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Comment utiliser Workbench pour les campagnes · Nebula Consulting2 minutes de lecture


Lors de la configuration d’une nouvelle fonctionnalité, tout le monde peut faire face à certains défis, comme lorsque vous devez soudainement travailler sur une plate-forme tierce. Dans cet article, je suis ici pour vous dire comment je suis tombé sur le mien, lorsque j’ai récemment utilisé Workbench pour les campagnes.

Qu’est-ce que Workbench?

Malgré l’image ci-dessus, je ne parle pas d’un banc sur lequel vous pouvez travailler… Workbench est une suite d’outils Web qui permet aux administrateurs et aux développeurs Salesforce d’effectuer plusieurs actions via les API Force.com. Il fournit de nombreuses fonctionnalités puissantes pour la configuration de Salesforce et est l’un des outils préférés de notre équipe Salesforce.

En tant que consultant Pardot, je n’avais jamais travaillé avec Workbench, je ne l’utilisais qu’une seule fois lorsque j’ai configuré des campagnes connectées pour l’un de mes clients.

Pourquoi utiliser Workbench pour les campagnes?

Afin de configurer certaines des fonctionnalités récentes, les administrateurs Pardot doivent effectuer certains ajustements dans Salesforce. Le cas d’utilisation le plus courant pour de telles configurations est celui des campagnes connectées, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Sinon, consultez d’abord cet article, puis revenez ici.

Comme mentionné dans le guide de mise en œuvre officiel, Workbench sera votre plateforme préférée si vous avez de nombreuses campagnes dans Pardot sans équivalent Salesforce. Avec une seule action, vous pouvez créer ces campagnes dans Salesforce rapidement, sans aucun problème.

De quoi a-t-on besoin pour l’utiliser?

Tout d’abord, lancez la configuration des campagnes connectées dans Pardot afin de pouvoir télécharger la liste des campagnes non connectées.

Pour démarrer le processus, vous aurez besoin d’un accès à Salesforce, avec des droits pour créer des campagnes et utiliser Workbench. En cas de doute, contactez votre administrateur Salesforce qui pourra également vous guider à travers les étapes nécessaires.

Étape 1: Sélectionnez les actions Insérer des campagnes dans la liste déroulante

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Étape 2: Joindre le fichier csv que vous avez exporté depuis Pardot

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Je recommande d’inclure les champs de campagne requis dans votre csv préparé, sinon Salesforce utilisera les paramètres par défaut. Cela peut aider vos utilisateurs à comprendre les détails des campagnes Pardot précédentes.

Étape 3: Mappez vos données aux champs d’objet de campagne Salesforce

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Étape 4: Confirmer le mappage et terminer l’action

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Une fois que vous avez terminé le téléchargement vers Workbench pour les campagnes, Pardot pourra trouver les campagnes dans Salesforce et la synchronisation sera terminée.

Afin de tirer parti de certaines des meilleures nouvelles fonctionnalités de Pardot, configurez les campagnes connectées dans votre compte le plus tôt possible. Si vous avez besoin d’aide, contactez-nous et obtenez les meilleurs conseils pour un bon alignement Salesforce et Pardot.



Source de l’article traduit automatiquement en Français