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Configurer Salesforce User Sync pour Pardot · Nebula Consulting3 minutes de lecture


Salesforce User Sync est une excellente fonctionnalité qui vous permet de créer et de gérer vos utilisateurs Pardot dans Salesforce. Une fois que vous avez mappé vos utilisateurs Pardot et Salesforce pour préparer la migration des utilisateurs Pardot, le processus d’activation de Salesforce User Sync n’est pas si compliqué. Mais avant de le configurer, jetez un œil à nos considérations et recommandations.

Synchronisation héritée vs nouvel utilisateur

le Synchronisation des anciens utilisateurs est disponible depuis 2018 et connecte les deux plateformes tout en offrant une certaine flexibilité avec l’accès Pardot. Si vous n’avez implémenté aucune version de User Sync auparavant, vous avez désormais uniquement la possibilité d’activer la nouvelle version de User Sync.

Avec la version Legacy, les administrateurs peuvent modifier le rôle Pardot un par un pour chaque utilisateur dans Pardot. Avec la synchronisation des nouveaux utilisateurs, cela n’est plus possible, car l’accès est défini en fonction des profils Salesforce. Si c’est quelque chose qui est essentiel pour vous, examinez attentivement si vous en bénéficierez améliorer.

Le diagramme ci-dessous peut vous aider à savoir si vous avez une synchronisation utilisateur, si c’est hérité ou nouveau, et quelles devraient être vos prochaines étapes.

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Nouvelle configuration de synchronisation utilisateur

Avez-vous décidé de poursuivre la configuration? C’est génial, voici ce dont vous aurez besoin.

1. Profil Salesforce – Mappage des rôles Pardot

Lorsque vous activez la synchronisation des utilisateurs, vous devez définir quels utilisateurs Salesforce doivent être créés dans Pardot en tant qu’utilisateurs. le Carte de profil à rôle qui a été défini dans le cadre du projet d’activation de User Sync précédent continuera à définir le rôle Pardot qui leur est attribué une fois ajouté à Pardot.

Travaillez avec votre équipe pour mapper les profils Salesforce aux rôles Pardot. Par exemple, vous pouvez avoir le mappage suivant:

Profil SalesforceRôle de Pardot
Utilisateur des ventesDirecteur commercial
Utilisateur marketingCommercialisation
Administrateur Pardot *Administrateur
Administrateur du systèmeAdministrateur

* Étant donné que l’administrateur Pardot n’est peut-être pas un administrateur dans Salesforce, vous devez créer un nouveau profil dans Salesforce, dédié aux administrateurs Pardot.

2. Gérer les utilisateurs dans Salesforce

Lorsque le mappage est défini, configurez les utilisateurs Salesforce à créer dans Pardot. Cela se fait à l’aide de l’un des éléments suivants:

  • Utilisateurs individuels (nécessiterait des mises à jour manuelles à l’avenir)
  • Rôles et subordonnés
  • Groupes publics

Contactez votre administrateur Salesforce pour savoir laquelle de ces options serait la meilleure, au cas où vous souhaiteriez sélectionner qui devrait accéder à Pardot. Par exemple, si vous utilisez des rôles dans votre instance Salesforce, vous ne pouvez accorder l’accès qu’aux utilisateurs ayant le rôle « Utilisateurs marketing »:

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Commencez par décider avec votre équipe qui doit accéder à Pardot et comment cela sera géré dans Salesforce. Demandez ensuite à votre administrateur Salesforce d’accéder à la section Paramètres du compte Pardot et cliquez sur le bouton Gérer les utilisateurs.

Dans la section Utilisateurs marketing, sélectionnez l’option que vous souhaitez suivre, puis ajoutez l’utilisateur / le rôle / le groupe public spécifique aux membres sélectionnés.

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3. Activer la synchronisation des utilisateurs dans Pardot

Assurez-vous que tous vos utilisateurs ont le bon profil Salesforce, qui définira le niveau de leur accès Pardot. Lorsque vous êtes sûr à 100% que tout est correct, accédez aux paramètres du connecteur Salesforce dans Pardot et activez la synchronisation des utilisateurs v2 dans la section «Synchronisation des utilisateurs».

Après quelques minutes, la synchronisation sera définie et vous pouvez terminer la configuration en définissant le profil Salesforce – Mappage de rôle Pardot.

Ensuite, votre travail en tant qu’administrateur Pardot sera une tâche plus simple à l’avenir, car vos utilisateurs seront entièrement synchronisés – tout comme les horloges ci-dessus.

***

Si vous ne savez pas si votre synchronisation utilisateur est activée ou si vous avez besoin d’aide pour la configuration, contactez notre équipe. Nous avons des experts Pardot et Salesforce qui peuvent vous conseiller sur les meilleures étapes.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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