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Configurer Salesforce CMS pour Pardot Email Builder | Greenkey4 minutes de lecture


Si vous êtes prêt à commencer à créer des e-mails avec le nouveau générateur de modèles d’e-mails de Pardot, vous devez configurer le CMS Salesforce (Content Management System).

Salesforce CMS héberge toutes les images du générateur d’e-mails Pardot. En général, Salesforce CMS permet à votre équipe de créer du contenu dans un emplacement central et de le syndiquer vers n’importe quel point de contact numérique.

Le processus du début à la fin de la configuration du générateur de courrier électronique est défini dans Configuration> Configuration de la messagerie.

Ce blog ne couvre que la section «Hébergement de fichiers» pour Salesforce CMS (surlignée en rouge). À un moment donné, vous devrez effectuer toutes les étapes pour une installation réussie.

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Faites attention au travailleur de la construction ci-dessous. Il apparaîtra à deux endroits de ce blog où de nombreux spécialistes du marketing ont des problèmes. Une lecture attentive des étapes garantit une configuration simple du CMS.

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1. Tout d’abord, posez quelques questions nécessaires

Avant de commencer, vous devez faire un peu de planification. Voici les cinq questions à poser à votre équipe au tout début:

Qui a besoin d’accéder au générateur d’e-mails et au CMS?

Comment voulez-vous nommer votre espace de travail?

Un espace de travail est le principal principe d’organisation et de sécurité dans CMS. L’espace de travail contient vos images et définit les utilisateurs autorisés à y accéder. Vous ne pouvez pas supprimer les espaces de travail, mais vous pouvez les renommer. Je suggère un nom comme « Images » ou « Images par e-mail ». Plus d’informations sur les espaces de travail ici (lien vers les espaces de travail CMS).

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Comment voulez-vous nommer votre chaîne?

Un canal vous permet de partager du contenu dans votre espace de travail CMS avec d’autres points de terminaison. Vous pouvez créer des canaux pour vous connecter au générateur d’e-mails Pardot et à d’autres destinations telles que Commerce Cloud, Marketing Cloud, Heroku ou tout autre site tiers à l’aide d’API. Je suggère un nom de chaîne comme « Pardot ». Plus d’informations sur les canaux CMS ici (lien vers les canaux CMS).

Quel rôle souhaitez-vous attribuer à vos marketeurs dans le CMS?

Vous avez deux choix:

Administrateur de contenu – Ce rôle a un accès complet à l’espace de travail et peut gérer les contributeurs, les langues et le partage.

Gestionnaire de contenu – Ce rôle a un accès complet à l’espace de travail

Quelle langue?

Vous avez le choix entre 18 langues différentes.

2. Ajouter un domaine à Salesforce

Revenez à la configuration> Configuration de la messagerie. Sélectionnez « Gérer les domaines ».

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Sélectionnez « Ajouter un domaine »

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Vous devez ajouter un type de domaine spécifique. (N’oubliez pas de faire attention ici.)

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Demandez au responsable informatique de votre entreprise de se référer à votre registraire de domaine et de vérifier les exigences du domaine.

Le domaine doit être configuré avec la deuxième option – Salesforce sert le domaine via HTTPS, à l’aide d’un partenaire Salesforce Content Delivery Network (CDN) et d’un certificat HTTPS partagé. Le nom de domaine doit inclure un enregistrement CNAME qui pointe vers [domain].00df2000001llqeag.live.siteforce.com.

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Ajoutez le domaine correct avec les exigences requises et appuyez sur Enregistrer. Une fois terminé, le domaine passera à l’état de «provisionnement». (Ce processus prend du temps. Ma première configuration a duré entre une et six heures.)

Une fois que vous voyez l’état «En attente d’activation», vous pouvez l’activer.

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Vous devriez recevoir un message indiquant « L’activation a réussi. »

3. Créez un espace de travail et une chaîne

Revenez à Configuration> Configuration de la messagerie électronique et sélectionnez «Ouvrir CMS».

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Maintenant que vous avez les réponses à vos questions de planification d’une étape précédente, vous pouvez parcourir le CMS configuré avec l’assistant. (High five!) La première étape consiste à sélectionner «Créer un espace de travail».

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Voici le responsable de la construction qui vous rappelle de vous arrêter et de faire à nouveau attention.

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Vous devez toujours ajouter le domaine à la chaîne. Accédez au lanceur d’applications et sélectionnez Canaux CMS.

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Choisissez Modifier sur la droite.

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Sélectionnez Domaine sur la gauche et « Activer le domaine ». Choisissez le domaine approprié dans la liste déroulante.

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4. Sélectionnez un canal à utiliser lors de la conception du contenu des e-mails

Revenez à Configuration> Configuration de la messagerie électronique et choisissez «Sélectionner un canal».

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C’est l’étape la plus simple! Choisissez votre chaîne dans le menu déroulant.

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Terminé! Vous pouvez maintenant revenir en arrière et ajouter des images à votre nouvel espace de travail CMS brillant!

5. Revérifier

Si le CMS est correctement configuré, vous devriez pouvoir sélectionner «Salesforce CMS» dans le générateur d’e-mails lors de l’ajout d’images. S’il est toujours gris, il manque encore quelque chose dans la configuration. (Souvent, quelque chose avec la configuration du domaine.)



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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