou à la location à un public cible segmenté. Bien que ce soit un bon début, que se passe-t-il si vous pouviez informer les représentants commerciaux individuels lorsqu’un destinataire de la newsletter s’intéresse à une propriété spécifique en cliquant sur la liste du site Web?

Avec les actions d’achèvement de Pardot, vous le pouvez.

Configurez une action de complétion comme suit: Ouvrez Email ou cliquez sur le lien (selon les options qui conviennent à votre entreprise et à votre public), puis notifiez l’utilisateur ou créez Salesforce Tâche d’avoir le suivi de votre équipe commerciale.

Votre équipe de vente adorera la montée en puissance de nouvelles pistes!

Cas d’utilisation 4 – Vente incitative ou vente croisée de produits

Industries applicables: Toutes les industries, assurance, crédit, banque

De nombreuses entreprises constatent que leurs clients qui ont acheté un certain produit (nous l’appellerons Produit A) ont une propension plus élevée à acheter des produits supplémentaires (nous l’appellerons Produit B). Nous voulons tirer parti de ces connaissances et automatiser l’envoi de contenu aux clients du produit A pour savoir pourquoi le produit B serait une prochaine étape naturelle.

La configuration initiale

Créer des listes dynamiques dans Pardot à partir de Salesforce Les données. Chaque produit doit avoir une LISTE DYNAMIQUE correspondante qui se remplit en fonction de Salesforce statut.

Création de contenu

Faire créer une série de contenus expliquant pourquoi les clients du produit A devraient également être des clients du produit B. Ce contenu peut également être réutilisé (les mesures Pardot nous diront si le contenu a été consulté. Sinon, le contenu peut être renvoyé. Mais nous garderons l’illustration simple ici.)

Pardot Engagement Studio

Nous utiliserons une liste cible (clients avec le produit A) et une liste de suppression des clients qui ont déjà le produit B. Comme mentionné dans la configuration initiale, car les listes sont directement liées à la Salesforce l’état, lorsqu’un client A-Product achète un produit B, il est alors déplacé vers la liste de suppression et quitte la campagne.

Cette campagne est configurée pour envoyer du contenu une fois par mois jusqu’à ce qu’ils achètent le produit B.

Impact commercial ciblé – 2% – 3% d’augmentation des nouvelles opportunités nettes de vente croisée / vente incitative

Dans notre prochain article, nous parlerons de Pardot pour le secteur hypothécaire et de la façon dont les solutions peuvent être utilisées pour garder les candidats en marche tout au long du processus ainsi que pour conclure de nouvelles affaires nettes.

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