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Considérez ceci avant d’activer la synchronisation des comptes personnels dans Pardot2 minutes de lecture


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La création de compte personnel dans Pardot peut être une chose délicate si vous ne faites pas attention.

Récemment, j’ai appris à quel point il peut être difficile de ne pas être entièrement informé des modifications apportées dans Sales Cloud.

Un de mes clients utilisait des pistes, des contacts et des comptes dans leur organisation Salesforce.

Il a été décidé de s’éloigner des contacts et de migrer vers les comptes personnels. En apparence, ce n’est pas une mauvaise décision. Il répond aux besoins de l’organisation.

Ce qui n’avait pas été pris en compte avant la mise en service de la migration, ce sont les enregistrements existants dans Pardot qui ont été mappés aux contacts dans Salesforce.

Sans aucun travail préalable dans Pardot, le passage des contacts aux comptes personnels a interrompu la connexion à Salesforce pour les prospects synchronisés avec les contacts.

L’intégration du compte personnel a été configurée pour créer des pistes dans Salesforce lorsqu’un nouvel enregistrement est trouvé et synchronisé.

Parce que ces prospects étaient autrefois synchronisés avec les contacts, mais qu’ils manquaient maintenant d’enregistrement avec lequel se synchroniser.

Étant donné que les enregistrements Prospect étaient toujours attribués aux utilisateurs Pardot connectés à Salesforce, Pardot a transmis plusieurs centaines d’enregistrements à Salesforce et ils ont été créés en tant que prospects. Il en résulte des centaines de prospects en double pour les clients existants.

Après quelques recherches, il est devenu clair que ce n’était pas quelque chose que je pouvais résoudre par moi-même. J’ai déposé un ticket de support auprès de Salesforce et expliqué la situation.

La solution a fini par être assez simple, mais ne pouvait être effectuée que par Pardot: effacez les ID de prospect CRM pour les prospects créés en tant que prospects dans Salesforce et redirigez les enregistrements vers les comptes personnels appropriés dans Salesforce.

Une fois le re-pointage terminé, les enregistrements dans Pardot ont commencé à se synchroniser avec les enregistrements Salesforce corrects et les prospects en double dans Salesforce pouvaient être supprimés.

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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