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Construire des automatismes qui fonctionnent avec Sarah Pilzer24 minutes de lecture


Dans cet épisode du podcast Salesforce Admins, nous avons Sarah Pilzer, directrice des opérations à la Country Dance and Song Society et lauréate du Golden Hoodie. Elle nous explique comment elle utilise l’automatisation pour servir ses utilisateurs.

Rejoignez-nous pour expliquer pourquoi il est toujours préférable de commencer avec des fonctionnalités standard, comment emprunter ce que les gens ont déjà construit et comment elle vérifie avec les utilisateurs pour s’assurer qu’elle crée ce dont ils ont besoin.

Vous devriez souscrire pour l’épisode complet, mais voici quelques points à retenir de notre conversation avec Sarah Pilzer.

Comment Sarah met Salesforce au service de son organisation.

En tant que directrice des opérations de la Country Dance and Song Society du Massachusetts, Sarah est en charge de toutes les procédures du bureau, y compris la gestion de leur instance Salesforce. «Je suis l’administrateur interne et je fais tout le bâtiment et l’architecture nécessaires pour créer les systèmes dont nous avons besoin», dit-elle.

L’organisation de Sarah utilise Salesforce de différentes manières selon le département (cela vous semble familier?), Y compris l’inscription et la dotation en personnel pour leurs cours d’éducation artistique et la collecte de fonds. Pour que cela fonctionne, il faut à la fois utiliser ce qui se trouve déjà dans le pack de réussite pour les organisations à but non lucratif et créer des solutions personnalisées.

Quand utiliser la fonctionnalité standard ou personnalisée.

Pour déterminer ce qui fonctionnera le mieux, Sarah recommande de s’asseoir avec vos utilisateurs pour découvrir ce qu’ils font actuellement et comment cela se traduira au mieux dans Salesforce. «J’essaie de commencer avec une fonctionnalité prête à l’emploi si c’est possible», dit-elle, «si elle est déjà construite, nous devrions en profiter. Nous pouvons gagner du temps pour travailler sur d’autres problèmes au sein de l’organisme à but non lucratif, comme notre mission et notre vision, et vraiment passer à la programmation si nous ne passons pas tout notre temps à créer des outils. »

Parfois, cela signifie essayer une fonctionnalité standard et voir quelles sont les limites. Pour leurs inscriptions au programme, ils ont commencé à utiliser des campagnes pour savoir qui faisait partie de quel programme, mais ils se sont heurtés à certaines limites lorsqu’ils voulaient également suivre les dons. En fin de compte, Sarah a fini par créer un objet de programme de camp personnalisé qui répondait mieux à leurs besoins. «Mon conseil serait de commencer la norme si vous le pouvez, et si vous trouvez que cela ne correspond pas à vos besoins, vous pouvez passer à la personnalisation», dit-elle.

Vérifiez que l’automatisation aide vos utilisateurs.

Une chose qui aide Sarah à aider son équipe est de s’appuyer sur les automatisations déjà intégrées à Salesforce. Les flux en sont une grande partie, y compris les flux d’écran qui guident ses utilisateurs à travers l’automatisation. Pour l’exemple d’inscription au camp, ils ont un flux d’écran qu’ils exposent aux utilisateurs externes pour créer une fonctionnalité en libre-service. Cela libère du temps sur le backend car ils devaient auparavant compter sur des formulaires papier qui seraient saisis manuellement dans le système.

«Je pense qu’il est vraiment important que l’automatisation fonctionne pour qui l’utilise», dit Sarah, «donc si je veux développer l’automatisation, je dois d’abord parler aux utilisateurs finaux et m’assurer que ce que je construis ne va pas rendre leur vie plus difficile. Il s’agit d’une combinaison de conversations avec ses collaborateurs internes et de tests bêta sur des formulaires envoyés à la communauté avant leur mise en ligne. Sarah n’a pas peur de convoquer une réunion rapide de vingt ou trente minutes pour s’assurer qu’elle comprend ce que veulent ses utilisateurs, et elle a créé un groupe d’utilisateurs Salesforce interne pour s’enregistrer chaque mois.

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Transcription complète du spectacle

Gillian Bruce:
Bienvenue dans le podcast Salesforce Admins, où nous parlons de produit, de communauté et de carrières pour vous aider à devenir un administrateur formidable. Je suis Gillian Bruce. Et aujourd’hui, nous parlons à la gagnante du Golden Hoodie, Sarah Pilzer. Sarah est la directrice des opérations de la Country Dance and Song Society, Incorporated. Elle est basée dans le Massachusetts et elle a de bons conseils à partager avec nous sur la meilleure façon d’utiliser l’automatisation pour servir vos utilisateurs. Réfléchissez vraiment à la façon dont vous pouvez exploiter la puissance de l’automatisation pour vous assurer de rendre la vie de votre utilisateur final plus facile, pas plus difficile. Alors sans plus tarder, mettons Sarah sur le podcast.

Gillian Bruce:
Sarah, bienvenue sur le podcast.

Sarah Pilzer:
Salut, Gillian. Super d’être ici.

Gillian Bruce:
J’apprécie tellement que vous preniez le temps de discuter avec moi aujourd’hui. Je voulais vous faire participer au podcast pour de très nombreuses raisons, mais pour vous présenter un peu peut-être certains de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas déjà, Sarah, donnez-nous un petit aperçu de ce que vous faites avec Salesforce.

Sarah Pilzer:
Sûr. Je suis directeur des opérations dans une organisation à but non lucratif appelée Country Dance and Song Society. Et cela signifie que je suis responsable des procédures du bureau, y compris de l’exécution de notre instance Salesforce. Je suis donc l’administrateur interne et je fais tout le bâtiment et l’architecture dont nous avons besoin pour créer les systèmes dont nous avons besoin.

Gillian Bruce:
D’accord. Un travail donc très facile, pas une portée énorme, non?

Sarah Pilzer:
Ouais. Ouais.

Gillian Bruce:
D’accord. Vous portez donc beaucoup de chapeaux. J’adorerais entendre un peu de vous comment vous abordez cela parce que A, quelle organisation cool pour laquelle vous travaillez. Il est très rare que nous puissions parler à des administrateurs qui travaillent dans des organisations d’art amusantes. J’aimerais donc en savoir un peu plus sur la manière dont vous utilisez Salesforce dans votre organisation et comment vous l’utilisez.

Sarah Pilzer:
Totalement. Nous l’utilisons à des fins différentes, selon le département. Nous avons de nombreux organismes sans but lucratif, nous avons un volet programmes de ce que nous faisons et un volet développement de ce que nous faisons. Nous utilisons donc Salesforce sur ces deux éléments. Du côté du programme, nous organisons des camps de musique et de danse pour adultes et familles. Ainsi, toutes les inscriptions pour cela, toutes les informations sur les membres du personnel, tout cela est suivi dans Salesforce. Nous avons construit tout un système personnalisé à l’aide d’objets personnalisés, ainsi qu’une communauté Salesforce pour gérer tout cela.

Sarah Pilzer:
Et puis nous avons le côté développement, qui est en quelque sorte votre utilisation à but non lucratif plus traditionnelle de Salesforce, où nous suivons les dons entrants, les subventions, ce genre de choses. Et nous profitons de nombreuses fonctionnalités intégrées du Nonprofit Success Pack pour effectuer ce travail de développement.

Gillian Bruce:
D’accord. Parlons donc du Nonprofit Success Pack et de la manière dont vous décidez des parties à utiliser et des parties à construire vous-même, pour ainsi dire, en fonction des besoins de votre organisation. Parce que je sais, je veux dire, ce dont vous avez parlé, les cas d’utilisation de votre organisation sont très spécifiques à ce que vous faites tous, mais il y a des choses qui sont communes à tous les organismes sans but lucratif, n’est-ce pas? Je veux dire, vous avez dit des choses comme la partie développement, non? Alors, pouvez-vous me parler un peu de la façon dont vous décidez des éléments à utiliser qui sont prêts à l’emploi avec Nonprofit Success Pack, puis comment décidez-vous de créer des éléments personnalisés?

Sarah Pilzer:
C’est une excellente question. Habituellement, la première chose que je fais est de rencontrer les personnes qui vont utiliser cette fonctionnalité. Alors peut-être que c’est le directeur du développement ou le directeur des programmes, ou c’est la personne qui entre dans la base de données. Et je leur parle de ce qu’ils font maintenant pour garder une trace de ces informations? Et puis, je commence à traduire cela à partir du système qu’ils utilisent actuellement, qu’il s’agisse d’une feuille de calcul ou d’un ancien système de base de données, traduisant cela en comment cela pourrait fonctionner dans Salesforce. Et en particulier, j’essaie de commencer avec une fonctionnalité prête à l’emploi, si cela est possible, car il y a souvent eu…

Sarah Pilzer:
Je sais que le Nonprofit Success Pack est une sorte de projet open source. Il y a beaucoup de gens qui travaillent très dur pour créer des fonctionnalités là-dedans. Et s’il est déjà construit, nous devrions en profiter. Nous pouvons gagner du temps pour travailler sur d’autres problèmes au sein de l’organisme à but non lucratif, comme notre mission et notre vision, et vraiment passer à la programmation si nous ne passons pas tout notre temps à créer des outils.

Sarah Pilzer:
Cela dit, parfois, ce que vous avez ne correspond pas exactement à vos besoins. Je peux penser à un exemple pour cela. Nous avons commencé nos inscriptions à nos programmes en utilisant des campagnes pour savoir qui était inscrit à quel programme, mais nous avons constaté que cela comportait certaines limites. Surtout une fois que nous avons commencé à utiliser des campagnes pour la gestion des donateurs, il y a eu des conflits et nous avions besoin d’une solution plus personnalisée pour nos programmes de camps. Nous avons donc créé un objet de programme de camp personnalisé qui a certaines des mêmes fonctionnalités que les campagnes, mais qui est un peu plus flexible en termes d’objets enfants que nous pouvons faire rouler jusqu’à cela et ce genre de chose.

Sarah Pilzer:
Je pense donc que mon conseil serait de départ standard si vous le pouvez. Et si vous trouvez que cela ne correspond pas à vos besoins, vous pouvez alors passer à la personnalisation.

Gillian Bruce:
Et je pense que l’une des choses que je vous ai entendues dire, c’est que même la solution personnalisée que vous avez créée a été inspirée par la structure de campagne existante. Droite?

Sarah Pilzer:
Oui.

Gillian Bruce:
Donc, je pense que j’ai vraiment aimé la façon dont vous avez décrit: « Hé, essayez d’abord les éléments existants parce que oui, il y a des tonnes de choses que de nombreuses personnes intelligentes ont intégrées là-dedans, » mais le processus par lequel vous comprenez peut-être, « Hé, cette chose pré-construite ne capture pas tout à fait tout ce dont nous avons besoin, mais je peux utiliser ces éléments pour informer la solution personnalisée que j’ai construite, »Je pense que c’est une chose vraiment précieuse à penser.

Sarah Pilzer:
Ouais, absolument. Une grande partie de ce que j’ai appris en tant qu’administrateur Salesforce a été en regardant ce que d’autres personnes ont fait et en modélisant mon travail par la suite. Alors je me dis: « Oh, c’est une idée vraiment cool. Je vais prendre ce morceau de cet objet.  » Et, «Oh, j’aime vraiment comment les opportunités fonctionnent de cette façon. Je vais prendre cette pièce et je vais les combiner dans mon objet personnalisé. « 

Gillian Bruce:
Vous souhaitez créer votre propre Salesforce Frankenstein, n’est-ce pas?

Sarah Pilzer:
Ouais. J’aime penser que c’est sur mesure.

Gillian Bruce:
D’accord. Vous avez une manière beaucoup plus élégante d’y penser. Je suis toujours en mode Halloween dans ma tête.

Sarah Pilzer:
Ouais.

Gillian Bruce:
Donc Sarah, vous faites beaucoup avec Salesforce pour votre organisation et vous avez beaucoup d’éléments en mouvement. Je sens que vous utilisez pas mal d’automatisation. Pouvez-vous nous parler un peu de certains des outils et fonctionnalités d’automatisation que vous utilisez et de la manière dont vous avez trouvé la meilleure façon de les utiliser pour vous faciliter la vie?

Sarah Pilzer:
Ouais. Nous avons un tas de différents types d’automatisation, dont la plupart sont Flow. Mais en cela, nous avons des flux qui sont lancés automatiquement lorsque quelque chose se produit ou nous utilisons également un tas de flux d’écran pour aider les utilisateurs à traverser l’automatisation.

Sarah Pilzer:
Ainsi, par exemple, pour revenir à nos inscriptions au camp, lorsque quelqu’un s’inscrit au camp, nous avons un formulaire sur notre communauté qui envoie des données à Salesforce et crée automatiquement l’objet d’inscription au camp. À partir de là, il existe un flux d’écran que nous pouvons réellement exposer aux utilisateurs externes pour le parcourir. Et il leur demande: «Qui d’autre vient sur votre inscription? Quelles sont vos préférences? » Cette automatisation crée ensuite les objets enfants suivants.

Sarah Pilzer:
Donc, à bien des égards, nous avons pu faire comme un libre-service pour nos participants qui libère du temps sur le backend puisque nous ne le faisons pas … Nous avions l’habitude d’avoir des formulaires papier qu’un membre du personnel devait s’asseoir et entrez toutes ces informations. Cela est maintenant généré en fonction de leurs réponses à ce flux d’écran.

Gillian Bruce:
C’est génial. J’aime toute histoire où vous pouvez retirer un morceau de papier physique [crosstalk 00:09:07].

Sarah Pilzer:
Ouais. Ouais. Et puis en plus de cela, nous avons tout un tas de changements records qui doivent se produire. Supposons que vous remplissiez cette inscription et que trois personnes se présentent. Nous voulons mettre à jour le nom de cet enregistrement afin de savoir combien de personnes viennent. Ainsi, lorsque vous vous êtes inscrit pour la première fois, nous ne savions pas que vous ameniez trois personnes, il n’avait qu’un seul nom. Lorsque vous amenez plus de personnes, il peut mettre à jour le nom pour indiquer exactement combien de personnes viennent. Donc, ce genre de chose.

Gillian Bruce:
C’est génial. Je veux dire, c’est une vision très réelle de la façon dont cela aide à créer de la valeur et à rendre toute votre organisation plus efficace parce que j’imagine juste le temps qu’il faut à quelqu’un pour remplir un formulaire physique, le transmettre physiquement à la personne qui doit alors entrer les données dans le backend, puis effectuez toutes ces actions suivantes. Et vous avez pu automatiser tout cela avec Salesforce, ce qui est plutôt génial.

Sarah Pilzer:
Ouais. Je pense cependant qu’il est très important que l’automatisation fonctionne pour qui l’utilise. Donc, l’une des choses que je m’assure toujours de faire est que si je vais développer l’automatisation, je dois d’abord parler aux utilisateurs finaux et m’assurer que ce que je construis ne va pas leur rendre la vie plus difficile. . Droite? Donc, cela prend beaucoup de réunions. Il faut beaucoup de va-et-vient du genre, d’accord, j’ai créé cette automatisation. Jetons un coup d’œil à ce qu’il fait. Est-ce ce à quoi vous vous attendiez? Sinon, revenons en arrière et modifions-le.

Gillian Bruce:
Ainsi, lorsque vous parlez des utilisateurs finaux, parlez-vous de vos clients réels dans la communauté qui s’inscrivent à ces camps et à ces cours?

Sarah Pilzer:
Un peu ça, plus nos collaborateurs internes. Donc je suppose que c’est comme interne-externe. Il y a de nombreuses couches. Droite? En tant qu’administrateur, je me considère comme le back-end, comme si je suis toujours installé. Et puis nous avons nos utilisateurs finaux qui sont mes employés internes qui travaillent en quelque sorte dans cette couche intermédiaire. Et puis nous avons nos utilisateurs externes qui sont au niveau de la communauté en dehors de cela. Il est donc important que nous ayons également effectué une sorte de test dans la communauté. Donc test bêta de nos formulaires. Nous voulons avoir des commentaires à ce sujet avant de passer en ligne. Nous avons généralement environ quelques milliers de personnes qui s’inscrivent à ces camps. Et vous voulez donc vous assurer que tout fonctionne correctement avant de leur proposer cela.

Gillian Bruce:
Ouais. Alors, parlez-moi un peu plus pour vous assurer que l’automatisation fonctionne pour les utilisateurs finaux. Vous avez parlé de l’idée de tests bêta avec des utilisateurs externes et vous avez en fait discuté avec vos utilisateurs finaux internes et leur demandez comment ils font X, Y et Z. Existe-t-il un processus formalisé pour cela? Est-ce que c’est comme, hé, chaque fois que vous voulez faire quelque chose de différent, que vous vous enregistrez avec quelques personnes ou avez-vous établi, tous les deux mois, nous faisons ce processus? Pouvez-vous m’aider à mieux comprendre comment vous gérez cela?

Sarah Pilzer:
Sûr. Lorsque nous avons conçu les systèmes pour la première fois, nous avions des réunions hebdomadaires vraiment régulières. Et parfois plus que ça. Je convoquerais une réunion si je travaillais sur une nouvelle fonctionnalité et j’avais une question, je convoquerais rapidement une réunion. Peut-être que cela n’a pris que 20, 30 minutes, mais j’avais posé mes questions, obtenu des commentaires, puis revenir en arrière et recommencer à travailler dessus. Maintenant que notre système est un peu plus développé, les réunions sont moins fréquentes, mais j’ai essentiellement créé un groupe d’utilisateurs interne de Salesforce, afin que nous essayions de nous rencontrer une fois par mois pour discuter de tout ce qui se passe. Tous les problèmes que les gens rencontrent avec l’automatisation existante, tous les outils qu’ils souhaiteraient avoir, qu’ils ne possèdent pas.

Sarah Pilzer:
Et pour soutenir cela, j’ai également créé un système de cas interne que j’utilise pour moi-même en utilisant l’objet de cas standard qui m’aide à suivre, d’accord, j’ai rassemblé ces exigences. Je peux les ajouter comme commentaire sur l’affaire, par exemple, puis revenir en arrière. Et quand je me rencontre, quand je suis en réunion avec des gens, nous pouvons examiner le cas ensemble et dire: «D’accord, nous avons coché cette partie. Nous avons vérifié cette pièce. Donnez-moi des notes sur la façon dont cela fonctionne pour vous. « 

Gillian Bruce:
J’aime ça. Vous êtes votre propre utilisateur final.

Sarah Pilzer:
Ouais. Oh, absolument. Je ne suis pas seulement un administrateur. Je suis également un utilisateur final.

Gillian Bruce:
Vous êtes toutes les choses, Sarah.

Sarah Pilzer:
Ouais.

Gillian Bruce:
Toutes les choses. D’accord. Vous avez donc ce groupe d’utilisateurs interne que vous avez créé, ce qui est génial. Comment identifiez-vous qui en fait partie et comment les impliquez-vous et les incitez-vous à participer?

Sarah Pilzer:
Ouais, c’est une très bonne question. Nous avons un petit personnel. Nous avons, je pense, 12 personnes dans notre personnel, qui ont toutes des licences Salesforce, mais elles n’utilisent pas toutes Salesforce régulièrement. Donc, pour moi, il s’agit vraiment de savoir qui sont les personnes qui saisissent régulièrement des données? Ces personnes que je veux avoir dans ce groupe. Et puis, qui sont les personnes qui prennent des décisions sur les processus, sur les procédures, sur les politiques? Je veux aussi avoir ces personnes dans le groupe, car ce sont elles qui définissent la situation dans son ensemble. Et puis, les gens qui font la saisie quotidienne doivent être impliqués parce que ce sont eux qui utilisent le système.

Sarah Pilzer:
Et dans notre cas, il y a souvent des chevauchements entre ces deux groupes. Comme je l’ai dit, je suis à la fois administrateur, donc je suis un décideur de ce côté-là, mais je suis également un utilisateur final dans la mesure où je peux également saisir des données. Dans certaines organisations, je pense que le fossé est plus grand, en particulier lorsque vous vous adressez à des organisations plus grandes, mais pour nous, c’est assez fluide.

Gillian Bruce:
Je pense donc que c’est vraiment un point intéressant car vous avez une organisation de sites relativement plus petite, ce qui signifie que vous devez tous travailler ensemble sur beaucoup de choses et que tout le monde porte beaucoup de chapeaux.

Sarah Pilzer:
Ouais.

Gillian Bruce:
Je pense que l’incitation est peut-être un peu plus claire, car ils comprennent vraiment comment cela affecte le fonctionnement de l’organisation et comment vous êtes mieux à même de servir la communauté. Droite? Je pense donc que c’est vraiment génial. Et je fais. Lorsque vous arrivez dans une organisation plus grande, cela peut devenir un peu un défi car tout est tellement cloisonné et séparé.

Sarah Pilzer:
Ouais. Vous devrez peut-être avoir plusieurs groupes d’utilisateurs internes, n’est-ce pas? Un pour les décideurs, un pour la saisie des données ou le faire par département. Cela dépend vraiment de la configuration de votre organisation.

Gillian Bruce:
Ouais. C’est génial. J’aimerais donc savoir, Sarah, que vous avez décrit de très bonnes choses que vous avez construites pour vous aider à gérer, comme le processus d’inscription au camp, votre propre processus de gestion de cas. Y a-t-il une chose spécifique que vous avez construite ou une chose que vous avez mise en œuvre qui vous apporte juste de la joie et vous rend super fier?

Sarah Pilzer:
Ouais. D’une part, c’est minuscule, et d’autre part, c’est ma chose préférée que j’ai jamais faite, c’est-à-dire que j’ai créé un flux dans lequel vous pouvez entrer un ID d’enregistrement et cela ouvrira cet enregistrement. Et cela semble vraiment simple, mais ce qui est cool, c’est que je l’ai mis sur la barre d’utilité et cela m’aide tous les jours car en tant qu’administrateur, si je fais du dépannage ou que je travaille sur des erreurs, souvent tout ce que je J’aurai une pièce d’identité et je ne saurai pas quel enregistrement je regarde. Je peux donc simplement prendre cet identifiant, le coller dans mon flux et bam, cela ouvre l’enregistrement, quel que soit le type d’objet. Et c’est si petit, mais mon Dieu, ça me fait plaisir.

Gillian Bruce:
J’aime ça. Je pense que c’est génial parce que c’est simple, mais tellement pratique. Et en le mettant dans la barre d’utilité, je veux dire, je pense que la barre d’utilité est l’un des outils les plus sous-utilisés que nous ayons.

Sarah Pilzer:
Absolument.

Gillian Bruce:
C’est génial. J’espère que les gens qui écoutent vont en tirer un conseil et ils vont probablement tous se dire: « Attends, Sarah, peux-tu vraiment écrire comment tu as fait ça parce que je veux faire ça aussi. » Alors préparez-vous à être frappé sur les médias sociaux aujourd’hui alors que les gens écoutent ce podcast.

Sarah Pilzer:
Ouais. En fait, j’ai fait une présentation à ce sujet pour Northeast Dreamin ’. Donc je pense que l’enregistrement est là-bas si vous voulez avoir un suivi à la maison.

Gillian Bruce:
Parfait. Nous allons certainement l’inclure dans les notes de l’émission afin que tout le monde puisse y accéder.

Sarah Pilzer:
Ouais.

Gillian Bruce:
Eh bien, Sarah, j’apprécie énormément votre temps aujourd’hui et j’adore toutes les innovations intéressantes que vous apportez à votre communauté par le biais de votre organisation et j’apprécie vraiment les conseils que vous avez partagés avec nous aujourd’hui sur le podcast.

Sarah Pilzer:
Ouais, mon plaisir. Je suis un grand fan de podcast. C’est donc un plaisir d’être ici.

Gillian Bruce:
Eh bien, je veux dire, ça me rend toujours heureux. Alors, c’est génial. Merci de votre attention. Avez-vous un dernier petit truc ou un conseil que vous souhaitez laisser à la formidable communauté d’administrateurs pour la fin?

Sarah Pilzer:
Je dirais simplement: impliquez-vous, posez des questions. Nous n’avons pas beaucoup parlé de la communauté Trailblazer, mais il a été très important pour moi d’avoir le soutien d’autres administrateurs puisque je suis le seul dans mon organisation, parler aux gens d’autres organisations a été vital pour mon apprentissage. Alors allez sur Twitter, accédez aux forums de la communauté Trailblazer, connectez-vous avec d’autres personnes.

Gillian Bruce:
Très bon conseil. La communauté ouvre tellement de possibilités pour les administrateurs, pour les développeurs, pour tous les membres de l’écosystème Salesforce. Et à votre propos, si vous êtes le seul dans votre organisation, vraiment dans ce rôle, cela aide vraiment à vous connecter avec d’autres personnes afin que vous puissiez être compatissant, obtenir des idées les uns des autres, tout, n’est-ce pas?

Sarah Pilzer:
Ouais, absolument.

Gillian Bruce:
Eh bien, Sarah, merci beaucoup, encore une fois, appréciez vraiment tout l’excellent travail que vous faites et pour le partage avec la communauté.

Sarah Pilzer:
Ouais. À tout moment.

Gillian Bruce:
Un grand merci à Sarah de nous rejoindre sur le podcast aujourd’hui. J’ai vraiment apprécié discuter de tout ce qui concerne l’automatisation et la meilleure façon de servir vos utilisateurs finaux et j’ai appris des choses assez amusantes en cours de route. Donc, pour certains de mes plats à emporter avec Sarah, numéro un, commencez par les objets et les fonctionnalités standard de Salesforce. Et puis, si vous apprenez qu’ils ne fonctionnent pas exactement pour votre cas d’utilisation spécifique, ne vous contentez pas de créer complètement à partir de zéro, d’emprunter et d’obtenir des idées à partir de ce que d’autres personnes ont construit et des autres objets et fonctionnalités standard afin que vous ne partent pas de zéro. Alors je l’ai appelé Frankenstein. Sarah avait un bien meilleur mot pour cela, une solution sur mesure. N’ayez donc pas peur de regarder ce que d’autres ont construit et d’incorporer ces idées et ces structures dans ce que vous construisez également.

Gillian Bruce:
Deuxièmement, assurez-vous que ce que vous créez ne complique pas la vie de vos utilisateurs finaux. Sarah a donc eu quelques bons conseils pour y parvenir, notamment la création d’un groupe d’utilisateurs interne Salesforce afin qu’ils puissent discuter ensemble des problèmes et des solutions potentielles. Et pour s’assurer qu’elle avait la bonne représentation dans ce groupe, elle voulait s’assurer qu’elle incluait des personnes qui saisissaient réellement des données au jour le jour et des personnes qui prennent des décisions sur la façon dont l’entreprise est gérée, comment l’organisation. est structuré. L’implication de ces deux types de parties prenantes dans son groupe d’utilisateurs Salesforce lui a vraiment permis de mieux comprendre quelles fonctionnalités créer et comment rendre tout plus facile pour les utilisateurs finaux, car en tant qu’administrateur, c’est notre objectif.

Gillian Bruce:
Et puis j’ai vraiment adoré la façon dont elle a partagé son moment de joie dans Salesforce, qui utilisait l’incroyable barre d’utilitaires pour mettre un flux qu’elle avait créé pour rechercher un enregistrement par ID d’enregistrement. Maintenant, cela peut sembler un peu simple à première vue, mais si vous y creusez, c’est tellement puissant. Elle dit que cela lui fait gagner beaucoup de temps chaque jour. Donc si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je mets un lien vers sa présentation à Northeast Dreamin ’cette année dans les notes de l’émission. Assurez-vous de le regarder. C’est une excellente solution, une façon amusante d’incorporer le flux, pour vous faciliter la vie en tant qu’administrateur.

Gillian Bruce:
Donc, avec cela, je tiens à vous remercier infiniment de vous joindre à nous sur le podcast aujourd’hui. Comme toujours, vous pouvez trouver toutes les choses Awesome Admin sur admin.salesforce.com pour les blogs, les vidéos et, oui, même d’autres podcasts. J’aimerais également que vous vous connectiez avec nous sur Twitter. Nous sommes @SalesforceAdmns, non moi, et vous pouvez consulter #AwesomeAdmin pour vous tenir au courant de toutes les choses intéressantes qui se passent dans l’univers Awesome Admin.

Gillian Bruce:
Vous pouvez me trouver sur Twitter @gilliankbruce. L’autre hôte incroyable de ce podcast est Mike Gerholdt. Il est @Mike Gerholdt. et notre invitée d’aujourd’hui, Sarah Pilzer est sur Twitter @silzer. C’est S-P-I-L-Z-E-R. Tous les liens, encore une fois, sont dans les notes de l’émission. Sur ce, tout le monde, je veux que vous restiez génial et que vous soyez à l’écoute du prochain épisode. Nous vous attraperons la prochaine fois dans le cloud.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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