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Comptes personnels à Pardot · Nebula Consulting6 minutes de lecture


Lors de la récente Rencontre de Pardot Londres, J’ai parlé des comptes personnels à Pardot. Ils sont mieux décrits comme un enregistrement de compte et de contact fusionné avec une relation un à un verrouillée, vous permettant de tirer parti de la fonctionnalité standard de Salesforce pour les deux objets.

Pour vous aider à comprendre tout ce qu’il y a à savoir sur les comptes personnels dans Pardot, voici ce que nous avons couvert:

Salesforce dans un environnement B2C

Par défaut, Salesforce et Pardot sont configurés pour être utilisés dans un environnement B2B, tandis que Marketing Cloud est là pour les clients B2C. Cependant, de nombreuses entreprises utilisent Pardot dans un environnement B2C / hybride, ce qui rend les comptes personnels pertinents.

Lorsque vous approvisionnez une nouvelle organisation Salesforce, vos objets Compte et Contact standard sont au cœur de la plateforme. Les comptes sont les entreprises, les sociétés et les organisations avec lesquelles votre entreprise interagit, tandis que les contacts sont les personnes qui travaillent sur ces comptes.

Alors, que se passe-t-il si vous êtes une organisation B2C et que certains ou tous vos clients sont des particuliers / consommateurs?

Une option consiste à créer le compte en tant que «ménage» et à associer une ou plusieurs personnes apparentées aux comptes du ménage. Cela fonctionne bien dans certains scénarios, où vous êtes susceptible de connaître plusieurs personnes dans un même ménage; par exemple, si vous êtes un téléphone mobile ou un assureur. Cependant, pour la majorité des scénarios B2C, ce n’est pas idéal car vous devez créer à la fois un enregistrement de compte et de contact pour chaque personne. Cela peut également prêter à confusion quant à l’emplacement des données dans Salesforce, et l’utilisateur doit cliquer entre les écrans pour afficher toutes les informations.

Une autre option consiste à créer un compte d’espace réservé et à lier toutes les personnes en tant que contacts. C’est correct si vous êtes principalement B2B et avez juste besoin d’un endroit pour mettre quelques consommateurs / particuliers. Cependant, vous rencontrerez quelques problèmes si vous le faites pour un grand nombre de personnes, telles que:

  • cela ne fonctionne pas bien avec les opportunités
  • vous pouvez atteindre les limites de la base de données et les verrous de ligne lorsque vous avez des milliers de contacts sur un seul compte

Ensuite, les deux dernières options d’utiliser quelque chose d’autre qu’un contact (par exemple, un compte ou un objet personnalisé), ne sont généralement pas une bonne idée. La plate-forme Salesforce s’attend à ce que les gens soient des prospects ou des contacts et vous pouvez perdre beaucoup en ne le faisant pas.

La meilleure solution (dans la plupart des cas) consiste à activer les comptes personnels dans votre organisation Salesforce

Les comptes personnels s’affichent dans Salesforce en tant que nouveau type d’enregistrement de compte.

Dans la zone de configuration des objets pour les comptes et les contacts, vous verrez que vous pouvez configurer des choses telles que:

  • Des champs
  • Boutons
  • Règles de validation

Quand vous obtenez Salesforce pour activer les comptes personnels vous avez accès à la zone de configuration des comptes personnels. Cependant, vous n’aurez vraiment besoin que de configurer les types d’enregistrement et les mises en page. En effet, un compte personnel obtient ses champs à partir des objets compte et contact, que vous pouvez facilement placer sur la mise en page de la page compte personnel.

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Ci-dessus, vous pouvez voir à quoi ressemble la création d’un compte personnel avec les champs Compte et Contact suivants sur une seule page: Nom, Propriétaire; Courriel, téléphone. Lorsque vous enregistrez l’enregistrement, vous créez efficacement un enregistrement de compte et de contact dans les coulisses. Par conséquent, il est important de noter que le compte personnel possède également un ID de compte et un ID de contact.

Pour plus d’informations sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, consultez les comptes personnels Salesforce page d’aide.

Pourquoi utiliser des comptes personnels?

Le fait d’avoir un ID de compte et un ID de contact vous permet de profiter de la fonctionnalité Salesforce standard pour les comptes et les contacts. Par exemple:

  • Les comptes personnels peuvent être inclus dans la recherche de compte d’une opportunité
  • Les comptes personnels peuvent être ajoutés aux campagnes en tant que membres de la campagne
  • Ils peuvent être inclus dans la recherche «Nom» pour les activités (c.-à-d. Tâches et événements)
  • La majorité des rapports de compte et de contact standard peuvent être exploités

Dans l’ensemble, vous disposerez de nombreuses fonctionnalités Salesforce standard disponibles lors de l’utilisation des comptes personnels, et pas seulement des options mentionnées ci-dessus.

Alors, comment les comptes personnels fonctionnent-ils avec Pardot?

Les comptes personnels peuvent être synchronisés avec Pardot de la même manière que les comptes et contacts standard. Lorsqu’un compte personnel est créé dans Salesforce, un compte et un contact sont effectivement créés. Par conséquent, vous obtenez également un enregistrement de prospect et de compte créé dans Pardot.

La principale différence est qu’il est moins évident que vous consultez un compte personnel dans Pardot, car vous n’obtenez pas l’expérience de mise en page combinée que vous obtenez dans Salesforce. Ces captures d’écran montrent ce que vous verrez dans Pardot après avoir enregistré l’image d’enregistrement Salesforce plus loin dans ce blog.

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Le nom du compte sera le même que le nom du prospect et, en cliquant dessus, vous verrez tous les champs du compte liés à ce compte personnel.

Choses à savoir / à considérer

Vous devez activer activement la synchronisation des comptes personnels

Auparavant, en contactant le support, il semble maintenant que cela peut maintenant être fait dans la configuration. Cela a déjà attiré des gens parce qu’ils s’attendaient à ce qu’il commence à fonctionner. L’activation est super rapide, mais vous devez l’activer activement.

Utiliser les comptes personnels et professionnels ensemble

Si vous avez à la fois des comptes professionnels et des comptes personnels dans Salesforce, n’oubliez pas que Pardot peut se synchroniser avec les deux. Dans Pardot, vous pouvez avoir autant de types d’enregistrement de compte professionnel que vous le souhaitez.

Un seul type d’enregistrement de compte personne peut se synchroniser avec Pardot

Lorsque vous activez la synchronisation du compte personnel, vous ne pouvez sélectionner qu’un seul type d’enregistrement de compte personnel. Ainsi, plusieurs types d’enregistrement de compte personnel peuvent être un problème!

Réfléchissez bien à l’emplacement des champs dans Salesforce

  • Les champs de contact peuvent se synchroniser bidirectionnellement avec les champs de perspective
  • Les champs de compte sont en lecture seule dans Pardot et ne peuvent pas être mis à jour dans Pardot

Vous n’utilisez pas de prospects?

Si vous n’utilisez pas de prospects, vous pouvez demander à Pardot de créer des comptes personnels plutôt que des prospects lors de l’affectation, de la même manière que pour les contacts.

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J’espère que vous avez trouvé cela utile et n’oubliez pas de nous contacter si vous avez d’autres questions!



Source de l’article traduit automatiquement en Français