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Comptabilité Salesforce : 10 choses que les administrateurs doivent savoir9 minutes de lecture


En tant qu’administrateurs Salesforce, nous travaillons avec de nombreux logiciels, mais parmi les plus importants, il y a un logiciel de comptabilité. Étant donné que la gestion et l’analyse financières sont essentielles à la croissance et à la durabilité de l’entreprise, la comptabilité est un élément essentiel de l’écosystème Salesforce.

Cet article explique pourquoi il est important que vous gardiez une comptabilité sur Salesforce et comment cela fonctionne.

Pourquoi le logiciel de comptabilité est essentiel à la mission

Il est important de comprendre que le système/logiciel comptable n’est pas simplement une autre application. Il est aussi essentiel que le système de base de Salesforce Customer Relationship Management (CRM) lui-même. Pourquoi? Tout ce que fait votre organisation touche la comptabilité à un certain niveau. Les applications que vous gérez et connectez ensemble pour former un réseau devront fonctionner avec le système comptable à un certain niveau. C’est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit du processus de vente.

Que vous convertissiez un lead en vente dans Salesforce ou que vous réapprovisionniez l’inventaire avec une application sur la Platform©, ces données doivent être partagées de manière efficace et précise avec le grand livre. Cela permet à votre équipe financière de comptabiliser les revenus et les dépenses générés par l’entreprise. Plus encore, cela est important pour suivre la santé financière de l’organisation et déterminer le retour sur investissement de tout ce que vous faites.

Comment fonctionne la comptabilité Salesforce ?

Salesforce n’est pas un logiciel de comptabilité. Vous avez toujours besoin d’une solution comptable dédiée qui hébergera les données transactionnelles initiées par vos autres applications, puis gérera leurs débits et crédits respectifs. Si votre entreprise utilise Salesforce, vous avez deux options.

  1. Vous pouvez utiliser comptabilité native Salesforce Logiciel. Il s’agit de solutions basées sur Salesforce avec la même architecture informatique et les mêmes interfaces de programmation d’applications (API). Ces solutions comptables sont conçues pour se connecter immédiatement à d’autres applications natives et fonctionner dans l’écosystème Salesforce. Un exemple de logiciel de comptabilité natif Salesforce serait Accounting Seed.
  2. Vous pouvez utiliser une solution de comptabilité hors plate-forme et créer une intégration personnalisée pour connecter le logiciel tiers à votre organisation Salesforce. Un exemple de logiciel de comptabilité non basé sur Salesforce serait QuickBooks ou Sage Intacct, qui peuvent être connectés via des outils tels que DBSync.

En tant qu’administrateur, vous disposez d’options technologiques pratiquement infinies avec lesquelles travailler et intégrer à Salesforce. Cependant, vous allez naturellement hiérarchiser les options qui fonctionnent de manière fluide avec le reste du système Salesforce. En ce qui concerne les logiciels de comptabilité, l’option la plus simple et la plus durable consiste à utiliser un logiciel de comptabilité natif. Voyons pourquoi et comment se superposent les deux types de logiciels de comptabilité.

5 choses à savoir sur le logiciel de comptabilité natif Salesforce

Les produits de comptabilité natifs sont construits à l’aide de la plate-forme Salesforce. Certains de ces produits sont également considérés comme des solutions de planification des ressources d’entreprise (ERP). Native fait référence à la connexion partagée entre les logiciels construits avec le même Architecture Salesforce. Ces applications parlent le même langage et sont prêtes pour Salesforce. Voici ce que vous devez savoir en ce qui concerne les applications de comptabilité natives.

  1. L’utilisation d’applications de comptabilité natives Salesforce signifie que vous n’avez pas besoin de développer une intégration pour connecter les outils Salesforce à votre solution comptable. C’est déjà connecté. Par conséquent, cela élimine les dépenses continues liées à la maintenance de l’intégration informatique.
  2. La mise en œuvre de la solution comptable est beaucoup plus rapide qu’un produit externe.
  3. Les données sont plus faciles d’accès, plus gérables et totalement au sein de la plateforme Salesforce, dans le système comptable. Utilisez le partage robuste de Salesforce et Sécurité modèle pour contrôler l’accès à vos données comptables.
  4. L’automatisation inter-applications facilite le contrôle de plusieurs dimensions de vos opérations avec les processus financiers requis, et vice versa.
  5. Vous bénéficiez d’une source unique de vérité en ce qui concerne vos données financières. Oubliez la saisie manuelle et les incohérences. Cette configuration fournit un flux unique depuis vos applications Salesforce vers votre comptabilité. La création de rapports est désormais à portée de clic.

La connectivité entre les applications natives est très stable et fiable en raison de la simplicité de partage des données entre elles. Toutes les données de l’entreprise restent consolidées dans Salesforce, ce qui crée un flux simple de partage de données pour les différentes applications connectées. Cela signifie que les problèmes techniques sont minimes, voire inexistants.

Tous ces facteurs, combinés à la flexibilité héritée de l’architecture Salesforce, rendent le logiciel de comptabilité Salesforce plus fiable, efficace et plus facile à gérer. Cela vous donne une comptabilité plus précise et contrôlable.

5 choses à savoir sur les applications comptables non Salesforce

Vous pouvez vous connecter et travailler avec des systèmes comptables non basés sur Salesforce, mais uniquement avec l’utilisation de l’intégration. Comme vous le savez, les intégrations peuvent présenter plusieurs inconvénients par rapport au fait de pouvoir simplement utiliser les différents outils et applications sur Salesforce. L’intégration aura un impact direct sur votre réseau informatique global et sur la manière dont votre instance Salesforce gère la comptabilité.

Pour certaines entreprises, un système de comptabilité d’intégration ou d’architecture de grand livre externe à Salesforce peut être plus logique. De nombreuses entreprises commencent par s’intégrer à des programmes de comptabilité plus basiques et réussissent, cependant, elles migrent souvent leur comptabilité vers Salesforce à mesure que leurs besoins comptables augmentent. Voici ce que vous devez savoir :

1. L’intégration à une application comptable externe est un investissement coûteux. Les coûts comprennent le paiement du développement, de la mise en œuvre et de la maintenance informatique de l’intégration personnalisée.

  • Chaque fois que des mises à jour majeures se produisent dans Salesforce et vos applications connectées, l’application externe devra être mise à jour et ajustée en conséquence.

2. Les intégrations traditionnelles requises pour se connecter à des logiciels en dehors de Salesforce sont très compliquées.

  • Trois étapes distinctes pour partager les données avec le système comptable, tandis que l’intégration native de Salesforce à Salesforce nécessite un tiers du travail.
  • Bien que les intégrations puissent être robustes, toute cette activité laisse place à des pertes/erreurs de données et à des dysfonctionnements. L’intégration peut également ralentir vos fonctions comptables et commerciales, nécessitant ces données.
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3. Toutes vos données ne sont pas centralisées, ce qui les rend vulnérables aux pertes et aux erreurs. Cela entraîne souvent des retards administratifs.

  • Lorsque vous travaillez avec des applications de comptabilité externes, les données sont migrées vers une autre base de données. Le personnel doit effectuer une validation distincte uniquement pour garantir l’exactitude des données.
  • Cependant, avec des solutions natives sur la plate-forme, toutes les données sont centralisées et consolidées pour un flux de données rationalisé et précis

4. La mise en œuvre d’un logiciel de comptabilité externe prend généralement plus de temps et est plus compliquée que de rester sur Salesforce.

  • Les connecteurs et middleware doivent également être utilisés et calibrés pour faciliter l’intégration, ce qui coûte plus de temps et d’argent.

5. Même si un logiciel de comptabilité externe peut se synchroniser avec Salesforce, il n’aura aucun des outils Salesforce et des fonctionnalités de base de la plate-forme.

  • Les outils natifs prêts à l’emploi, comme la sécurité de session par exemple, ne sont pas présents dans les applications externes.
  • De plus, vous devrez peut-être développer davantage de codes pour faciliter les processus comptables complexes et l’automatisation entre Salesforce et la solution comptable.

Lorsque vous vous appuyez sur une solution en dehors de l’écosystème Salesforce, vous ne profitez pas des ressources déjà disponibles pour vous en tant qu’utilisateur. L’Appexchange abrite toutes sortes de solutions, qui sont déjà conçues pour fonctionner ensemble, sans aucune contrainte, stress et risques liés à l’intégration. De plus, les applications natives et les fonctionnalités de la plate-forme sous-jacente continuent de croître et de se développer, leur permettant de se mettre à niveau et de fonctionner facilement les unes avec les autres.

En un mot, il est plus facile de travailler sur une seule vitre que sur plusieurs fragments. Au lieu de jongler avec une application comptable externe et votre Salesforce, il est beaucoup plus facile et meilleur pour votre cycle de vie comptable d’utiliser une solution entièrement intégrée à Salesforce.

Comptabilité Salesforce native vs applications de comptabilité externes

Si vous utilisez Salesforce, le logiciel de comptabilité natif est généralement le plus logique et sera souvent l’option la meilleure et la plus rentable. Sinon, vous devez trouver puis intégrer une solution en dehors de la Plateforme. Au lieu de cela, nous vous recommandons fortement de rendre service à vous-même, à votre entreprise et à votre comptable en gardant la comptabilité sur Salesforce. Tout, du lead au grand livre, peut être fait en quelques clics dans une seule vue. Cela ne semble-t-il pas mieux que de passer de Salesforce à une autre application ?

En plus d’avoir vos principales fonctions commerciales centralisées sur Salesforce, votre organisation bénéficie d’un cycle de vie comptable flexible et rationalisé sur la plateforme. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la comptabilité sur Salesforce, consultez le Guide ultime de la comptabilité sur Salesforce.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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