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Compréhension approfondie du catalogue de produits et de prix dans Salesforce10 minutes de lecture


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Bonjour les amis,

Dans cette section, nous allons parler des produits et des catalogues de prix.

Objectif d’apprentissage:

  • Qu’est-ce qu’un produit ?
  • Vente basée sur les produits et services
  • Différence entre produit et actif
  • Créer un catalogue de prix – Standard et personnalisé
  • Créer un produit
  • Relation entre le produit, le catalogue des prix, l’entrée du catalogue des prix
  • OWD Établissement du catalogue des prix
  • Calendrier – Calendrier des revenus et Calendrier des opportunités
  • Bonus – Questions d’entretien sur le produit et le catalogue de prix

Conseil du jour

Lorsque vous apprenez un concept dans Salesforce, essayez de l’appliquer à des scénarios du monde réel. Cela vous aidera à mieux comprendre pourquoi nous utilisons un objet ou une relation particulière dans Salesforce.

Quel est le produit ?

Il s’agit d’un article, d’un forfait ou d’un service offert au client moyennant un prix. Une définition utile pour un produit serait:

Tout ce qu’une entreprise vend qui résout un problème de marché ou répond au besoin ou au désir d’un client.

Vente basée sur les produits

Article: Il offre un seul article au client. Par exemple, chaussures, glaces, etc.

Empaqueter: Emballez plusieurs produits ensemble et vendez-les au client

L’exemple parfait est la célébration de Cadbury

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Vente basée sur le service

Lors de la vente d’un service, il est important de souligner ce qui rend le service personnel et comment nous pouvons répondre aux besoins des clients. Les services de marketing nécessitent d’établir des relations de confiance avec les clients et de les personnaliser si nécessaire. En règle générale, les entreprises de services sont moins chères à exploiter que les entreprises de produits car il n’y a pas de stock et l’emplacement physique d’une entreprise de services est souvent sans importance.

Exemple : Urban Clap rentre à la maison et offre divers services.

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Différence entre produit et actif ?

Le produit est une invention de l’entreprise. Grâce à la société de produits fait des revenus. Le produit n’aura pas de valeur de dépréciation pour l’entreprise.

L’actif n’est pas étiqueté pour la vente mais est destiné à l’usage personnel de l’entreprise. Par exemple, la société de climatisation a à l’intérieur du bureau un atout. Il peut avoir une valeur d’amortissement.

Temps pour les mains sur

Allez dans App Builder Ventes 🡪 Sélectionnez la flèche déroulante -> Cliquez sur Modifier

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Allez dans Éléments de navigation -> Ajouter un produit et un catalogue de prix aux éléments sélectionnés 🡪 Cliquez sur Enregistrer

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Créons maintenant un produit.

Quels sont les différents types de champs de produits standard dans salesforce ?

Nom du produit : Le nom du produit doit être spécifié de manière claire et familière.

Code produit : Le code produit est un code interne ou un identifiant de produit utilisé pour identifier un produit.

Description du produit : Nous devons entrer du texte dans la zone de description du produit pour distinguer les produits les uns des autres.

Famille de produits : Famille de produits signifie qu’il s’agit de la catégorie du produit. En définissant la famille de produits dans salesforce, le produit est automatiquement mappé à sa famille de produits.

Confus ???????

Comprenons à l’aide d’un exemple en temps réel. Si vous allez sur le site Web d’Amazon, vous verrez différentes catégories comme les livres, la beauté, les appareils électroménagers, etc.

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Maintenant, si vous sélectionnez la catégorie Beauté, vous pourrez voir différents produits liés à la beauté comme le mascara, le démaquillant, le brillant à lèvres, etc.

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Créons maintenant cela dans Salesforce.

Allez dans Configuration -> Gestionnaire d’objets -> Produit -> Champs et relations -> Famille de produits

La famille de produits est un champ de liste de sélection. En cela, vous pouvez ajouter des valeurs de liste de sélection en fonction de différentes catégories. Ensuite, vous pourrez associer un produit particulier à cette famille de produits.

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Calendrier

Il existe une fonctionnalité appelée Calendriers que les entreprises peuvent utiliser pour définir les cycles de livraison et les paiements pour les produits. Les entreprises qui fournissent des services d’abonnement et d’expédition de produits utilisent souvent cette fonctionnalité.

Les horaires sont de deux types :

  • Calendrier de quantité – Détermine quand un produit est livré
  • Calendrier des revenus – Détermine quand un produit est payé

Quand utiliser les programmes de quantité ?

Prenez par exemple l’abonnement à un magazine. Ils facturent les abonnés annuellement et livrent les produits sur une base mensuelle. Ils peuvent utiliser des calendriers de quantité pour aider à surveiller les unités de produit qui doivent être expédiées et s’il y a des paiements d’abonnement en attente qui doivent être effectués.

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Cliquez sur la case à cocher Calendrier de quantité activé dans la fiche produit pour activer le calendrier de quantité.

Quand utiliser les barèmes de revenus ?

Un calendrier de revenus est approprié lorsque les clients effectuent des paiements réguliers mais reçoivent le produit une seule fois.

Par exemple, le client prend une voiture en location, il peut gagner 400 $ par mois pendant 48 mois, soit un total de 19 200 $. Ainsi, le client a signé un contrat de 19 200 $, mais il paie chaque mois 400 $, c’est-à-dire qu’il a le produit, dans ce cas une voiture, mais effectue des paiements réguliers.

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Allez dans Configuration -> Paramètres des programmes de produits -> Programmes de configuration

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Allez dans Produit -> Mise en page -> Ajouter une section « Calendrier » et ajoutez les champs ci-dessous à la mise en page

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Créer un produit

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Si vous planifiez le produit, remplissez les détails ci-dessous

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Mais chaque produit doit avoir un prix pour que nous le vendions sur le marché.

Comment définissons-nous le prix?

Nous gérons le prix du produit à l’aide du catalogue des prix. Il existe deux types de grille tarifaire :

  • Livre de prix standard
  • Livre de prix personnalisé

Carnet de prix standard

Chaque produit que nous créons, nous devrions avoir un prix standard.

C’est le prix par défaut qui est associé.

Accédez à l’objet du catalogue de prix -> Cliquez sur Nouveau et créez un catalogue de prix standard

Cochez la case à côté de Catalogue de prix standard et Actif

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Allez dans Associé -> Dans le catalogue des prix -> Sélectionnez Ajouter un prix standard

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Donc, nous avons créé notre produit et nous avons fixé le prix standard.

Livres de prix personnalisés

Lorsque nous proposons nos produits à différentes personnes avec des prix différents, nous optons pour des catalogues de prix personnalisés.

Par exemple, je vends un iPhone en Inde et aux États-Unis. Le prix sera différent pour l’iphone sur le marché indien et américain. Ainsi, vient le concept de catalogue de prix personnalisé.

Allez dans Pricebook -> Cliquez sur Nouveau -> Créer le catalogue de prix

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Allez dans Produit -> Connexe -> Cliquez sur Ajouter au catalogue de prix

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Ajoutez le prix catalogue 30 $ pour les États-Unis et 25 $ pour l’Inde

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Alors maintenant, j’ai des prix différents pour différents pays.

Mise en place de différentes options tarifaires

Ainsi, à l’aide des catalogues de prix Salesforce, les entreprises peuvent spécifier différentes options de tarification pour les produits et services :

  • Tarifs standards : Prix ​​par défaut que les entreprises établissent pour les produits lorsqu’elles remplissent un catalogue de prix standard.
  • Prix ​​catalogue : Prix ​​inclus dans les catalogues de prix personnalisés.
  • Prix ​​de vente: Prix ​​de certains produits spécifiés par un commercial pour une opportunité particulière.

Relation entre le produit, le catalogue de prix et l’entrée du catalogue de prix

  • Les produits sont représentés par– Produit2
  • Les catalogues de prix sont représentés par – Carnet de prix2
  • Chaque entrée dans le catalogue des prix est stockée dans – TarifsEntrée.

TarifsEntrée est le objet de jonction entre Produit et Livre de prix. Chaque entrée de catalogue de prix aura le produit et l’ID de catalogue de prix. C’est ainsi que fonctionne la relation.

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L’objet Price Books a trois enregistrements. Ce sont des entrées de catalogue de prix

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Ainsi, cet objet d’entrée de catalogue de prix est l’objet de relation entre les produits et les catalogues de prix.

Paramètre OWD pour l’objet Pricebook

Si nous allons dans les paramètres de partage, optez pour le catalogue de prix, et nous verrons que le paramètre par défaut est défini sur Utiliser

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Section Q/R

Comment utiliser les catalogues de prix pour vendre des produits dans plusieurs devises ?

Si une entreprise a un prix unique pour un produit quelle que soit la devise, elle peut activer la fonctionnalité multidevise dans Salesforce. Ensuite, les taux de conversion saisis dans Salesforce s’appliqueront automatiquement aux prix des produits ajoutés à une opportunité.

Scénario 1

Si une entreprise définit la devise de l’opportunité en USD et ajoute un produit avec un prix en Rs, le prix sera automatiquement converti en USD en fonction des taux de change d’entrée.

Scénario 2

Si une entreprise ne souhaite pas s’adapter aux taux de conversion, elle peut créer un seul catalogue de prix et définir des prix individuels pour les produits dans chaque devise (par exemple, produit A – 100 USD, produit A – 8000 Rs)

Pouvons-nous supprimer le catalogue de prix standard ?

Une entreprise peut désactiver le catalogue de prix standard, mais pas le supprimer ou l’archiver. Si une entreprise modifie les prix dans le catalogue de prix standard, cela peut affecter les opportunités ouvertes et même fermées.

Pouvons-nous supprimer le livre de prix personnalisé dans Salesforce ?

Il n’est pas possible de supprimer le catalogue de prix lorsqu’il est utilisé sur des opportunités ou des devis.

Qu’est-ce qu’un moyen d’archiver un catalogue de prix ?

Si une entreprise décide qu’elle n’aura plus besoin d’un certain catalogue de prix à l’avenir, elle peut archiver un catalogue de prix même s’il est utilisé dans des opportunités ou des devis. Une fois archivés, les catalogues de prix ne peuvent pas être récupérés.

Comment pouvons-nous déterminer quels catalogues de prix sont attribués à un utilisateur ?

Par défaut, le paramètre par défaut à l’échelle de l’organisation pour le catalogue de prix est « Utiliser ». Cela signifie que tout utilisateur disposant d’un accès en lecture à la fois aux objets « Produit » et « Livret de prix » pourra sélectionner n’importe quel catalogue de prix actif.

Comment contrôler l’accès à Salesforce Price Books ?

Une entreprise peut contrôler l’accès aux catalogues de prix en définissant la règle de partage à l’échelle de l’organisation sur les catalogues de prix sur « Affichage uniquement » ou « Aucun accès », puis en donnant accès à un catalogue de prix particulier en fonction du rôle, groupe public.

Comment définir le niveau d’accès du produit ?

L’objet produits n’utilise pas le modèle de partage d’enregistrement standard. L’accès pour manipuler les produits est contrôlé par la sécurité au niveau de l’objet (profil et ensembles d’autorisations).

Comment modifier les prix dans les catalogues de prix ?

L’utilisateur peut modifier les prix dans les catalogues de prix standard et personnalisés. Ceci peut être réalisé de deux manières :

  • Manuellement
  • Utilisation du chargeur de données Apex

J’espère que vous avez apprécié l’article. Pour plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous au blog et Chaîne Youtube Sfdcamplified

Les références

Catalogue de produits et de prix

Planification des produits






Source de l'article traduit automatiquement en Français

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