Comment stimuler la demande avec Pardot et le cloud des services financiers3 minutes de lecture
Dans mon post précédent nous avons parlé de la compréhension du modèle de données unique Financial Services Cloud (FSC). Maintenant que Pardot est implémenté et connecté à votre instance Financial Services Cloud (FSC), Pardot vous permettra d’automatiser et de fournir un niveau de service personnalisé à vos clients Financial Services.
Voici quelques gains marketing rapides qui vous permettront d’augmenter votre pipeline de ventes en quelques jours en utilisant Pardot.
Cas d’utilisation 1 – Exécution et suivi d’un webinaire
Industries applicables: banque, gestion de patrimoine
En ces temps difficiles, les événements virtuels remplaceront très certainement des événements en direct dans un avenir prévisible.
Lors de l’exécution d’un événement virtuel, il est absolument essentiel que les prospects soient traités efficacement car chaque personne est une nouvelle opportunité! Pardot est une solution idéale pour engager vos prospects avant et après votre événement virtuel.
Voici un exemple de la façon dont Pardot peut être utilisé pour engager des prospects après un événement afin de stimuler davantage l’engagement client et les ventes.
Inscription initiale à l’événement
WebEx, Go-To-Webinar, ReadyTalk et Zoom ont tous des connecteurs pour Pardot. Même si vous utilisez une plate-forme de webinaire qui n’est pas intégrée à Pardot, vous devriez pouvoir exporter les informations d’inscription et de participant et suivre manuellement les étapes suivantes.
Créez deux actions de complétion avec Pardot:
Action d’achèvement: Ajoutez tous les enregistrements d’événements à une liste dynamique dans Pardot.
Action d’achèvement: Envoyer la confirmation d’inscription via Pardot.
E-mail de rappel
À l’aide du programme Pardot Engagement Studio ou des e-mails de liste uniques, envoyez des rappels avant l’événement.
Suivi après l’événement
À l’aide du programme Pardot Engagement Studio ou des e-mails de liste uniques, envoyez un suivi après l’événement. Y avait-il un appel à l’action lors de l’événement, comme une revue de portefeuille? Utilisez cet e-mail pour rappeler aux participants l’appel à l’action.
Options avancées
Gardez une trace des non-présentations. Créez une liste de suppression pour le suivi afin d’exclure ceux qui reçoivent des e-mails de suivi. Et utilisez une liste de non-présentation pour envoyer un courriel «Désolé, vous nous avez manqué». Partagez un lien vers l’enregistrement ou d’autres ressources qui pourraient leur être utiles
Impact commercial ciblé – 10% d’augmentation du nombre de prospects qualifiés en marketing
Cas d’utilisation 2 – Augmentation des révisions de compte client
Industries applicables: Gestion de patrimoine, Gestion d’actifs, Banque privée, Assurance
Les revues de compte sont un élément clé de l’expérience bancaire et d’investissement personnalisée. Au fur et à mesure que votre clientèle augmente, il peut être difficile de suivre manuellement le moment où un client doit examiner un compte. Pardot est une plate-forme idéale pour contacter automatiquement vos clients afin que vous puissiez planifier un examen de compte et partager des ressources précieuses.
La configuration initiale
Configurer une liste dynamique avec des critères de segmentation «Revue annuelle due = 60 jours»
Créez un contenu appelé «Préparation de votre examen annuel»
Programme Engagement Studio
Programme d’installation où:
- Le client est dans les 60 jours suivant l’examen annuel (par calcul de liste dynamique ci-dessus)
- Attendez 7 jours.
- Envoyer un courriel «Préparation de votre examen annuel»
- Selon l’édition Pardot et d’autres Salesforce outils, le client peut quitter le programme ici ou il peut être invité à définir ses dates / heures de revue préférées.
Impact commercial ciblé – 8% d’augmentation des avis sur les comptes
Cas d’utilisation 3 – Assurer le suivi des prospects par les ventes
Industries applicables: Toutes les industries, y compris l’immobilier et les assurances.
Pour cet exemple, nous nous concentrerons sur le secteur immobilier, même si un cas d’utilisation similaire est possible dans le secteur des services financiers.
Supposons que votre entreprise envoie un e-mail hebdomadaire partageant diverses propriétés disponibles à la vente ou à la location à un public cible segmenté. Bien que ce soit un bon début, que se passe-t-il si vous pouviez informer les représentants commerciaux individuels lorsqu’un destinataire de la newsletter s’intéresse à une propriété spécifique en cliquant sur la liste du site Web?
Avec les actions d’achèvement de Pardot, vous le pouvez.
Configurez une action de complétion comme suit: Ouvrez Email ou cliquez sur le lien (selon les options qui conviennent à votre entreprise et à votre public), puis notifiez l’utilisateur ou créez Salesforce Tâche d’avoir le suivi de votre équipe commerciale.
Votre équipe de vente adorera la montée en puissance de nouvelles pistes!
Cas d’utilisation 4 – Vente incitative ou vente croisée de produits
Industries applicables: Toutes les industries, assurance, crédit, banque
De nombreuses entreprises constatent que leurs clients qui ont acheté un certain produit (nous l’appellerons Produit A) ont une propension plus élevée à acheter des produits supplémentaires (nous l’appellerons Produit B). Nous voulons tirer parti de ces connaissances et automatiser l’envoi de contenu aux clients du produit A pour savoir pourquoi le produit B serait une prochaine étape naturelle.
La configuration initiale
Créer des listes dynamiques dans Pardot à partir de Salesforce Les données. Chaque produit doit avoir une LISTE DYNAMIQUE correspondante qui se remplit en fonction de Salesforce statut.
Création de contenu
Faire créer une série de contenus expliquant pourquoi les clients du produit A devraient également être des clients du produit B. Ce contenu peut également être réutilisé (les mesures Pardot nous diront si le contenu a été consulté. Sinon, le contenu peut être renvoyé. Mais nous garderons l’illustration simple ici.)
Pardot Engagement Studio
Nous utiliserons une liste cible (clients avec le produit A) et une liste de suppression des clients qui ont déjà le produit B. Comme mentionné dans la configuration initiale, car les listes sont directement liées à la Salesforce l’état, lorsqu’un client A-Product achète un produit B, il est alors déplacé vers la liste de suppression et quitte la campagne.
Cette campagne est configurée pour envoyer du contenu une fois par mois jusqu’à ce qu’ils achètent le produit B.
Impact commercial ciblé – 2% – 3% d’augmentation des nouvelles opportunités nettes de vente croisée / vente incitative
Dans notre prochain article, nous parlerons de Pardot pour le secteur hypothécaire et de la façon dont les solutions peuvent être utilisées pour garder les candidats en marche tout au long du processus ainsi que pour conclure de nouvelles affaires nettes.
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