Vidéo de l’unité commerciale de Pardot

Configurer les unités commerciales Pardot pour la première fois est un peu effrayant. Regardez cette courte vidéo de dix minutes pour voir comment c’est fait. (J’aurais aimé avoir ça quand j’ai créé ma première Business Unit !)

Mise en place des Business Units (0:00)

  1. Commencez par ces étapes avant de configurer vos unités commerciales :
  2. Ajoutez les profils Salesforce nécessaires
  3. Attribuer des utilisateurs aux profils Salesforce appropriés
  4. Ajouter des champs de case à cocher pour le partage de données marketing
  5. Identifiez les enregistrements à synchroniser (Pistes ou Contacts)
  6. Cochez la case avec les enregistrements appropriés à synchroniser avec Pardot
  7. Importez des pistes ou des enregistrements de contact dans la BU respective

Configuration des unités commerciales (2:27)

  1. Nom de l’unité commerciale
  2. Ajouter un administrateur
  3. Accédez à Paramètres Pardot > Connecteur > Salesforce > Modifier pour mapper la synchronisation des utilisateurs
  4. Accédez à Paramètres Pardot > Connecteur > Salesforce > Modifier pour définir les règles de partage des données marketing

Tester le partage de données marketing (9:20)

  1. Ajouter un enregistrement (j’ai ajouté un enregistrement Contact dans cet exemple)