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Configurer la gestion des territoires d’entreprise dans Salesforce7 minutes de lecture


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Bonjour les amis, Dans le dernier chapitre, nous avons appris les concepts de la gestion de territoire d’entreprise. Maintenant, dans cet article, nous allons le configurer.

Étape 1 : Activer la gestion du territoire de l’entreprise

Étape 2 : Construire un modèle de territoire

  1. Types de territoire
  2. Priorité de territoire
  3. Modèle de territoire

Étape 3 : Créer une hiérarchie de territoires

Étape 4 : Attribuer un compte aux territoires

  • Affectation automatique
  • Affectation manuelle

Étape 5 : Attribuer des utilisations au territoire

Étape 6 : Activer le modèle de territoire

Étape 1 : Activer la gestion des territoires d’entreprise

Activer la gestion des territoires d’entreprise

Cliquez sur Configuration -> Paramètres des territoires, puis sur le bouton Activer la gestion des territoires d’entreprise

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Le territoire est un groupe de comptes et d’utilisateurs. Ainsi, les utilisateurs du territoire auront au moins un accès en lecture aux comptes. Les territoires donneront également accès aux objets standard liés aux comptes dans une relation maître-détails. C’est donc la raison pour laquelle nous avons des opportunités, mais pas des pistes dans les contextes de territoire.

Les utilisateurs du territoire auront automatiquement au moins un accès en lecture au compte ainsi qu’un accès aux opportunités et cas associés. Ici, nous définissons le niveau d’accès par défaut. Cependant, cela ne s’applique pas à tous les territoires car nous pouvons définir le niveau d’accès séparément pour différents territoires.

Notez qu’il n’y a pas d’option pour donner « pas d’accès » sur le compte. Mais pour les opportunités et les cas, nous avons l’option « pas d’accès ». Cette option n’existe pas sur le compte car les utilisateurs auront au moins un accès en lecture à tous les comptes.

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Affectation de territoire d’opportunité

Fonctionnalité de l’opportunité L’affectation de territoire est utilisée pour affecter des opportunités aux territoires et pour cette classe apex est utilisée. Pour activer cette fonctionnalité, nous devons créer la classe apex avec la logique, puis affecter cette classe apex et activer la fonctionnalité.

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Étape 2 : Construire un modèle de territoire

Le modèle de territoire organise les éléments de la gestion du territoire de l’organisation en un seul endroit. Il compromet la hiérarchie des territoires, les règles d’attribution des comptes, les attributions des utilisateurs, tout en un seul endroit.

  1. Types de territoire
  2. Priorité de territoire
  3. Modèle de territoire

Commençons donc par créer des types de territoire. Le type de territoire dépend des besoins de l’entreprise. Nous pouvons avoir des comptes directs ou des comptes partenaires ou des comptes clients ou basés sur la vente, comme des comptes de vente élevée.

Ici, j’ai créé un compte partenaire et un compte client

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Priorité de territoire

Il définit la priorité de ce territoire. Il n’y a pas de spécification prédéfinie de la façon dont la priorité doit être. J’ai donc donné un compte partenaire, priorité-100 et un compte client, priorité-101.

Modèle de territoire

Maintenant, allons de l’avant et créons un modèle de territoire. Le modèle de territoire regroupe tous les composants qu’il contient.

J’ai ajouté le nom de l’entreprise dans le modèle Territoire.

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Il y a trois états dans notre modèle de territoire :

Chaque fois que nous créons un modèle de territoire, il passe automatiquement à l’état de planification et une fois que nous avons terminé l’ensemble de la configuration, nous l’activons enfin. Un seul modèle de territoire peut être à l’état actif.

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Si vous cliquez sur Afficher la hiérarchie, vous pourrez voir la structure vide.

Nous venons de créer le modèle. Nous n’avons créé aucun territoire ni aucune règle. Nous venons de créer cette structure extérieure et nous devons encore créer tous nos composants à l’intérieur.

, Configurer la gestion des territoires d&rsquo;entreprise dans Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>Étape 3 : Créer une hiérarchie de territoires

Nous allons maintenant créer des territoires puis créer la hiérarchie des territoires.

Accédez au modèle de territoire -> Cliquez sur Étiquette (Verizon) -> Afficher la hiérarchie -> Cliquez sur Créer un territoire

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Chaque entreprise a ses propres critères dans lesquels son territoire est défini comme par emplacement, par industrie ou par d’autres champs personnalisés. Ici, nous avons déjà créé un modèle appelé « Verizon ». Maintenant, nous créons des territoires à l’intérieur comme l’est des États-Unis, l’ouest des États-Unis et le centre des États-Unis.

Le type de territoire est un champ obligatoire pour créer un territoire que nous avons déjà créé dans la section précédente.

De plus, lors de la configuration initiale de la fonctionnalité de gestion de territoire d’entreprise, nous avons configuré les niveaux d’accès par défaut. Cependant, pour chaque territoire, nous pourrons configurer les niveaux d’accès.

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J’ai ajouté le territoire central, oriental et occidental des États-Unis.

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Sous Territoire de l’ouest des États-Unis, j’ai ajouté des territoires enfants, c’est-à-dire la Californie et Seattle. La Californie et Seattle sont des territoires frères car ils sont au même niveau.

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Étape 4 : Attribuer un compte aux territoires

Nous pouvons attribuer un compte à des territoires de deux manières :

  • Affectation automatique
  • Affectation manuelle

Affectation automatique

Il attribue automatiquement les comptes aux territoires en fonction de certains critères.

Pour l’attribution automatique, nous allons créer des règles. Et les règles définiront les critères selon lesquels les comptes doivent être attribués aux territoires, et chaque fois que le compte est créé ou modifié, cette règle sera évaluée et sur cette base, le compte sera attribué à ce territoire particulier. C’est ce qu’on appelle l’affectation automatique.

Cliquez sur Territoire dans lequel vous souhaitez attribuer un compte -> En plus de « Règles d’attribution attribuées à ce territoire », cliquez sur le bouton « Nouveau »

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Ajoutez la logique selon laquelle vous souhaitez attribuer un compte à ce territoire. J’ai ajouté que si Compte : État de facturation est égal à la Californie, puis ajoutez au territoire de Californie.

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La création d’une règle ne rendra pas l’affectation possible, nous devons exécuter les règles. Cliquez sur « Exécuter les règles » à côté du territoire.

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Affectation manuelle

L’affectation manuelle consiste à affecter manuellement un compte à un territoire.

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Cliquez sur Ajouter des comptes

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Cochez la case à côté du compte que vous souhaitez attribuer et cliquez sur attribuer

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Nous pouvons attribuer un seul compte à plusieurs territoires ou attribuer plusieurs comptes à un seul territoire.

Étape 5 : Attribuer des utilisations au territoire

Les utilisateurs auront accès aux comptes pour vendre leurs produits et services.

Cliquez sur « Gérer les utilisateurs » et attribuez tous les utilisateurs appropriés au territoire en question.

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Étape 6 : Activer le modèle de territoire

La dernière étape consiste à activer notre modèle de territoire.

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Filtre d’attribution de territoire d’opportunité

Si nous voulons attribuer des opportunités aux territoires, alors seulement nous devons implémenter cette étape. Pour l’attribution des opportunités, la logique est donnée dans la classe apex, ce qui nous aidera à attribuer les opportunités aux territoires.

Salesforce a donné un exemple de classe apex à implémenter dans son document. On peut ajouter la classe

Exemple d’implémentation OpportunityTerritory2AssignmentFilter

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Exclure manuellement une opportunité de l’attribution de territoire basée sur un filtre

Nous pouvons exclure une opportunité spécifique de l’attribution de territoire basée sur un filtre.

Pour cela, nous devons cocher une case dans l’enregistrement de l’opportunité. « Exclure de la logique de filtrage d’affectation de territoire ». En sélectionnant ce champ, nous pouvons exclure l’enregistrement d’opportunité de l’affectation de territoire.

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J’espère que cet article vous a aidé à dissiper vos doutes concernant la configuration de territoire dans Salesforce. Abonnez-vous au blog et chaîne YouTube amplifiée par sfdc pour obtenir plus de matériel comme celui-ci.






Source de l'article traduit automatiquement en Français

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