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Configurer le générateur de courrier électronique Pardot dans Lightning Experience · Nebula Consulting4 minutes de lecture


L’une des versions les plus attendues de l’histoire de Pardot – Pardot Email Builder dans Lightning Experience – a été publiée ce mois-ci. Cette nouvelle expérience de messagerie utilise la puissance de la foudre pour offrir aux utilisateurs l’expérience transparente d’un éditeur de courrier électronique par glisser-déposer. Ici chez Nebula, nous voulions partager la configuration de cette nouvelle fonctionnalité brillante et fournir quelques conseils en cours de route.

Exigences

Tout d’abord, avant de penser à organiser une réunion pour configurer Pardot Email Builder dans Lightning Experience, assurez-vous que vous disposez des conditions préalables suivantes:

S’installer dans Pardot

Pour configurer dans Salesforce

Si tous ces éléments sont activés, vous pouvez commencer le processus de configuration détaillé ci-dessous.

Si vous n’en avez pas, ou seulement certains sont activés, veuillez entrer en contact. Nous pouvons vous aider à faire les premiers pas vers l’utilisation de Pardot Email Builder dans Lightning Experience!

Configuration du générateur d’e-mails dans Lightning Experience

Partie 1. Activer les dossiers et le partage amélioré

  • Aller à Configuration de Salesforce et utilisez la recherche dans le champ Recherche rapide pour accéder à « Modèles d’e-mails Lightning«.
  • Activez « Activer les dossiers et le partage amélioré ».

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Partie 2. Configuration du courrier électronique

  • Aller à Configuration de Salesforce et utilisez la recherche dans le champ Recherche rapide pour accéder à « Configuration des e-mails«. C’est là que vous pouvez gérer les paramètres de messagerie du nouveau générateur de courrier électronique dans Lightning Experience. Tu es capable de:
    • Vérifiez que les prérequis sont activés
    • Configurer un domaine pour héberger des fichiers dans Salesforce CMS, ainsi que configurer le CMS à utiliser lors de la création de contenu d’e-mail
    • Créer et gérer l’attribution du jeu d’autorisations « Utiliser le CMS avec les modèles d’e-mail et le contenu d’e-mail »

2.a. Conditions préalables

  • Vérifiez que les conditions préalables sont activées, si l’une d’elles n’est pas activée, sélectionnez «En savoir plus» pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les considérations relatives à leur activation avant de revenir à la configuration de la messagerie., Configurer le générateur de courrier électronique Pardot dans Lightning Experience · Nebula Consulting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>

2.b. Hébergement de fichiers

Avant de passer à la section Hébergement de fichiers de la configuration de la messagerie électronique, assurez-vous que le CMS Salesforce est visible par les utilisateurs qui créeront du contenu de messagerie. Dans le pertinent Utilisateur profil:

  • Dans Applications attribuées > Définissez Salesforce CMS sur Visible (cela active l’application Salesforce CMS pour les utilisateurs).

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  • Dans Paramètres des objets > Réglez les onglets sur Par défaut activé dans la section Paramètres de l’onglet pour Accueil CMS, Canaux CMS, Espaces de travail CMS, et Expériences CMS.

Une fois que les bons membres de votre équipe ont accès au CMS Salesforce, vous pouvez continuer et configurer l’hébergement de fichiers pour le contenu de l’e-mail.

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  • Cliquez sur Gérer les domaines pour confirmer que vous avez un domaine activé activé pour CDN – si vous ne l’avez pas activé, travaillez avec votre professionnel de l’informatique et votre administrateur Salesforce pour configurer le CMS Salesforce. Découvrez comment configurer le CMS Salesforce ici.
  • Cliquez sur CMS ouvert pour accéder au CMS Salesforce pour créer un espace de travail et un canal pour organiser votre contenu de courrier électronique.
  • Ajouter un espace de travail, par exemple Courriels Pardot.
  • Mettez-le dans une chaîne, si vous n’en avez pas déjà une, vous pouvez la créer ici (assurez-vous que c’est une chaîne publique!). , Configurer le générateur de courrier électronique Pardot dans Lightning Experience · Nebula Consulting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">4</span> minutes de lecture</span>
  • Ajouter Contributeurs, et sélectionnez le Rôles des contributeurs pour chaque utilisateur.
    • Les administrateurs peuvent ajouter / supprimer des utilisateurs
    • Les gestionnaires de contenu ont accès à tout

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  • Choisissez la langue par défaut.
  • Cliquez sur Terminé.
  • De retour dans le Configuration des e-mails, sélectionnez votre Canal à utiliser pour l’hébergement de fichiers.

2.c. Accès utilisateur

Ici, vous pouvez gérer les utilisateurs qui ont accès aux modèles d’e-mail et au contenu d’e-mail:

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  • Cliquez sur Créer un jeu d’autorisations – Salesforce créera l’ensemble d’autorisations Utiliser Lightning Content Builder avec CMS Dans les coulisses.
  • Attribuez le jeu d’autorisations aux utilisateurs appropriés en cliquant sur Gérer les affectations.

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Une fois que vous avez suivi toutes les étapes de la partie 2, accédez à Pardot dans Lightning et assurez-vous de voir les modèles d’e-mail et le contenu d’e-mail dans les éléments de navigation. Si vous ne voyez pas ces éléments, essayez de vous déconnecter de Salesforce et de vous reconnecter.

Utilisation du générateur d’e-mails dans Lightning Experience

Maintenant que vous avez configuré avec succès Pardot Email Builder dans Lightning Experience, vous êtes prêt à commencer à utiliser le très attendu générateur d’e-mails par glisser-déposer et, surtout, à envoyer du contenu d’e-mail à vos prospects avec une méthode simple mais puissante!

Pour toute assistance visant à préparer votre entreprise à utiliser cette nouvelle fonctionnalité, veuillez nous contacter.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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