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Comparer les valeurs de champ dans les rapports Salesforce (avec des filtres champ à champ)3 minutes de lecture


L’une des dernières fonctionnalités de création de rapports Salesforce permet de comparer les valeurs de différents champs d’un rapport Salesforce, lors de la définition des critères de filtrage du rapport. Regardons ça!

Dans ce guide, je vais vous montrer un exemple de filtres champ à champ comparant « Total des dons cette année » et « Total des dons de l’année dernière » – à la fin, je suis sûr que vous aurez pensé à de nombreuses autres façons de comparer les champs dans un rapport Salesforce.

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Lire la suite : Comment créer un rapport dans Salesforce

Comparaisons de champs avec des filtres champ à champ

  • Lors de la modification d’un rapport, sélectionnez l’onglet « Filtres ». Choisissez ensuite un champ dans la recherche « Ajouter un filtre… ».
  • Si le champ sur lequel vous avez choisi de filtrer prend en charge les filtres champ à champ, définissez la liste déroulante Type sur « Champ » (si le champ ne prend pas en charge le filtrage champ à champ, la liste déroulante Type n’apparaît pas).
  • Choisissez l’opérateur et sélectionnez le champ avec lequel comparer.

Voyons cela en pratique.

Supposons que vous ayez ces deux champs sur l’objet Contact :

  • Total des dons cette année
  • Total des dons de l’année dernière

Pour le moment, votre rapport ressemble à ceci :

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Vous ne voulez sélectionner que les donateurs qui ont donné plus cette année que l’année dernière. Cliquez sur « Modifier » sur le rapport et ajoutez un nouveau filtre :

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Dans ce filtre, vous comparez le total des dons de cette année avec le total des dons de l’année dernière. Vous voyez la différence ? Au lieu de sélectionner une valeur numérique pour « supérieur à », vous sélectionnez maintenant une valeur de champ, à savoir la valeur « Total des dons de l’année dernière ».

Voici le résultat :

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Considérations relatives à l’utilisation de filtres champ à champ

  • Les comparaisons champ à champ ne fonctionnent que sur ces types de champs : numérique, devise, date et date/heure.
  • Vous ne pouvez comparer que des champs du même type de données (dans notre exemple, nous avons fait une comparaison entre deux champs de devise)
  • Dans un rapport, vous pouvez avoir jusqu’à quatre filtres champ à champ.
  • Cela ne fonctionne qu’en Expérience éclair.

Pourquoi allez-vous utiliser les filtres champ à champ dans votre organisation ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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