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Comment suivre les ouvertures d’e-mails et les clics dans Salesforce ?5 minutes de lecture


Savez-vous si vos e-mails sont ouverts ? Il s’agit d’une information vitale pour vendre et commercialiser correctement dans votre CRM. Salesforce a lancé une nouvelle fonctionnalité destinée à fournir un meilleur suivi des interactions des utilisateurs, telles que les ouvertures d’e-mails. Grâce à de meilleures données, vous pouvez améliorer l’ensemble de vos campagnes de marketing et de vente.

Voici comment vous pouvez commencer à suivre les e-mails dans Salesforce…

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Vérifiez rapidement si les e-mails ont été ouverts

Auparavant, il était nécessaire d’exécuter un rapport manuel dans Salesforce pour voir si des e-mails avaient été ouverts. Désormais, Salesforce permet de voir si un e-mail a été ouvert dans la chronologie des activités. Ensuite, pour tous les e-mails envoyés aux clients, vous verrez si l’e-mail n’est pas ouvert ou s’il a été lu. Vous pourrez même voir quand l’e-mail a été ouvert pour la première fois et pour la dernière fois.

Activer le suivi amélioré des e-mails et des e-mails

Pour suivre les e-mails dans Salesforce, vous devez d’abord activer le suivi amélioré des e-mails et des e-mails. Une fois cela fait, vous pourrez suivre les e-mails envoyés depuis Gmail, Salesforce, Email Relay et Office 365. Avec Enhanced Email, les e-mails dans Salesforce sont enregistrés en tant qu’enregistrements EmailMessage au lieu d’enregistrements de tâche. EmailMessage est un objet Salesforce standard, et c’est ainsi que vous obtenez toutes ces nouvelles fonctionnalités de messagerie.

Vous pouvez également désactiver le suivi des e-mails pour des personnes spécifiques si nécessaire. Certains clients peuvent ne pas se sentir à l’aise d’être suivis via Salesforce et peuvent demander que les fonctionnalités soient désactivées. Cela se fait par le Section Protection des données et confidentialité, avec les préférences « Ne pas traiter » et « Ne pas suivre ».

Bon nombre de ces nouvelles fonctions fonctionnent directement avec Lightning Experience. Pour les utiliser correctement, vous devrez créer et utiliser des modèles d’e-mail dans Lightning Experience.

Didacticiel

Comment rendre possible le suivi de tous les e-mails dans Salesforce ?

  • Activez Lightning Experience.
  • Activez « Email amélioré ».
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  • Sous « Configuration », accédez à « Paramètres d’activité ».
  • Cliquez sur « Activer le suivi des e-mails ».
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Soumettez les informations : à partir de là, vous pourrez afficher le suivi des e-mails pour tous les e-mails envoyés via Salesforce.

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Dans Lightning Experience, les informations de suivi des e-mails seront affichées sous la chronologie des activités.

Dans Salesforce Classic, le suivi des e-mails s’affichera sous l’état de l’e-mail HTML.

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Envoi d’e-mails en masse dans Salesforce Lightning Experience

Pour envoyer des e-mails en masse sous Salesforce Lightning Experience, vous devez d’abord activer « Autoriser l’envoi d’e-mails de liste » dans les autorisations utilisateur.

  • Créez une liste de contacts ou de prospects ou une liste de campagnes.
  • Sélectionnez les contacts auxquels vous souhaitez envoyer un e-mail.
  • Cliquez sur « Envoyer un e-mail à la liste » dans le coin supérieur droit.
  • Créez un e-mail, éventuellement avec un modèle d’e-mail.
  • Vérifiez l’e-mail et envoyez-le.
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Auparavant, vous ne pouviez pas envoyer d’e-mails en masse sans passer à Salesforce Classic. Désormais, vous pouvez facilement ajouter une liste entière en tant que destinataire.

Aller au-delà de Salesforce avec MassMailer

Même avec ces ajouts, il existe encore des limitations pour Salesforce. Salesforce limite toujours les e-mails à 5 000 e-mails par jour et il existe des limitations de taille de fichier sur les pièces jointes. Pour dépasser ces limitations, vous pouvez utiliser MassMailer. Non seulement MassMailer allège les limites des e-mails Salesforce, mais il fonctionne également avec les modèles Salesforce et fournit des fonctionnalités de suivi des e-mails intégrées. En utilisant MassMailer, vous pouvez également suivre les ouvertures d’e-mails, les clics, les désabonnements, les rapports de spam, les rebonds, les blocages, etc.

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Ces nouveaux outils Salesforce faciliteront l’interaction avec vos clients et le suivi des prospects. Lorsqu’il est combiné avec MassMailer, vous pouvez également vous débarrasser de certaines limitations de Salesforce. Essayez un essai gratuit de MassMailer aujourd’hui.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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