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Comment stimuler la demande avec Pardot et le cloud des services financiers4 minutes de lecture


Le marketing est un incontournable dans le secteur des services financiers et est souvent ce qui différenciera une entreprise de ses concurrents. Les enquêtes auprès des clients indiquent que l’attente d’une relation avec leur fournisseur de services financiers est aussi importante que les produits ou services qu’ils achètent.

Pardot peut être un outil phénoménal pour les spécialistes du marketing des services financiers pour établir des relations personnalisées. Les cas d’utilisation courants de Pardot comprennent:

  • Partager des souhaits d’anniversaire automatisés
  • Fournir des informations sur les événements actuels qui peuvent avoir un impact sur leurs clients
  • Nourrir automatiquement les clients avec du contenu qui vendra ou vendra de nouveaux produits

La plus grande courbe d’apprentissage pour les spécialistes du marketing qui tentent de faire de ces cas d’utilisation une réalité dans Pardot est de comprendre l’architecture FSC et comment elle s’intègre à Pardot. FSC propose beaucoup plus de champs et de types d’enregistrement, et étonnamment une grande partie de ce dont le marketeur a besoin est introduite dans Pardot en tant que champs et objets standard.

Le nouveau modèle de données et les nouvelles étiquettes de champ du FSC peuvent sembler déroutants et même intimidants. Bien qu’ils disposent de toutes ces nouvelles étiquettes, ils sont finalement mappés à un modèle de données de base de prospects, contacts, comptes et comptes personnels.

Rappelons les objets standard avec lesquels nous sommes habitués à travailler dans Sales Cloud:

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Nous sommes habitués à un seul compte pour de nombreuses relations de contact, avec parfois un contact qui devient un contact lié sur des comptes supplémentaires. Cependant, dans les services financiers, nous nous trouvons obligés d’avoir des relations de compte à compte, de contact à contact en plus du modèle standard avec lequel nous avons l’habitude de travailler.

Cela semble assez simple, jusqu’à ce que vous ajoutiez des étiquettes spécialisées en plus de ces relations. Vous avez un chef de ménage, des membres du ménage et des membres du ménage qui peuvent aussi être leur propre chef de ménage! Ceux-ci pourraient également être des assurés différents des risques différents des assurés.

Heureusement, Salesforce fournit une carte de données FSC montrant comment ces objets uniques ne sont que des variations et liés à notre objet standard. Il s’agit du modèle de données de package géré Financial Services Cloud (général), il existe des packages spécialisés supplémentaires qui sont légèrement différents.

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Commençons par les objets en bleu. Ce sont vos objets cloud de vente / service standard avec leur étiquette FSC associée. Ils peuvent avoir une étiquette FSC spéciale mais savent que le ménage et le client seront mappés à Pardot en tant qu’objets standard.

Les autres objets en orange et vert vous indiqueront si ces informations supplémentaires sont liées à ces objets Pardot standard. Si vous le pouvez, travaillez avec le consultant FSC Pardot pour créer le modèle de données initial afin de pouvoir vous assurer que ce pour quoi vous souhaitez utiliser Pardot est lié aux objets standard (bleus). Si vous n’avez que quelques champs d’informations dans un objet orange ou vert, vous pouvez utiliser une recherche inter-objets pour amener ce champ à l’objet standard avant d’avoir à recevoir le module complémentaire d’objet personnalisé.

Gardez ce modèle de données à portée de main ou ajoutez cette page à vos favoris – connaître le modèle de données FSC à l’avance vous fera économiser beaucoup de temps et de frustration plus tard dans votre projet.

Alors maintenant que nous avons une compréhension du modèle de données FSC de base et de l’intégration avec Pardot, nos prochains articles parleront des formidables initiatives de génération de demande que vous pouvez exécuter avec Pardot. Prise en charge du plomb, classement et notation, rapport ROI – la limite du ciel! Si vous avez besoin d’aide pour configurer Pardot ou si vous souhaitez plus de conseils Pardot, contactez nos consultants Pardot chez Invado Solutions.



Source de l’article traduit automatiquement en Français