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, Création de segments dans Salesforce Marketing Cloud &#8211; Le blog principalement lié à Salesfoce de Markus Slabina, qui couvre les meilleures pratiques, des conseils et des astuces. La majorité des articles se concentre sur les scénarios Marketing Cloud et Cross-Cloud.<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">9</span> minutes de lecture</span>

Création de segments dans Salesforce Marketing Cloud – Le blog principalement lié à Salesfoce de Markus Slabina, qui couvre les meilleures pratiques, des conseils et des astuces. La majorité des articles se concentre sur les scénarios Marketing Cloud et Cross-Cloud.9 minutes de lecture


La segmentation des données dans un contexte d’automatisation du marketing est essentielle. Permettre aux spécialistes du marketing de le faire sans impliquer le service informatique ou avoir à acquérir eux-mêmes une connaissance approfondie des bases de données est la clé d’une exécution marketing réussie.

L’histoire de Paul

Rencontrez Paul – un spécialiste du marketing créatif travaillant avec Salesforce Marketing Cloud. Au cours de son parcours, il fait face à des défis avec les segments qu’il souhaite créer afin de personnaliser au mieux la communication de son custermer. Parcourez les diapositives et découvrez son histoire.

Êtes-vous comme Paul et souhaitez créer des segments à l’aide de critères de filtrage complexes dans Marketing Cloud, mais vous n’avez pas l’expertise technique pour écrire rapidement des instructions SQL pour ce faire? Découvrez les possibilités ci-dessous et sélectionnez la solution qui correspond à vos besoins et vous aide à atteindre vos objectifs en un rien de temps.

Extensions de données filtrées

Le moyen le plus simple de créer des segments avec des outils prêts à l’emploi Salesforce Marketing Cloud utilise Filtres de données qui créent des versions filtrées de vos extensions de données. Avec une interface utilisateur simple par glisser-déposer, vous pouvez créer vos filtres en fonction des champs que vous avez déjà dans une extension de données. Il est même possible de filtrer en fonction des données disponibles dans une autre extension de données connectée en utilisant Relations de données.

Lors de l’exécution d’un filtre, cela crée une sélection basée sur les données actuellement disponibles, qui n’est pas automatiquement actualisée. le Extensions de données filtrées peut être actualisé via l’interface utilisateur ou ajouté à une automatisation dans Studio d’automatisation lorsqu’il est stocké en tant que Filtre de données. De cette façon, vous pouvez vous assurer que vos segments sont toujours à jour lorsque vous en avez besoin.

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Fig.1 – Création d’une relation de données
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Fig.2 – Filtre avec relation de données

Relations de données

Avec Relations de données dans Email Studio vous pouvez configurer des connexions entre différentes extensions de données. Supposons que vous ayez des contacts (personnes) qui sont liés à des comptes (entreprises) via la colonne Identifiant de compte sur l’enregistrement Contact. Vous pouvez les connecter via un Relation de données en sélectionnant les champs correspondants. Une fois la configuration terminée, la relation peut être utilisée dans l’interface glisser-déposer des filtres de données.

Si ton Compte L’extension de données stocke le nombre d’employés travaillant pour cette entreprise, vous pouvez maintenant filtrer le Contacts extension de données par ce numéro. Avec le filtre de données affiché dans Fig.2 et la relation créée par Fig. 1, vous obtenez votre extension de données de résultat remplie avec les contacts qui sont liés à des comptes d’au moins 100 employés.

Même si vous pouvez désormais combiner deux extensions de données pour votre filtre, l’extension de données qui en résulte contiendra toujours tous les champs de votre extension de données source. Il n’est pas possible d’ajouter des champs de l’extension de données connectée ni de supprimer des colonnes de la source. Lorsque vous vous en tenez aux solutions standard fournies par Marketing Cloud, cela n’est possible qu’en utilisant des requêtes SQL dans Studio d’automatisation.

Les mesures

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Fig.3 – Création d’une mesure

Si vous avez également besoin de données d’engagement telles que des ouvertures, des clics et des rebonds – peut-être même liés à une tâche d’envoi spécifique – vous pouvez créer Les mesures dans Email Studio, qui vous permettent de filtrer en fonction de ces données. Si vous n’avez besoin que de données d’engagement générales, vous pouvez utiliser certaines mesures par défaut. Imaginez simplement les données de la mesure résidant dans une extension de données distincte que vous connectez avec une relation de données. Ces données sont collectées / interrogées à partir des vues de données système qui peuvent également être utilisées dans les requêtes SQL. Pour plus d’informations, consultez le diagramme entité-relation pour les vues de données que j’ai créé il y a quelque temps.

DÉSélectionner

Pour la plupart des spécialistes du marketing, les filtres prêts à l’emploi qui peuvent être configurés à l’aide de l’interface utilisateur seule ne sont pas suffisants. Afin d’avoir toujours la possibilité de créer les segments souhaités et d’ajouter des données à partir de plusieurs extensions de données tout en étant capable de tout faire via une interface utilisateur facile à utiliser, des outils externes sont nécessaires. J’ai vérifié DÉSélectionner (pour être précis, j’ai utilisé le DESélectionnez Avancé édition) qui est une application payante mais abordable d’AppExchange, qui promet exactement ces capacités.

Ce qu’il fait

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Fig.4 – Exemple de filtre utilisant DESelect (cliquez sur l’image pour l’agrandir)

DÉSélectionner vous permet de créer vos segments en fonction d’extensions de données et de vues de données. Lors de la connexion de plusieurs sources de données, les enregistrements sélectionnés pour faire partie du segment peuvent être définis de plusieurs manières différentes (comme vous pouvez le faire avec différentes instructions JOIN dans SQL). La grande chose à ce sujet est qu’il est même visualisé à l’aide de diagrammes de Venn. Par conséquent, l’utilisateur sait clairement quelles lignes seront sélectionnées et lesquelles ne le seront pas.

Une autre caractéristique que je trouve très utile est listes de sélection. Dans l’interface d’administration, vous pouvez sélectionner une colonne d’une extension de données et la définir comme liste de sélection. Vous pouvez ensuite ajouter manuellement des valeurs possibles ou laisser DÉSélectionner récupère toutes les valeurs actuellement utilisées. Pour chaque filtre que vous définissez désormais, vous pouvez sélectionner l’une des valeurs réelles dans une liste déroulante. Cette fonctionnalité réduit la probabilité d’erreur lors de la création de sélections et simplifie le processus, car il n’est pas nécessaire de vérifier vous-même les valeurs possibles – peut-être même dans un autre système.

Le stockage de valeurs spécifiques dans une colonne supplémentaire basée sur des formules ou une logique personnalisée est également possible et très utile. Vous avez la possibilité d’ajouter ce qui suit à votre résultat:

  • valeur fixe
  • valeur fixe basée sur une logique (par exemple, si une valeur est dans une certaine plage → écrire des valeurs FAIBLE, MOYEN ou HAUTE au résultat)
  • valeur basée sur une formule (par exemple, différence de date, horodatage, heure dans un fuseau horaire différent)

Toutes les sélections que vous créez sont traduites en instructions SQL en arrière-plan et stockées en tant qu’activités SQL dans Studio d’automatisation. Cela vous permet de configurer des actualisations automatiques pour vos segments, comme avec les filtres de données standard et les activités SQL créées manuellement.

Pour un aperçu complet des fonctionnalités, éditions, prix, etc., consultez les liens suivants:

Ce qu’il ne fait pas (encore)

DESélectionner le groupe cible étant les spécialistes du marketing, l’outil est donc également conçu en pensant à eux. Ce n’est donc pas le bon outil pour les travaux lourds nécessaires à une analyse approfondie des données. Voici une liste de fonctionnalités supplémentaires qui me manquent dans la version actuelle, dont beaucoup figurent déjà sur la feuille de route:

  • Agrégation et regroupement (nombre, moyenne, minimum, maximum, etc.) → sur la feuille de route pour les prochains mois
  • Sélections basées sur des fonctions d’agrégation (en SQL, ce serait un GROUP BY avec HAVING) → sur la feuille de route pour les prochains mois
  • Filtres tenant compte du fuseau horaire (par exemple, anniversaire aujourd’hui dans le fuseau horaire GMT + 2) → sur la feuille de route de furute

Devriez-vous y jeter un œil?

J’ai vu de nombreux spécialistes du marketing se débattre avec les capacités de segmentation de Marketing Cloud en raison du manque de compétences SQL étendues. Par conséquent, je recommande de jeter un œil à DÉSélectionner car il peut réduire l’effort requis pour la création de segments ainsi que l’implication informatique dans le processus d’exécution de la campagne marketing.

Requêtes SQL

Si les possibilités mentionnées ne sont toujours pas suffisantes pour vos cas d’utilisation, j’ai bien peur que vous deviez vous familiariser avec les requêtes SQL. Une fois que vous avez fait cela, il y a beaucoup d’options et (presque) tout est possible. Mais vous devez tenir compte de certaines limites:

  • Marketing Cloud vous permet uniquement de travailler avec SELECT-déclarations, vous devez donc vous familiariser avec les différentes actions de données disponibles (écraser, ajouter, ajouter et mettre à jour) pour atteindre vos objectifs
  • Il y a une limite de temps de 30 minutes par exécution de requête SQL, alors gardez cela à l’esprit et décomposez les opérations plus importantes en plusieurs requêtes

Pour les fonctions et la syntaxe spécifiques, jetez un œil à Microsoft SQL tutoriels, comme Salesforce Marketing Cloud utilise ça sous le capot.

Affiliation à DESelect

Je ne travaille pas pour DESelect et je ne reçois aucune compensation pour ce poste. Je viens d’obtenir un accès gratuit à un compte de démonstration pour essayer l’outil, pour pouvoir partager mon expérience avec vous. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez me le faire savoir par e-mail ou LinkedIn.





Source de l’article traduit automatiquement en Français

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