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Comment utiliser les champs Flex dans Pardot4 minutes de lecture


31 octobre 2020 ->

Que sont les champs flexibles?

Les champs flexibles sont des champs personnalisés qui peuvent être utilisés à plusieurs reprises pour limiter le nombre de champs à usage unique dans Pardot et Salesforce. Ils contiennent des données qui sont temporairement nécessaires pour exécuter un événement ou une campagne spécifique. Une fois que les données ne sont plus nécessaires, les champs peuvent être réinitialisés à blanc à l’aide d’un programme d’engagement ou d’une règle d’automatisation.

Comment utiliser les champs Flex dans Pardot

Comme il s’agit de champs temporaires, je recommande de créer ces champs uniquement dans Pardot. J’utilise des champs personnalisés nommés « Flex Field 1 », « Flex Field 2 », « Flex Field 3 », etc.

Une fois les champs créés, vous pouvez les utiliser dans vos formulaires. Mettez à jour le libellé du champ pour inclure la ou les question (s) ou réponse (s) que vous souhaitez collecter.

Effacer les données de terrain

Une fois votre événement ou campagne terminé et que vous avez exporté les données ou ajouté ces prospects à une liste, vous pouvez effacer les valeurs des champs en exécutant un programme d’engagement ou une règle d’automatisation.

Utilisation d’une règle d’automatisation

Pour effacer les valeurs de votre champ flexible à l’aide d’une règle d’automatisation, sélectionnez valeur du champ de prospect clair comme action et sélectionnez votre champ flex dans la liste déroulante.

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Utiliser un programme d’engagement

Pour effacer les valeurs de votre champ flexible à l’aide d’un programme d’engagement, sélectionnez le modifier la valeur du champ de prospect action et définissez la valeur sur clear.

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Jetons un œil à quelques exemples…

Maintenant que vous savez comment créer des champs flexibles, voyons comment ils peuvent être utilisés.

Pour un événement

Supposons que vous organisez un événement où les participants doivent s’inscrire à une table ronde ou à une session spécifique. Vous pouvez utiliser un champ flexible dans votre formulaire pour capturer la session à laquelle ils souhaitent assister. En fonction de la réponse, vous pouvez ajouter les prospects à une liste, puis redéfinir la valeur du champ flex sur NULL pour une réutilisation ultérieure.

Le champ flex est ajouté au formulaire avec une liste déroulante de toutes les sessions disponibles.

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Des listes sont établies pour suivre les inscriptions pour chacune des sessions. Remarque: ce ne sont PAS des listes dynamiques. puisque nous allons effacer les données pour les champs flex.

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Un programme d’engagement est mis en place pour ajouter des prospects à chacune des listes, en fonction de la session qu’ils ont sélectionnée. Une fois le prospect ajouté à la liste, la valeur du champ flex est définie sur NULL.

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Une fois que les prospects ont parcouru le programme d’engagement, ils doivent être ajoutés à la liste de la session et la valeur du champ pour le champ flexible doit être vide.

Pour un webinaire

Un autre exemple consiste à utiliser un champ flexible pour permettre aux prospects de soumettre une question lors de l’inscription à un webinaire.

Le champ flex peut être ajouté au formulaire d’inscription au webinaire.

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Une fois le webinaire terminé, vous pouvez exécuter une règle d’automatisation pour redéfinir la valeur du champ flex sur NULL.

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Autres cas d’utilisation

Ce ne sont que 2 exemples d’utilisation des champs flex dans Pardot, mais les cas d’utilisation sont infinis. Soyez créatif et assurez-vous de faire de nombreux tests.

Conseils

  • Gardez une trace des champs flexibles actuellement utilisés. Cela peut être dans une feuille Google, dans Slack, etc.
  • Vous ne savez pas où les champs sont utilisés? Vérifiez le tableau d’utilisation dans les paramètres du champ de prospect.
  • Vous n’êtes pas obligé d’effacer les données tout de suite. Vous pouvez attendre la fin de l’événement ou de la campagne et exécuter une règle d’automatisation pour effacer les valeurs.
  • Si vous constatez que vous utilisez ces champs fréquemment, vous pouvez en créer d’autres et les garder spécifiques au type d’événement. (Ex. Webinar Flex Field 1, Webinar Flex Field 2, etc.)



Source de l’article traduit automatiquement en Français