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Comment utiliser Salesforce Cartes avec Pardot pour Marketing Automation6 minutes de lecture


Salesforce Maps est un produit qui m’intéresse depuis un certain temps, même depuis que MapAnything a été acquis par Salesforce au printemps 2019. En tant que diplômé en géographie, je suppose que j’ai une appréciation des cartes plus que la personne moyenne? Salesforce Maps donne Salesforce visualisation des données de localisation des utilisateurs, suivi de localisation en direct et optimisation de l’itinéraire. J’ai vu une démo de Salesforce Cartes chez Dreamforce qui se concentraient sur cas d’utilisation de l’équipe commerciale (optimisation de l’itinéraire vers les réunions de vente dans une ville) et mon esprit s’est mis à vrombir.

De plus, je suis récemment tombé sur le « Salesforce Webinaire client Maps & Pardot« – voici les principaux points à retenir sur la façon dont Pardot et Salesforce Les cartes fonctionnent ensemble, ainsi que certaines de mes propres réflexions sur la cartographie de localisation pour les cas d’utilisation marketing!

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Salesforce Cartes – Concepts clés

Avant de comprendre comment utiliser les deux Salesforce Maps et Pardot, comprenons les principales caractéristiques et la terminologie de Salesforce Plans.

Couches

Une couche (alias. Couches de marqueurs) est une collection d’enregistrements qui sont tracés comme repères de localisation sur la carte. Les emplacements tracés sont basés sur les informations d’adresse d’un enregistrement.

Les couches sont basées sur un champ, par exemple. Score Pardot, et ces champs peuvent être regroupés et filtrés (par exemple. Ne me montrer que les scores des prospects supérieurs à 100). Vous pouvez activer ou désactiver des couches sur la carte.

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Des exemples de couches pourraient inclure:

  • Comptes négligés
  • Leads par Pardot score
  • Opportunités par score Einstein
  • Clients par CSAT

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Les calques sont créés à l’aide du Générateur de calque de marqueur. Vous trouverez ci-dessous un exemple de l’apparence de cette interface de filtrage.

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La source: Trailhead.

Recherche de points d’intérêt (POI)

Recherchez un emplacement spécifique que vous pouvez utiliser comme point de référence pour le filtrage, par exemple. un lieu d’événement, votre bureau, etc.

Couches de forme et limites

Vous permet de dessiner un cercle sur la carte qui sert de limite – si les enregistrements se trouvent à l’intérieur de la limite, ils sont inclus, sinon ils sont exclus. Ceci est utile pour définir une proximité par rapport à un point d’intérêt, par exemple. 5 km du lieu de l’événement. Il existe différentes façons de définir votre limite, par exemple, vous pouvez filtrer en fonction du temps de trajet, par exemple. Perspectives à moins de 30 minutes en voiture du lieu de l’événement.

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Données agrégées

Calculez la somme, la moyenne, le min ou le max pour les données de terrain des enregistrements dans votre limite, par exemple. le score moyen des prospects dans cette frontière.

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Actions de masse

Incluez « Ajouter à la campagne », « Ajouter à l’itinéraire », « Suivre sur Chatter ».

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Cas d’utilisation marketing pour Salesforce Plans

Public cible de la campagne (+ ABM)

Comment créez-vous vos listes de comptes cibles? Est-ce par géo, comme un code postal / code postal? Que se passe-t-il s’il y a d’autres facteurs tels que l’industrie ou la taille de l’entreprise qui sont jetés dans le mélange? De plus, si votre organisation transporte des biens physiques, l’emplacement devient un facteur dans la façon dont vous organisez vos cibles pour faciliter la logistique.

Si les restrictions dans une certaine localité ou région sont levées, cela pourrait être votre feu vert, en tant que responsable marketing, pour lancer des campagnes de marketing de produits / services. Là où il existe une mosaïque de zones «ouvertes» et «verrouillées», la cartographie devient un outil clé.

Marketing événementiel – Invitez des prospects en fonction de la proximité et du score

Bien que des événements aient été suspendus dans un avenir prévisible pour la majeure partie du monde, il arrivera un moment où des événements locaux plus modestes pourront se poursuivre. Il peut y avoir des conditions attachées à qui peut assister, par exemple. uniquement s’ils sont situés dans un rayon de 5 km.

Supprimez le processus manuel pour déterminer qui devrait être invité (maintenant et dans la «prochaine normale»).

La démo dans le « Salesforce Webinaire client Maps & Pardot« , hébergé par Salesforce, a montré comment une couche « Leads by Pardot score » pouvait être liée à un programme Pardot Engagement Studio.

Étape 1: Calque de marqueur et filtres – La couche ‘Leads by Pardot score’ a été ajoutée à la carte. Le score de Pardot a été regroupé, par exemple. 1 à 20, 21 à 40, etc., que l’utilisateur a utilisés pour sélectionner et désélectionner des filtres afin de restreindre les plages de score affichées sur la carte, qui ont été mises à jour en temps réel.

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Étape 2: Recherche de points d’intérêt – en exécutant une recherche de «point d’intérêt», l’utilisateur définit le lieu de l’événement.

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Étape 3: dessinez la frontière – à partir de là, ils pourraient fixer la limite qui limiterait les enregistrements inclus dans la proximité spécifiée du lieu. Ils ont choisi de baser la frontière sur le temps de trajet (ce qui ouvre une gamme d’options pour d’autres informations contextuelles, telles que la date et l’heure).

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Étape 4: ajouter à la campagne – en ouvrant le menu des actions de masse, ils ont ajouté tous les enregistrements actuellement mappés sur la carte à un Salesforce campagne.

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Pour obtenir ces enregistrements dans une liste Pardot, il existe deux options.

  • Boutons « Ajouter à la liste Pardot » et « Ajouter au programme Engagement Studio »: cliquez sur l’un de ces boutons pour ajouter tous les membres de la campagne (à venir bientôt),
  • Créer une liste dynamique avec les critères «Campagne CRM Prospect»

L’option que vous avez choisie parmi les options ci-dessus dépend de si vous souhaitez que votre liste de démarrage du programme Engagement Studio soit une liste statique ou une liste dynamique. Mon conseil est de vous demander: sera-ce un ajout ponctuel à l’action de la campagne et une invitation restreinte à un public spécifique? (utilisez une liste statique avec la première option) Ou, d’autres enregistrements seront-ils ajoutés à la campagne, par exemple. par l’équipe commerciale? (utilisez une liste dynamique avec la deuxième option).

Étape 5: créer le programme Engagement Studio – utilisez la liste (dynamique) de Pardot comme liste de départ pour un programme Engagement Studio, comme celle ci-dessous:

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Au cas où vous vous poseriez la question, le client présenté dans ce webinaire était Modern Star, l’un des principaux fournisseurs de ressources éducatives et de jouets à plus de 40 000 centres et écoles pour enfants de l’APAC.

Résumé

J’espère que vous apprécierez les principaux points à retenir sur la façon dont Pardot et Salesforce Les cartes fonctionnent ensemble.

Comment pourriez-vous utiliser Salesforce Les cartes avec vos campagnes marketing dépendront de votre propre entreprise. Alors que pour de nombreux spécialistes du marketing, la visualisation et l’intelligence de localisation seront sympathiques et loin sur leur liste – mais, pour d’autres, il peut y avoir une valeur potentielle à dénicher ici. Je pense que cela serait particulièrement utile pour les organisations qui transportent des biens physiques ou qui ont des territoires de vente complexes.



Source de l’article traduit automatiquement en Français