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Comprendre les fonctionnalités de l’historique d’engagement Salesforce – Une leçon de première classe | Greenkey4 minutes de lecture


La première fois que j’ai lu sur les métriques d’historique d’engagement Salesforce et les composants Lightning, j’ai pensé que l’article faisait référence aux champs de métriques.

Pour ma défense, les deux ont des noms similaires, mais ils sont situés à des endroits différents. L’article n’avait pas de sens pour moi, car j’avais les fonctionnalités mélangées.

Ce jour-là, j’ai décidé de bien comprendre. J’ai créé des images des fonctionnalités de l’historique d’engagement Salesforce et créé une feuille de calcul similaire à celles que mon fils a complétées en première année, lisant des cours pour faire correspondre les mots aux images. (Hé, ça a marché pour moi!)

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J’ai maintenant développé ce concept (au-delà d’un niveau de première année) avec plus d’informations pour vous aider à comprendre à quoi ressemble chaque fonctionnalité d’engagement Salesforce, ce qu’elle offre et où elle est disponible. Déterminez ceux qui vous conviennent le mieux.

N’oubliez pas que l’historique de l’engagement peut être activé dans la configuration de l’engagement de Salesforce. Accédez à la zone de recherche rapide et recherchez «Historique des interactions». Au point 3, activez les tableaux de bord d’historique d’engagement intégré en positionnant le commutateur sur «On».

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Ce qu’il fait: Ajoutez des statistiques d’historique d’engagement en tant que champs dans les enregistrements de votre campagne pour créer un rapport personnalisé ou les ajouter aux vues de liste. Ces valeurs vous aident à déterminer quels actifs marketing sont les plus efficaces.

Accès: Pour afficher ces données, accédez à Configuration, Gestionnaire d’objets et choisissez l’objet de campagne. Choisissez les mises en page et ajoutez les champs souhaités.

Disponible sur les objets suivants: Campagne, liste des e-mails (lien marketing, formulaire marketing et page de destination affichent les données d’historique d’engagement Salesforce par défaut).

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Ce qu’il fait: Ajoutez des listes liées au marketing à vos enregistrements de campagne (ou enregistrements de prospects et de contacts) pour afficher vos statistiques marketing et votre engagement Salesforce. Une liste liée aux actifs marketing affiche les colonnes qui reflètent les indicateurs de performance pour ce type d’actif. Par exemple, envoie et ouvre un e-mail de liste, ou saisissez et clics uniques pour un lien marketing. Les listes affichent les 30 derniers jours de données et affichent des données différentes selon l’objet Salesforce.

Accès: Pour afficher ces données, accédez à Configuration, Gestionnaire d’objets et choisissez un objet (prospect, contact ou compte). Faites glisser la liste associée de l’historique des engagements Salesforce sur votre mise en page. Je suggère d’essayer d’être cohérent dans tous vos objets pour fournir une expérience utilisateur finale cohérente et propre.

Disponible sur les objets suivants: Lead, Contact, Account, List Email (Marketing Link, Marketing Form et Landing Page affiche les données d’historique d’engagement par défaut).

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Pourquoi utiliser ceci: Les données montrent l’engagement de votre prospect avec vos actifs marketing, comme le taux d’ouverture, le taux de clics et les soumissions de formulaires. Au lieu d’avoir à revenir dans Pardot, vous pouvez voir l’engagement directement dans Salesforce.

Accès: Les composants Lightning sont ajoutés et organisés sur des pages d’enregistrement Lightning (différentes des mises en page). Ajoutez le composant Lightning Metrics History History à vos enregistrements de campagne.

Disponible sur l’objet suivant: Campagne.

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Ce qu’il fait: Affiche les activités des prospects Pardot, y compris les visites de pages Web, donnant aux commerciaux un aperçu des interactions de leurs prospects et la capacité de répondre à ces actions dans une approche rapide mais personnalisée.

Accès: Les composants Lightning sont ajoutés et organisés sur les pages d’enregistrement Lightning. Ajoutez le composant personnalisé Lightning History de Salesforce Engagement History à vos enregistrements de compte principal, de contact et de compte personnel.

Disponible sur les objets suivants: Compte principal, contact et personne.

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Ce qu’il fait: Offre aux utilisateurs un tableau de bord de données qui organise et affiche les informations importantes de la campagne à partir de plusieurs sources de données en un seul endroit facile d’accès.

Accès: Les composants Lightning sont ajoutés et organisés sur les pages d’enregistrement Lightning. Dans la barre latérale gauche, faites glisser le « Tableau de bord de l’historique des interactions » sur votre page.

Disponible sur les objets suivants: Compte de campagne, de compte, de prospect, de contact et de personne.

Source: Guide d’implémentation de l’historique des engagements Salesforce 3/5/2020



Source de l’article traduit automatiquement en Français