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Comment utiliser Salesforce CMS4 minutes de lecture


Une fois que votre administrateur Salesforce a configuré le CMS Salesforce, vous serez en mesure de créer, gérer et diffuser du contenu sur tous vos canaux d’une manière très simple de collaborer avec votre équipe et même des contacts externes. Ici, nous allons vous montrer comment utiliser Salesforce CMS et quelques conseils sur la création et l’organisation de votre contenu.

Où le trouver

Si votre administrateur Salesforce a configuré le CMS Salesforce à utiliser avec Pardot Email Builder dans Lightning Experience, vous pourrez voir les canaux et les espaces de travail CMS dans l’application Pardot Lightning.

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Sinon, depuis le lanceur d’applications, recherchez «CMS» pour trouver et ouvrir Salesforce CMS.

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Si vous ne trouvez pas l’application, accédez à Configuration> Utilisateurs> votre profil utilisateur > et assurez-vous que Salesforce CMS est défini sur Visible. (Si vous ne disposez pas des droits d’administrateur dans Salesforce, vous devrez demander à votre administrateur Salesforce de faire cette partie pour vous).

Espaces de travail CMS

Vous pouvez avoir plusieurs espaces de travail CMS. Chaque espace de travail a sa propre structure de dossiers qui contient le contenu. Par exemple, vous pouvez avoir un espace de travail marketing et un espace de travail de vente distinct. Les contributeurs de l’espace de travail peuvent créer du contenu et gérer l’accès, et tous les contributeurs doivent avoir un rôle:

  • Administrateurs: peut ajouter / supprimer des utilisateurs
  • Gestionnaires de contenu: avoir accès à tout dans l’espace de travail

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Organisez votre espace de travail

Vous pouvez ajouter du contenu directement dans votre espace de travail. La meilleure pratique consiste à créer des dossiers et à stocker votre contenu dans un dossier approprié. Je recommande que votre structure de dossiers ici soit similaire à votre structure de dossiers existante sur Pardot. Par exemple:

  • Événements
  • Webinaires
    • 2019
    • 2020
      • 30-11 – Webinaire VIP OneTree
  • Bulletins
    • 2019
    • 2020
  • Mises à jour du produit

Dans chaque dossier, vous pouvez stocker toutes les images, fichiers PDF et documents pertinents afin qu’ils soient très faciles à trouver pour tous les membres de l’équipe.

, Comment utiliser Salesforce CMS<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>Pour créer un dossier, cliquez sur Ajouter un dossier> Entrez un nom > Cliquez sur sauvegarder.

Créer du contenu

Maintenant que vos dossiers sont en place, vous pouvez commencer à ajouter des fichiers que vous utiliserez pour votre contenu de courrier électronique et votre site Web (ainsi que toute autre plate-forme dont vous disposez qui nécessite du contenu!)

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  • Dans votre dossier, cliquez sur Ajouter du contenu
  • Sélectionnez le type de contenu qui s’applique à votre fichier. Cet exemple utilise le « Image’ type de contenu
  • Cliquez sur Créer

Vous pouvez maintenant choisir comment ajouter votre contenu:

  • Télécharger depuis le bureau
  • Lien vers l’URL

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  • Si vous téléchargez à partir du bureau, cliquez sur l’icône Téléverser un fichier pour sélectionner un fichier à télécharger depuis votre ordinateur ou faites simplement glisser votre fichier et déposez-le sur le Boîte de téléchargement de fichier. Le fichier sera ensuite prévisualisé dans la boîte.
  • Si vous utilisez l’option Lien vers l’URL, collez l’URL de l’image d’origine externe dans la zone prévue à cet effet. Un aperçu sera affiché.

Une fois le fichier ajouté, faites défiler vers le bas pour terminer la création de votre contenu.

  • Donnez à votre contenu un Titre – ce sera le nom du contenu. Nous vous recommandons d’utiliser une convention de dénomination pour vous aider à organiser votre contenu.
  • Mettez-en Texte alternatif – c’est ce qui serait affiché dans vos e-mails si le destinataire ne télécharge pas vos images.
  • Le slug de contenu sera automatiquement créé en fonction du texte du titre, cela peut être modifié en cliquant sur l’icône en forme de crayon.

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  • Une fois que vous êtes satisfait des détails de votre image, cliquez sur Enregistrer le brouillon.

Le contenu sera créé sous forme de brouillon. Lorsque vous serez prêt à le rendre disponible, cliquez sur Publier.

Gérer le contenu

Une fois que vous avez créé votre contenu, vous pouvez commencer à l’utiliser sur vos canaux marketing.

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  • Historique des versions vous permet de gérer les différentes versions de votre fichier et les détails du fichier, et inclut la date de dernière modification.
  • Vous pouvez voir où le contenu est utilisé dans le Utilisé par section.

Pour mettre à jour votre fichier, cliquez sur Modifier en tant que brouillon. Cela crée une version brouillon de votre contenu, une fois que vous avez terminé la mise à jour, cliquez sur Publier.

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Cela remplacera la dernière version publiée et mettra à jour toutes les références de ce contenu immédiatement. La dernière version apparaîtra dans Historique des versions avec les versions précédentes de votre contenu.

Pour plus d’informations sur l’utilisation du CMS Salesforce, consultez ce Module Trailhead. Si vous souhaitez obtenir de l’aide pour activer Salesforce CMS, contactez l’un de nos experts pour vous guider tout au long du processus!

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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