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Comprendre la gestion de territoire dans Salesforce avec « Rocket Singh »9 minutes de lecture


Bonjour les amis,

Parfois, comprendre complètement la gestion du territoire devient peu délicat. Cet article se concentrera donc sur les bases de la gestion du territoire.

Sujets couverts:

Qu’est-ce que la gestion de territoire ?
Différence entre la hiérarchie des rôles et la hiérarchie des territoires
avantages de notre gestion de territoire
Différence entre la gestion de territoire et la gestion de territoire d’entreprise
Concepts clés de la gestion de territoire d’entreprise

Qu’est-ce que la gestion de territoire ?

La gestion du territoire, comme son nom l’indique, c’est gérer le territoire aussi simplement que cela.

Prenons l’exemple du film hindi « Rocket Singh ». Dans ce film, (Harpreet Singh) Ranbir Kapoor est le vendeur, qui espère réussir les ventes.

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Son patron lui a donné un segment de marché pour vendre des pièces d’ordinateurs portables, puis il est chargé de vendre des pièces d’ordinateurs portables sur ce territoire. Par exemple, son patron lui a attribué un territoire en fonction de son emplacement, c’est-à-dire la région nord et ouest de l’Inde, puis il vendra des pièces d’ordinateur portable dans ces régions.

« Les territoires peuvent être définis en termes de segments géographiques ou de marchés, de produits ou de gammes de produits, de taille de clients ou de clients ou de prospects spécifiques »

Certaines entreprises peuvent avoir des territoires en fonction de l’emplacement, c’est-à-dire du code postal. Certains peuvent avoir basé sur l’industrie ; certains peuvent avoir basé sur les revenus. Certains peuvent se fonder sur des critères pertinents pour leur entreprise.

Fondamentalement, le critères de séparation des comptes et des utilisateurs en fonction des besoins de l’entreprise.

Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, Rocket Singh s’est vu attribuer un territoire en fonction de la région (nord et ouest), mais il aurait également pu se voir attribuer des territoires en fonction de la taille du client. Comme il a récemment rejoint l’entreprise, il aurait donc pu se voir attribuer des clients plus petits.

Récapitulons, la gestion de territoire est un outil efficace qui nous permet de partager les enregistrements de compte avec les utilisateurs. Donc, en d’autres termes, la gestion du territoire partage les comptes avec les utilisateurs (commerçants) en fonction de certains attributs des comptes.

Territoire = Compte + Utilisateurs

Avec la gestion de territoire, les entreprises peuvent augmenter leurs revenus en s’assurant que tous les segments de marché sont couverts.

Maintenant que vous avez une compréhension de base de la gestion du territoire, allons un peu plus loin.

Différence entre la hiérarchie des rôles et la hiérarchie des territoires :

La hiérarchie des rôles est parfaite pour gérer la structure de l’organisation où une personne rend compte à une seule personne. Dans l’image ci-dessous, le directeur des ventes relève de Junior Boss et Junior Boss relève de Bigg Boss.

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La hiérarchie des territoires est parfaite pour gérer une structure de rapport matricielle où une personne rend compte à plusieurs personnes. Dans l’image ci-dessous, le vendeur relève de Big Boss et Junior Boss.

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  • Dans la hiérarchie des rôles, nous avons droit à un rôle en tant qu’utilisateur. Donc, si je suis dans une hiérarchie de rôles où ce n’est que régional (exemple Est), alors nous pouvons utiliser la hiérarchie de rôles.

Mais que se passe-t-il si j’ai également une industrie verticale et que je dois être à la fois dans l’Est et dans la fabrication ? C’est le but des territoires. Dans les territoires, on peut être accès aux dossiers en fonction de deux facteurs ou plus. Je peux être sur un territoire qui identifie ma situation géographique, puis le secteur vertical et la taille du compte (et autant d’autres facteurs que nécessaire).

  • La gestion des territoires n’affecte que les comptes et les objets standard qui ont une relation maître-détails avec les comptes. Par exemple, les opportunités sont incluses dans la gestion du territoire, mais pas les prospects.

Comprenons quelques-uns des avantages de notre gestion de territoire.

1.La gestion du territoire permet de nous permettre d’étendre notre modèle de partage privé : Le modèle de partage privé signifie que les autres utilisateurs n’ont pas accès à l’enregistrement. Dans ces cas, la gestion du territoire nous permet d’étendre le modèle de partage privé.

2. Soutenir une structure organisationnelle complexe : Comprenons plus en détail. Lorsque nous disons qu’un territoire a des comptes et des utilisateurs, il peut s’agir d’un territoire pouvant avoir plusieurs comptes et plusieurs utilisateurs.

Dans l’image ci-dessous, nous pouvons voir à l’intérieur du territoire, plusieurs utilisateurs et comptes sont attribués.

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En outre, un compte peut se trouver dans plusieurs territoires. c’est-à-dire que le même compte peut être affecté à plusieurs territoires.

Exemple : Le nom de compte « Barbes noires » peut faire partie de plusieurs territoires.

3. Plusieurs prévisions par utilisateur, en fonction de l’appartenance au territoire : Les mêmes utilisateurs (vendeur) peuvent être affectés à plusieurs territoires. Ainsi, lorsqu’un utilisateur est affecté à différents territoires, il peut générer plusieurs prévisions pour cet utilisateur en fonction de son affectation de territoire afin qu’il puisse générer des prévisions pour chaque territoire auquel il est affecté.

Comprenons à l’aide de l’exemple : Rocket Singh a été affecté à plusieurs territoires, c’est-à-dire les régions nord et ouest de l’Inde. Désormais, Rocket Sigh peut générer des prévisions de ventes pour chaque territoire auquel il est affecté.

Comparons maintenant la gestion de territoire avec la gestion de territoire d’entreprise.

  • La gestion de territoire d’entreprise est la version 2.0 de la gestion de territoire. Auparavant, avant 2015, nous avions une gestion de territoire 1.0 et plus tard, nous avons une gestion de territoire d’entreprise avec des fonctionnalités bien meilleures et efficaces.
  • Dans la gestion des territoires, si le compte et le propriétaire de l’opportunité sont affectés à un territoire, l’opportunité est automatiquement affectée également au territoire. Cependant, dans la gestion du territoire de l’entreprise. Nous avons une bien meilleure fonctionnalité appelée fonctionnalité d’affectation de territoire d’opportunité à travers laquelle nous pouvons contrôler cette affectation.
  • La gestion du territoire s’intègre à des prévisions personnalisables. La gestion de territoire d’entreprise fonctionne avec la prévision collaborative.

Prévisions personnalisables

Étant donné que les prévisions personnalisables sont une condition préalable à la gestion des territoires, nous devons le comprendre un peu. Les prévisions personnalisables aident à estimer les revenus que notre entreprise peut générer ou le nombre d’articles que notre entreprise peut vendre. Les prévisions personnalisables reflètent la manière dont l’organisation prévoit ses ventes. Nous pouvons faire des prévisions sur une base mensuelle ou trimestrielle.

Voici donc quelques-unes des principales différences entre la gestion du territoire 1.0 et le territoire d’entreprise. Maintenant, comprenons le modèle de territoire d’entreprise en détail.

Plus d’informations sur les prévisions dans cet article.

Concepts clés de la gestion de territoire d’entreprise

Nous devons comprendre à propos

  • Modèle de territoire
  • État du modèle de territoire
  • Hiérarchie des territoires
  • Quel est le territoire
  • Type de territoire
  • Priorité de type de territoire

Modèle de territoire représente le système complet de gestion du territoire pour l’entreprise. Fondamentalement, il comprend la hiérarchie des territoires et la liste des territoires parent et enfant. Ainsi, l’ensemble du système de gestion de territoire est appelé modèle de territoire.

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Territoire parent

Territoire situé immédiatement au-dessus d’un autre territoire dans la hiérarchie. Un territoire a exactement un territoire parent dans la hiérarchie, à l’exception du territoire de niveau supérieur qui n’a pas de parent.

Dans l’image ci-dessus, l’Est du Canada, le Québec et l’Ouest du Canada ont le Canada comme territoire parent.

Territoire enfant

Un territoire qui est immédiatement en dessous d’un autre territoire dans la hiérarchie. Un territoire parent peut avoir un nombre illimité de territoires enfants.

Dans la même image, on peut observer Acre est un territoire enfant sous le Brésil.

Territoire frère

Territoires enfants qui partagent le même territoire parent.

Dans les mêmes images, l’Argentine, le Brésil, l’Amérique centrale, le Mexique sont des territoires frères.

État du modèle de territoire

Il indique si un territoire est en phase de planification, en utilisation active ou a été archivé. Une organisation ne peut avoir qu’un seul modèle de territoire actif.

Il existe différents états dans lesquels un modèle de territoire peut être présent lorsque nous créons un modèle de territoire. Fondamentalement, il est à l’état de planification, puis en mode brouillon, et plus tard, lorsque nous avons fini de créer, nous pouvons activer le territoire. Ensuite, il entre dans la phase active.

Ainsi, une organisation ne peut avoir qu’un seul modèle de territoire actif à la fois. Les autres modèles de territoire devraient être soit au stade de la planification, soit à l’état de projet.

Après avoir activé un modèle, vous ne pouvez pas le réinitialiser à l’état Planification. Vous ne pouvez le définir que sur Archivé. Et après avoir archivé un modèle de territoire, vous ne pouvez pas le réactiver

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Le prochain élément que nous comprendrons est la hiérarchie du territoire.

Il s’agit d’un groupe de compte, d’utilisateurs finaux en fonction de certains critères. Disons que le critère est l’emplacement. Les territoires peuvent avoir un territoire enfant en leur sein. C’est la hiérarchie des territoires dans le modèle de territoire actif qui détermine également la hiérarchie des prévisions pour les prévisions de territoire.

Lorsque nous créons un territoire, en gros, nous devons donner deux attributs pour le territoire.

  • Type de territoire
  • Priorité de type de territoire

Chaque territoire que nous créons doit relever du type de territoire.

Alors, qu’est-ce que le type de territoire ?

Les types de territoire nous aident à gérer d’autres territoires par certaines caractéristiques clés importantes pour notre organisation.

Par exemple, nous pouvons avoir des comptes directs comme des comptes partenaires ou des comptes clients.

Et aussi, ce sont les types de territoire. Ainsi, chaque territoire que nous créons doit avoir un type de territoire.

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Vient maintenant, Priorité de type de territoire

Par exemple, on peut dire les territoires clients, ils ont une priorité un, le partenaire a une priorité deux. Dans l’image ci-dessus, nous avons donné la priorité 100 pour le compte nommé.

Voici donc quelques-uns des éléments clés que nous devons comprendre avant d’aller de l’avant avec la gestion des territoires activée.

Nous avons donc appris le modèle de territoire, la hiérarchie des territoires, quel est le territoire, le type de territoire et la priorité du type de territoire.

Alors maintenant que nous avons une bonne compréhension de ces termes, nous allons apprendre à activer la gestion du territoire dans le prochain chapitre.

Restez à l’écoute !!!






Source de l'article traduit automatiquement en Français

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