• Accueil / Pardot / Comment utiliser les…
, Comment utiliser les campagnes Salesforce pour les événements<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">1</span> minutes de lecture</span>

Comment utiliser les campagnes Salesforce pour les événements1 minutes de lecture


Les événements sont un marketing à enjeux élevés. Vous y injectez un budget important et impliquez de nombreuses « pièces mobiles » dans la journée. La gestion des données est un aspect supplémentaire dont vous ne voulez pas vous soucier, c’est pourquoi il est important de suivre ces bonnes pratiques de gestion des événements Salesforce.

La gestion des événements avec Salesforce est centrée sur les campagnes. Utilisez les campagnes pour suivre la participation aux événements dans Salesforce, enregistrer le budget et les coûts. En fin de compte, les campagnes Salesforce vous permettent de calculer le retour sur investissement de l’événement en liant le coût, le pipeline et les revenus gagnés, le tout dans Salesforce.

, Comment utiliser les campagnes Salesforce pour les événements<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">1</span> minutes de lecture</span>

Qu’est-ce qu’une campagne Salesforce ? Si vous êtes nouveau sur les campagnes dans Salesforce, lisez « 20 choses que vous devez savoir sur les campagnes Salesforce »

1. Personnalisez les campagnes pour répondre aux besoins de votre événement

Pour augmenter votre productivité à l’aide de Salesforce Campaigns, vous pouvez envisager de personnaliser la mise en page en fonction de vos besoins, par exemple, modifier la position des champs et créer de nouveaux champs personnalisés, modifier les composants affichés et comment.

, Comment utiliser les campagnes Salesforce pour les événements<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">1</span> minutes de lecture</span>

Le fonctionnement actuel de Salesforce Lightning signifie que vous devrez modifier la « présentation de page » pour le positionnement et la visibilité des champs, tandis que la « page d’enregistrement Lightning » contrôle les composants.

Les composants les plus populaires sont :

  • Listes associées : Statuts des membres de la campagne, Membres de la campagne, Opportunités influencées, Historique de la campagne, Notes/Fichiers.
  • Graphique de rapport : intégrez un graphique de rapport dans la campagne.

, Comment utiliser les campagnes Salesforce pour les événements<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">1</span> minutes de lecture</span>

Si les pages de votre campagne événementielle doivent être très différentes des autres campagnes, vous pouvez envisager d’utiliser les types d’enregistrement. Les types d’enregistrement vous permettront d’avoir deux mises en page distinctes, mais ne doivent être utilisés qu’en cas d’absolue nécessité.

Par exemple, dans notre organisation Salesforce, nous avons deux types d’enregistrement de campagne, un pour les « Campagnes par e-mail » et l’autre pour tout le reste :

, Comment utiliser les campagnes Salesforce pour les événements<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">1</span> minutes de lecture</span>

Sinon, il suffit d’utiliser le champ « Type » pour identifier si une Campagne est pour un événement (Conférence, Événement privé, etc.)

Il y a tellement de possibilités quand il s’agit de campagnes. J’ai écrit un guide qui couvre les champs personnalisés que j’ai ajoutés aux campagnes pour aider les organisations à suivre ce qui est important pour elles – peut-être que certaines de ces métriques sont également importantes pour vous : 5 champs de formule à ajouter à vos KPI de campagne Salesforce

2. Construisez votre hiérarchie de campagne

Les hiérarchies de campagnes vous permettent de lier les campagnes Salesforce associées les unes aux autres et de les organiser dans une structure hiérarchique. Avoir des campagnes « enfants » liées aux campagnes « parents » est bénéfique à la fois pour le reporting et l’organisation générale.

Lors de la création de rapports, vous pourrez voir l’engagement pour chaque événement de la hiérarchie, un événement dans son intégralité, ou explorer les « tactiques » individuelles qui composent un événement (par exemple, visites de stand, e-mail de suivi). La bascule « Inclure les campagnes enfants » est pratique pour ce zoom avant/arrière :

, Comment utiliser les campagnes Salesforce pour les événements<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">1</span> minutes de lecture</span>

Vous pouvez avoir jusqu’à 5 niveaux dans une hiérarchie Salesforce Campaign. Le degré de granularité que vous obtenez dépend du sens que cela a pour votre marketing. Certaines organisations peuvent être heureuses de savoir qu’une opportunité est liée à un événement, tandis que d’autres peuvent vouloir savoir quel e-mail a généré le plus de revenus. Voici un exemple :

, Comment utiliser les campagnes Salesforce pour les événements<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">1</span> minutes de lecture</span>

Construire une hiérarchie de campagne est étonnamment difficile. Consultez ces conseils pour commencer : 5 conseils pour organiser votre hiérarchie de campagnes Salesforce

3. Utilisez le statut de membre de la campagne pour la participation à l’événement

Une fois que les membres de la campagne ont été ajoutés à votre campagne, vous pouvez définir chacun un statut de membre :

  • Membres de la campagne : combien de personnes se sont engagées dans ce programme
  • Statut de membre de la campagne : comment ils ont participé à l’événement.

Nouveau dans les statuts de membre de la campagne ? Lire : « 7 conseils pour travailler avec les statuts de membre de campagne Salesforce »

Parmi les exemples que j’ai mentionnés, vous pouvez utiliser « Invité » comme statut par défaut et « Attendu » ou « Enregistrement au stand » comme statut « Répondu ».

Vous verrez que « Répondu » est une case à cocher. Vous pouvez classer plus d’un statut comme « Répondu », pour regrouper les statuts que vous considérez comme un engagement. (Si vous avez travaillé avec des étapes d’opportunité ou des statuts de tâche dans Salesforce, le concept est le même que la case à cocher « Fermé »).

Il existe des champs de campagne standard qui calculent les membres de la campagne, par exemple, « Réponses dans la campagne » compte tous les membres qui ont le statut « Répondu » (point 3). Il s’agit de champs récapitulatifs de cumul qui donnent des métriques clés en un coup d’œil.

, Comment utiliser les campagnes Salesforce pour les événements<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">1</span> minutes de lecture</span>

4. Ajouter des prospects aux campagnes Salesforce

La façon dont vous ajoutez des pistes/contacts aux campagnes dépend de la façon dont vous avez configuré la hiérarchie de votre campagne. Vous devez:

a) Ajoutez des personnes à la bonne campagne (e-mail d’invitation, enregistrement au stand, présentation principale, etc.)
b) Ajoutez des individus avec le statut correct.

Par conséquent, vous devez définir les étapes de l’engagement dans l’événement, la bonne campagne et le bon statut.

Votre point de départ peut être de charger des pistes et des contacts dans une campagne Salesforce afin de créer cette liste de diffusion/liste de présence. Pour les actions manuelles et en masse, lisez : 8 façons d’ajouter des prospects aux campagnes Salesforce en tant que membres de campagne

Maintenant tu sais les données devraient aller et lorsque, il est maintenant temps de considérer comment.

Voici quelques exemples:

  • Ajoutez des membres à la campagne d’e-mails d’invitation avec une liste Pardot ; mettre à jour leur statut de membre de campagne sur « Clicé » avec une action d’achèvement Pardot.
  • Ajouter des membres à la campagne événementielle avec une action de remplissage de formulaire Pardot, avec le statut « Enregistré » ; mettre à jour leur statut de membre de campagne sur « Attendu » avec une application d’enregistrement/application de numérisation de cartes de visite (il existe des options pour insérer des enregistrements dans Salesforce ou Pardot uniquement).
  • Ajouter des membres à la campagne événementielle manuellement (au fur et à mesure que l’équipe commerciale les rencontre)
  • Ajouter des membres à la campagne de suivi de l’événement via un import de données (fichier CSV.).

5. Tirer parti des rapports de campagne avant et après les événements

Vous pouvez utiliser les rapports et tableaux de bord standard de Salesforce pour surveiller vos campagnes, ce qui est une bonne nouvelle, car ils sont à la fois faciles à utiliser et flexibles.

  • Utilisez un rapport « Campagnes » pour afficher tous les enregistrements de campagne et filtrer jusqu’à un type spécifique.
  • Utilisez un rapport « Campagne avec les membres de la campagne » pour voir tous les membres de la campagne et filtrez jusqu’à une campagne, un statut ou un type de membre spécifique (c’est-à-dire un prospect ou un contact). Ce sera le bon rapport pour montrer le nombre de personnes qui ont été invitées ou inscrites.
  • Utilisez un « Pistes avec des campagnes » pour afficher les détails des pistes et les détails de la campagne dans le même rapport. Ce sera le bon rapport pour afficher le nombre de nouveaux leads générés à partir d’un événement et leur statut de suivi.

, Comment utiliser les campagnes Salesforce pour les événements<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">1</span> minutes de lecture</span>

Ci-dessus : un rapport dans la vue Salesforce Lightning.

, Comment utiliser les campagnes Salesforce pour les événements<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">1</span> minutes de lecture</span>



Ci-dessus : un rapport dans la vue Salesforce Classic.

6. Surveiller le ROI du marketing événementiel

C’est maintenant le moment idéal pour soulever la question : comment suivez-vous le retour sur investissement des événements ?

Une mesure simple consiste à comparer le nombre total de personnes qui ont été invitées à l’événement par rapport au nombre de personnes qui se sont engagées. En intégrant le coût de l’événement dans le calcul, vous pouvez déterminer le « Coût par réponse ».

, Comment utiliser les campagnes Salesforce pour les événements<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">1</span> minutes de lecture</span>

Pour faire un rapport : « nous avons généré X $ de pipeline et X $ de revenus clos grâce à l’événement Y » peut être un défi, en particulier en B2B, avec ses longs cycles de vente et ses multiples influenceurs.

C’est là qu’intervient Campaign Influence. Campaign Influence est une fonctionnalité de Salesforce qui vous permet de relier les points entre les revenus des ventes (stockés dans Opportunités) et les points de contact marketing (stockés en tant que Campagnes). Ces « points » sont ce que l’on appelle l’attribution multitouch.

Remarque : L’influence de la campagne ne fonctionne que si le prospect/contact est ajouté en tant que rôle de contact à l’opportunité. Les rôles de contact sont le chaînon manquant. Lisez : « Un guide du marketing sur l’influence des campagnes Salesforce » pour plus de détails.

Exemple : si le PDG n’est pas un rôle de contact sur l’opportunité, tout engagement avec elle ne sera pas considéré comme ayant une influence sur la conclusion de l’affaire – oui, malgré sa rencontre en face à face à Dreamforce (un événement auquel vous mettez beaucoup de marketing budget vers) cette interaction ne reçoit aucun crédit.

Résumé – une liste de contrôle rapide

L’obtention des informations d’inscription et de participation aux événements dans Salesforce Campaigns est une partie importante du suivi du succès de vos événements.

D’après mon expérience, les campagnes sont une fonctionnalité sous-utilisée, mais constituent le moyen le plus efficace de suivre les événements, en particulier en tirant parti de la puissance de l’influence des campagnes pour garantir que mes événements sont crédités, même plusieurs mois plus tard.

  • Personnalisez les campagnes pour répondre aux besoins de votre événement – de quels champs et composants avez-vous besoin, en un coup d’œil ?
  • Construisez votre hiérarchie de campagne
  • Utiliser le statut de membre de la campagne pour la participation à l’événement
  • Ajoutez des prospects aux campagnes Salesforce – avant, pendant et après l’événement. Automatisez là où c’est possible !
  • Tirer parti des rapports de campagne avant et après les événements
  • Surveillez le retour sur investissement du marketing événementiel – avec Salesforce Campaign Influence



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Vous utilisez Pardot depuis un certain temps mais vous n'êtes pas sûr d'en
exploiter tout le potentiel

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer