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Création de rapports joints dans Lightning1 minutes de lecture


De retour dans le Version printemps 2019 de Salesforce, les rapports joints font désormais partie du nouveau générateur de rapports Lightning. Les rapports et les tableaux de bord ont fait peau neuve dans Lightning et plus précisément, l’ensemble de la configuration pour créer un rapport a été mis à jour et marqué du nom Lightning Report Builder.

Un rapport joint est l’endroit où vous pouvez combiner deux rapports différents de différents types de rapports pour obtenir une vue plus globale des données que vous recherchez.

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Quand utiliseriez-vous un rapport joint ? Un bon exemple pourrait être le cas d’utilisation commerciale suivant :

Le service client travaille sur les requêtes et souhaite savoir quels comptes ont à la fois des opportunités ouvertes et des requêtes ouvertes. En faisant cela, ils croient qu’ils seront en mesure de mieux hiérarchiser leur temps sur des questions qui aideront à conclure un accord.

Compte tenu de ce cas d’utilisation à l’esprit, passons en revue le processus étape par étape.

1. Allez dans l’onglet Rapports et cliquez sur Nouveau rapport

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2. Sélectionnez le type de rapport de comptes

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3. Changer le rapport en un rapport joint

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4. Ajustez les filtres pour le rapport de compte (j’utilise Tous les comptes pour tous les temps pour cette démo)

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5. Cliquez sur Ajouter un bloc

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6. Sélectionnez le type de rapport de cas et cliquez sur Ajouter un bloc

7. Ajoutez un filtre sur le bloc de cas pour définir le statut = Nouveau (ou tout autre statut qui vous concerne)

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8. Enfin, nous allons ajouter un bloc supplémentaire, sélectionnez le type de rapport d’opportunités pour celui-ci

9. Mettez à jour le bloc Filtres pour l’opportunité pour qu’il soit ouvert pour la bonne période

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10. Une fois que vous avez terminé les étapes ci-dessus, vous pouvez ajouter un champ Grouper par qui s’appliquerait à tous vos blocs, par exemple, le nom du compte

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Vous pouvez maintenant exécuter le rapport et voir où se chevauchent les comptes, les requêtes et les opportunités. Il s’agit d’un cas d’utilisation vraiment basique des rapports joints, car vous pourriez beaucoup plus en détail en créant de nouveaux types de rapport avec plus de connecteurs qui pourraient être appliqués à vos différents blocs.

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Vous pouvez également ajouter un graphique à ce rapport, tel que le nombre de cas par compte. Gardez à l’esprit que lors de la génération d’un graphique sur un rapport joint avec plus de deux blocs, vous n’aurez la possibilité de sélectionner que le facteur global, dans ce cas, le nom du compte, puis un autre facteur, comme le nombre de cas.

Pour générer un graphique, cliquez sur le bouton Ajouter un graphique en haut de la page, puis sélectionnez votre type de graphique et votre axe de manière appropriée.

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Et là, vous avez un rapport joint complété.

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Quelques éléments que je voudrais souligner lors du traitement des rapports joints :

  1. Soyez prudent quant au nombre de blocs et de champs que vous utilisez car cela peut ralentir le rapport
  2. Les rapports joints ne s’exportent pas bien. Ils sont conçus pour être visuellement utiles dans Salesforce
  3. Si vous vous sentez à l’aise avec Excel et que la personne/le groupe qui a besoin du rapport est également bon avec Excel, cela peut parfois être un meilleur outil, car vous avez la possibilité de faire des RECHERCHEV et des tableaux croisés dynamiques pour obtenir plus de données collectées et détaillées que vous ne le pouvez. dans un rapport joint



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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